Configuration des paiements sortants

Suivez les principales étapes ci-dessous pour configurer les paiements sortants pour votre agence.

1. Créez des flux déclenchés par un enregistrement qui appellent l'action invocable Générer des instructions de paiement pour les réclamations, les demandes de paiement et les décaissements de prestations.
   Pour des étapes détaillées, consultez Création de flux pour générer des instructions de paiement.
2. Configurez une intégration entre Salesforce et votre système de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour envoyer des instructions de paiement et recevoir les détails de transaction complets.

   Votre intégration doit gérer deux flux de données :

   • Envoyez des enregistrements d'instruction de paiement depuis Salesforce vers votre système ERP pour traitement.
   • Renvoyez l'ID de paiement externe de l'ERP à Salesforce et stockez-le dans le champ de Instruction Identifier de l'enregistrement de l'instruction de paiement.

   Une approche consiste à utiliser un connecteur MuleSoft Anypoint. Avec votre équipe d'intégration, déterminez l'approche la plus adaptée à l'architecture de votre agence.

3. Lorsque votre système ERP a effectué un décaissement, créez manuellement un enregistrement Paiement et un enregistrement Paiement d’instruction de paiement dans Salesforce pour rapprocher la transaction de l’instruction de paiement d’origine.