Gestión de etapa

Gestión de etapas simplifica los procesos de negocio complejos. Defina criterios de transición de etapa y cree un plan de transición para cada etapa de un flujo de trabajo. Controle las transiciones de etapas en objetos principales basándose en criterios de objetos secundarios y procesos de negocio dependientes del modelo. Sus usuarios ven el progreso de la etapa de registro en el componente web Lightning Descripción general de etapa de registro.

Por ejemplo, en Public Sector, utilice Gestión de etapas para el objeto Evaluación de formulario de solicitud para guiar a los solicitantes de subvenciones, revisores y destinatarios por el proceso de concesión de subvenciones. En esas etapas, puede definir el movimiento por el formulario de solicitud con criterios de entrada y salida. Agregue acciones de flujo manuales e iniciadas automáticamente durante las transiciones para alertar automáticamente a los usuarios de información importante. Por ejemplo, cuando un solicitante pasa del estado Borrador al Enviado y necesita ser notificado cuando se comparte una revisión. O bien restrinja a los solicitantes omitir etapas cuando no se cumplen ciertos criterios de aprobación.