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Konfigurieren des Steuerzahlerportalzugriffs auf Steuerdaten
Taggen Sie die Datenmodellobjekte "Steuern" und "Umsatz" für die Portalsichtbarkeit. Erstellen Sie dann eine Datenverwaltungsrichtlinie, damit authentifizierte Steuerzahler ihre eigenen Daten im Portal lesen können.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Verwalten von Datenmodellobjekt-Tags: | DataCloudArchitect (ManageCdp) |
| Erstellen von Richtlinien für die Datenverwaltung: | DataCloudArchitect (ManageCdp) |
Führen Sie zunächst die folgenden Setup-Aufgaben aus:
- Zuweisen von Steuer- und Umsatzberechtigungen zu internen Benutzern
- Einrichten von Steuern und Umsatz
Nehmen Sie Steuerdaten in Data 360 auf, bevor Sie die Konfiguration testen. Weitere Informationen finden Sie im Tax and Revenue Management Developer Guide.
Data 360 verweigert Nicht-Administratorbenutzern standardmäßig den DMO-Zugriff. Durch das Hochladen von Steuerdaten werden diese nicht automatisch für Portalbenutzer sichtbar. Es sind zwei Schritte erforderlich: Tagging der DMOs für die Portalsichtbarkeit und Erstellen einer Datenverwaltungsrichtlinie, die authentifizierten externen Benutzern explizit Zugriff gewährt.
Taggen von Datenmodellobjekten für die Portalsichtbarkeit
Wenden Sie das Tag ExternalData.Visibility.Portal auf jedes DMO und seine Felder an, damit Portalbenutzer diese Daten lesen können.
Wiederholen Sie diese Schritte für jedes DMO in dieser Liste. Wenden Sie das Tag sowohl auf das Objekt als auch auf die einzelnen Felder an, die Sie anzeigen möchten.
- Alle Steuer-DMOs (beliebiges DMO mit dem Präfix "Steuer")
- Account
- Einzelperson
- PartyIdentification
- Zahlungsinstrument
- ContactPointAddress
- UnifiedAccountLink: Wenn Sie dieses DMO suchen möchten, wechseln Sie in der Datenmodellansicht zu "Alle" und suchen Sie nach "Zusammengeführt".
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Data Cloud und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Datenmodell aus.
- Wählen Sie ein DMO aus.
- Klicken Sie auf Tags verwalten und dann auf Tags anhängen.
- Suchen Sie nach ExternalData.Visibility.Portal, wählen Sie das Tag aus und fügen Sie es dem Objekt oder den einzelnen Feldern hinzu, die für Portalbenutzer sichtbar sein sollen.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Fertig.
Erstellen einer Datenverwaltungsrichtlinie für Portalbenutzer
Erstellen Sie eine Datenzugriffsrichtlinie, mit der authentifizierte externe Benutzer Daten zum Datenmodellobjekt "Steuern und Umsatz" lesen können.
Weitere Informationen zu Richtlinien für die Datenverwaltung und zur Steuerung des Zugriffs auf Feldebene finden Sie unter Erstellen eines Objekts oder einer Richtlinie für den Zugriff auf Feldebene in Data Cloud.
Mit dieser Richtlinie können authentifizierte externe Benutzer (Steuerzahler, die sich beim Portal angemeldet haben) Daten aus den DMOs lesen, die Sie im vorigen Schritt mit einem Tag versehen haben.
- Suchen Sie im App Launcher den Eintrag Data Cloud und wählen Sie ihn aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Datenverwaltung aus, wählen Sie Richtlinien aus und klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Datenzugriff aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie einen Policennamen ein, beispielsweise Externer Steuer- und Umsatzzugriff.
- Wählen Sie als Autorisierungsebene Authentifizierter externer Benutzer aus und klicken Sie dann auf Weiter.
- Legen Sie "Ressource" auf "Objekt", "Aktion zum Zulassen des Zugriffs" und "Aktion für alle Objekte ausführen" fest.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer und legen Sie "Aktion ausführen" auf "Alle Benutzer" fest.
- Klicken Sie auf Speichern & Aktivieren.
Wenn Sie Portalbenutzer daran hindern möchten, agenturinterne Felder wie Betrugskennzeichnungen oder Prüfhinweise anzuzeigen, erstellen Sie Richtlinien vom Typ DENY oder MASK für diese spezifischen Felder auf Autorisierungsebene für authentifizierte externe Benutzer.
