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Personalizar el portal de contribuyentes
Utilice Experience Builder para personalizar su sitio de portal de contribuyentes. Cambie las etiquetas de fichas, reordene y cambie el nombre de campos y columnas, actualice la marca, establezca el formato de divisa, personalice los estados vacíos y de error y personalice la solicitud Resumen de IA.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones de productos compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para personalizar un sitio de Experience Cloud: | Crear y gestionar experiencias Y Personalizar aplicación |
| Para gestionar plantillas de solicitudes: | Gestor de plantillas de solicitudes |
Antes de personalizar el portal, cree el sitio del portal de contribuyentes. Consulte Crear el sitio Portal de contribuyentes.
La página de inicio contiene un único bloque de texto enriquecido HTML. Sustituya el marcador de posición por el mensaje de bienvenida de su agencia, instrucciones del portal o vínculos a otros recursos. Agregue componentes desde la paleta de Experience Builder, como pancartas, imágenes, bloques de texto o mosaicos de navegación. La página de inicio es puramente estática y no tiene acceso a datos de contribuyentes. Utilice la página Centro de impuestos para contenido dirigido por datos.
La página Centro de impuestos incluye un encabezado con un selector Periodo de registro y un Contenedor de centro de impuestos que gestiona los estados de carga, error, vacío y datos. De forma predeterminada, las fichas Centro de impuestos incluyen Resumen de IA, Impuestos y reembolsos, Ingresos y pagos y Detalles de registro. Para las expresiones de proveedor de datos que proporcionan datos de contribuyentes a componentes de Centro de impuestos, consulte Proveedores de datos y expresiones del Portal de contribuyentes.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Experiencias digitales, seleccione Todos los sitios y luego haga clic en Generador junto a su sitio de portal de contribuyentes.
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En la página Centro de impuestos, haga clic en el componente Fichas para abrir el panel de propiedades y modificar fichas.
Para agregar una ficha, haga clic en el componente fichas y agregue una nueva ficha, y luego arrastre componentes desde la paleta Sector público a la región de contenido de la ficha. Solo los componentes conectados a expresiones TaxpayerActivity muestran datos en vivo. Para eliminar una ficha, haga clic en la barra de fichas, seleccione la ficha y elimínela. La eliminación de una ficha no afecta a los proveedores de datos subyacentes.
- Haga clic en un componente de sección o tabla para personalizar sus campos y columnas.
- Para coincidir con la marca de su agencia, actualice el sitio, la navegación, la ficha y el estilo del componente, vaya a Configuración del tema.
- Para cualquier componente que muestre valores monetarios, establezca Código de divisa en el código de divisa ISO 4217 apropiado, como USD.
- Haga clic en Publicar para aplicar sus cambios.
Personalizar estados de error y vacíos
Modifique el contenido de error Centro de impuestos y Estado vacío que los contribuyentes ven cuando no se pueden cargar datos o no existen registros de impuestos para el año seleccionado.
- En Experience Builder, seleccione el Contenedor de Tax Center y luego establezca Estado de vista previa como Error.
- Haga clic en los diversos componentes y bloques de contenido para actualizar su contenido.
- Establezca Estado de vista previa en Vacío y luego modifique la imagen, el encabezado y el texto del cuerpo para el Estado vacío.
- Devuelva Estado de vista previa a Datos y luego haga clic en Publicar.
- Opcionalmente, para modificar mensajes Estado vacíos para secciones, haga clic en los componentes individuales, como la Sección Reembolso y responsabilidad o la Sección Depósitos y pagos. A continuación, cambie el texto de la propiedad Mensaje vacío para cuando una sección no tiene datos para el año seleccionado.
Personalizar la solicitud de resumen de IA
Modifique la plantilla de solicitud que controla lo que el Resumen de IA muestra a los contribuyentes en el portal.
El portal de contribuyentes incluye un componente Resumen de IA integrado con tecnología de una plantilla de solicitud denominada Ingresos fiscales: Resumen de IA. Modifique el cuerpo de la solicitud y publique una nueva versión en cualquier momento sin cambios de componente necesarios. El portal utiliza automáticamente la versión activa.
- Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Generador de solicitudes y luego seleccione Generador de solicitudes.
- Busque y abra Ingresos fiscales: Resumen de IA.
- Haga clic en Guardar como nueva versión.
- Modifique el cuerpo de la solicitud para reflejar el idioma preferido de su agencia y las áreas de enfoque.
- Establezca el estado de la versión en Activo y, a continuación, haga clic en Publicar.
