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Personnalisation du portail des contribuables
Utilisez le Générateur d'expérience pour personnaliser votre site portail contribuable. Changez les étiquettes d'onglet, réorganisez et renommez les champs et les colonnes, mettez à jour la marque, définissez le format de devise, personnalisez les états d'erreur et vides, et personnalisez l'invite Résumé IA.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour personnaliser un site Experience Cloud : | Créer et gérer des expériences ET Personnaliser l'application |
| Pour gérer les modèles d'invite : | Gestionnaire de modèle d'invite |
Avant de personnaliser le portail, créez le site du portail contribuable. Consultez Création du site Portail des contribuables.
La page d'accueil contient un seul bloc de texte enrichi HTML. Remplacez l'espace réservé par le message de bienvenue de votre agence, les instructions du portail ou des liens vers d'autres ressources. Ajoutez des composants depuis la palette Générateur d'expérience, tels que des bannières, des images, des blocs de texte ou des vignettes de navigation. La page d'accueil est purement statique et n'a pas accès aux données des contribuables. Utilisez la page Centre fiscal pour des contenus pilotés par les données.
La page Centre fiscal inclut un en-tête avec un sélecteur Période de déclaration et un conteneur Centre fiscal qui gère le chargement, les erreurs, les états vides et les états de données. Par défaut, les onglets Centre fiscal comprennent Résumé IA, Taxe et remboursements, Revenu et paiements et Détails de la déclaration. Pour les expressions de fournisseur de données qui fournissent des données de contribuable aux composants Centre fiscal, consultez Expressions et fournisseurs de données du portail contribuable.
- Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, sélectionnez Tous les sites, puis cliquez sur Générateur en regard du site de votre portail contribuable.
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Dans la page Centre fiscal, cliquez sur le composant Onglets pour ouvrir le panneau des propriétés et modifier les onglets.
Pour ajouter un onglet, cliquez sur le composant Onglets et ajoutez un nouvel onglet, puis faites glisser les composants depuis la palette Secteur public vers la zone de contenu de l'onglet. Seuls les composants connectés à des expressions TaxpayerActivity affichent des données live. Pour retirer un onglet, cliquez sur la barre d'onglets, sélectionnez l'onglet, puis supprimez-le. Le retrait d'un onglet n'affecte pas les fournisseurs de données sous-jacents.
- Cliquez sur un composant de section ou de tableau pour personnaliser ses champs et ses colonnes.
- Pour refléter la marque, mettre à jour le site, la navigation, l'onglet et le style de composant de votre agence, accédez à Paramètres du thème.
- Pour tout composant qui affiche des valeurs monétaires, définissez Code de devise sur le code de devise ISO 4217 approprié, par exemple USD.
- Cliquez sur Publier pour appliquer vos modifications.
Personnalisation des états Erreur et Vide
Modifiez l'erreur Centre fiscal et le contenu État vide que les contribuables affichent lorsque les données ne peuvent pas être chargées ou lorsqu'aucun enregistrement fiscal n'existe pour l'année sélectionnée.
- Dans le Générateur d'expérience, sélectionnez le conteneur du centre fiscal, puis définissez État d'aperçu sur Erreur.
- Cliquez sur les divers composants et blocs de contenu pour mettre à jour leur contenu.
- Définissez l'État d'aperçu sur Vide, puis changez l'image, l'en-tête et le corps de texte pour l'État vide.
- Définissez État d'aperçu sur Données, puis cliquez sur Publier.
- Vous pouvez également modifier des messages État vide pour des sections en cliquant sur les composants individuels, par exemple la section Remboursement et responsabilité ou la section Dépôts et paiements. Changez ensuite le texte de la propriété Message vide lorsqu'une section ne contient aucune donnée pour l'année sélectionnée.
Personnalisation de l'invite Résumé IA
Modifiez le modèle d'invite qui contrôle ce que le Résumé IA affiche pour les contribuables dans le portail.
Le portail des contribuables inclut un composant intégré Résumé IA propulsé par un modèle d'invite intitulé Tax Revenue - AI Summary. Modifiez le corps de l'invite et publiez une nouvelle version à tout moment sans modification du composant. Le portail utilise automatiquement la version active.
- Dans Configuration, saisissez Générateur de répliques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur de répliques.
- Recherchez et ouvrez Recette fiscale — Résumé IA.
- Cliquez sur Enregistrer sous une nouvelle version.
- Modifiez le corps de l'invite pour refléter la langue et les zones d'intérêt préférées de votre agence.
- Définissez le statut de la version sur Active, puis cliquez sur Publier.
