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Personalizzazione del Portale Contribuenti
Utilizzare Generatore di esperienze per personalizzare il sito del portale dei contribuenti. Modificare le etichette delle schede, riordinare e rinominare campi e colonne, aggiornare l'immagine aziendale, impostare il formato della valuta, personalizzare gli stati di errore e vuoti e personalizzare il prompt Riepilogo AI.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per personalizzare un sito Experience Cloud: | Crea e gestisci esperienze E Personalizza applicazione |
| Per gestire i modelli di prompt: | Gestore modelli di prompt |
Prima di personalizzare il portale, creare il sito del portale dei contribuenti. Vedere Creazione del sito.
La pagina iniziale contiene un singolo blocco di testo RTF HTML. Sostituire il segnaposto con il messaggio di benvenuto dell'agenzia, le istruzioni del portale o i link ad altre risorse. Aggiungere componenti dalla tavolozza di Generatore di esperienze, ad esempio banner, immagini, blocchi di testo o riquadri di navigazione. La pagina iniziale è puramente statica e non ha accesso ai dati dei contribuenti. Utilizzare la pagina Tax Center per i contenuti basati sui dati.
La pagina Tax Center include un'intestazione con un selettore Periodo di archiviazione e un contenitore Tax Center che gestisce gli stati di caricamento, errore, vuoto e dati. Per impostazione predefinita, le schede Tax Center includono Riepilogo AI, Imposta e rimborsi, Reddito e pagamenti e Dettagli di archiviazione. Per le espressioni del fornitore di dati che forniscono i dati dei contribuenti ai componenti del Tax Center, vedere Taxpayer Portal Data Providers and Expressions (Fornitori ed espressioni di dati del portale dei contribuenti).
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Esperienze digitali, selezionare Tutti i siti e quindi fare clic su Generatore accanto al sito del portale dei contribuenti.
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Nella pagina Tax Center, fare clic sul componente Schede per aprire il riquadro delle proprietà e modificare le schede.
Per aggiungere una scheda, fare clic sul componente schede e aggiungere una nuova scheda, quindi trascinare i componenti dalla tavolozza Settore pubblico nell'area del contenuto della scheda. Solo i componenti collegati alle espressioni TaxpayerActivity visualizzano i dati live. Per rimuovere una scheda, fare clic sulla barra delle schede, selezionarla ed eliminarla. La rimozione di una scheda non influisce sui provider di dati sottostanti.
- Fare clic su una sezione o un componente tabella per personalizzarne i campi e le colonne.
- Per abbinare l'immagine aziendale dell'agenzia, aggiornare lo stile del sito, della navigazione, della scheda e del componente, accedere a Impostazioni tema.
- Per qualsiasi componente che mostra valori monetari, impostare Codice valuta sul codice valuta ISO 4217 appropriato, ad esempio USD.
- Fare clic su Pubblica per applicare le modifiche.
Personalizzazione degli stati di errore e vuoto
Modificare l'errore del Tax Center e il contenuto Stato vuoto visualizzato dai contribuenti quando non è possibile caricare i dati o non esistono record fiscali per l'anno selezionato.
- In Generatore di esperienze, selezionare il contenitore Tax Center e quindi impostare Stato anteprima su Errore.
- Fare clic sui vari componenti e blocchi di contenuto per aggiornarne il contenuto.
- Impostare Stato anteprima su Vuoto e quindi modificare l'immagine, l'intestazione e il testo del corpo per lo Stato vuoto.
- Impostare nuovamente Stato anteprima su Dati e fare clic su Pubblica.
- Se si desidera, per modificare i messaggi Stato vuoti per le sezioni, fare clic sui singoli componenti, ad esempio la sezione Rimborso e responsabilità o la sezione Depositi e pagamenti. Quindi, modificare il testo della proprietà Messaggio vuoto per quando una sezione non ha dati per l'anno selezionato.
Personalizzazione del prompt di riepilogo AI
Modificare il modello di prompt che controlla ciò che il riepilogo AI mostra ai contribuenti nel portale.
Il portale dei contribuenti include un componente Riepilogo AI integrato basato su un modello di prompt denominato Tax Revenue — AI Summary. Modificare il corpo del prompt e pubblicare una nuova versione in qualsiasi momento senza necessità di modificare i componenti. Il portale utilizza automaticamente la versione attiva.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Generatore di prompt e quindi selezionare Generatore di prompt.
- Cercare e aprire Fiscalità — Riepilogo AI.
- Fare clic su Salva come nuova versione.
- Modificare il corpo del prompt in modo che rifletta la lingua e le aree di interesse preferite dell'agenzia.
- Impostare lo stato della versione su Attivo e fare clic su Pubblica.
