納税者ポータルのカスタマイズ
エクスペリエンスビルダーを使用して、納税義務者のポータルサイトをカスタマイズします。タブの表示ラベルの変更、項目と列の並び替えと名前変更、ブランド設定の更新、通貨形式の設定、エラーと空の状態のカスタマイズ、AI 概要プロンプトのカスタマイズを行います。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| Experience Cloud サイトをカスタマイズする | 「エクスペリエンスの作成と管理」および「アプリケーションのカスタマイズ」 |
| プロンプトテンプレートを管理する | 「プロンプトテンプレートマネージャー」 |
ポータルをカスタマイズする前に、納税者ポータルサイトを作成します。「Create the Taxpayer Portal Site」を参照してください。
ホームページには、1 つの HTML リッチテキストブロックが含まれます。プレースホルダーを代理店の歓迎メッセージ、ポータルの手順、または他のリソースへのリンクに置き換えます。エクスペリエンスビルダーパレットから、バナー、画像、テキストブロック、ナビゲーションタイルなどのコンポーネントを追加します。ホームページは純粋に静的であり、納税者データにはアクセスできません。データ駆動型コンテンツには [税金センター] ページを使用します。
[税金センター] ページには、[申告期間] セレクターと、読み込み中、エラー、空、データの状態を管理する [税金センターコンテナ] が含まれるヘッダーが含まれます。デフォルトでは、[税金センター] タブには [AI の概要]、[税金と返金]、[収入と支払]、[申請の詳細] が含まれます。税金センターコンポーネントに税金データを提供するデータプロバイダー式については、「Taxpayer Portal Data Providers and Expressions (税金ポータルデータプロバイダーと式)」を参照してください。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択して、納税義務者ポータルサイトの横にある [ビルダー] をクリックします。
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[Tax Center (税金センター)] ページで、タブコンポーネントをクリックしてプロパティパネルを開き、タブを編集します。
タブを追加するには、タブコンポーネントをクリックして新しいタブを追加し、[公共セクター] パレットからタブのコンテンツ領域にコンポーネントをドラッグします。TaxpayerActivity 式に接続されているコンポーネントにのみライブデータが表示されます。タブを削除するには、タブバーをクリックし、タブを選択して削除します。タブを削除しても、基盤となるデータプロバイダーには影響しません。
- セクションまたはテーブルコンポーネントをクリックして、その項目と列をカスタマイズします。
- 代理店のブランド設定、サイトの更新、ナビゲーション、タブ、およびコンポーネントのスタイルに合わせるには、[テーマの設定] に移動します。
- 金額を表示するコンポーネントの場合は、[通貨コード] を適切な ISO 4217 通貨コード (USD など) に設定します。
- ［Publish］ をクリックして変更を適用します。
エラーおよび空の状態のカスタマイズ
選択した年のデータを読み込めない場合や税金レコードが存在しない場合に、税金センター エラーと空の状態のコンテンツを編集します。
- エクスペリエンスビルダーで、[Tax Center Container (税金センターコンテナ)] を選択し、[プレビュー状態] を [エラー] に設定します。
- さまざまなコンポーネントとコンテンツブロックをクリックしてコンテンツを更新します。
- [プレビューの状態] を [空] に設定し、空の状態の画像、ヘッダー、本文テキストを編集します。
- [プレビュー状態] を [データ] に設定し直して、[公開] をクリックします。
- 必要に応じて、セクションの空の状態のメッセージを編集するには、[返金 & 負債セクション] や [入金 & 支払セクション] などの個々のコンポーネントをクリックします。次に、選択した年のデータがセクションにない場合の [空のメッセージ] プロパティのテキストを変更します。
AI 概要プロンプトのカスタマイズ
ポータルの [AI 概要] で納税者に表示する内容を制御するプロンプトテンプレートを編集します。
納税者ポータルには、「Tax Revenue — AI Summary (税金収益 — AI 概要)」というプロンプトテンプレートを基盤とする組み込みの AI 概要コンポーネントが含まれています。プロンプト本文を編集し、コンポーネントを変更することなくいつでも新しいバージョンを公開できます。ポータルでは有効なバージョンが自動的に使用されます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロンプトビルダー」と入力し、[プロンプトビルダー] を選択します。
- [Tax Revenue — AI Summary] を検索して開きます。
- [新しいバージョンとして保存] をクリックします。
- 代理店が希望する言語と重点領域を反映するようにプロンプト本文を編集します。
- バージョン状況を [有効] に設定し、[公開] をクリックします。
