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Personalizar o Portal do contribuinte
Use o Criador de experiências para personalizar seu site do portal do contribuinte. Altere rótulos de guia, reordene e renomeie campos e colunas, atualize a identidade visual, defina o formato da moeda, personalize os estados de erro e vazio e personalize o aviso Resumo de IA.
Edições obrigatórias
| Exibir edições de produto com suporte. |
| Permissões necessárias do usuário | |
|---|---|
| Para personalizar um site do Experience Cloud: | Criar e gerenciar experiências E personalizar aplicativo |
| Para gerenciar modelos de prompts: | Gerenciador de modelo de prompt |
Antes de personalizar o portal, crie o site do portal do contribuinte. Consulte Criar o site do portal do contribuinte.
A página inicial contém um único bloco de rich text HTML. Substitua o espaço reservado pela mensagem de boas-vindas da sua agência, instruções do portal ou links para outros recursos. Adicione componentes da paleta do Criador de experiências, como banners, imagens, blocos de texto ou blocos de navegação. A página inicial é estática e não tem acesso aos dados do contribuinte. Use a página do Centro de impostos para conteúdo orientado por dados.
A página Centro de impostos inclui um cabeçalho com um seletor Período de registro e um Contêiner do Centro de impostos que gerencia os estados de carregamento, erro, vazio e dados. Por padrão, as guias do Centro de taxa incluem Resumo de IA, Taxas e reembolsos, Receita e pagamentos e Detalhes de registro. Para expressões do provedor de dados que fornecem dados do contribuinte aos componentes do Centro de impostos, consulte Provedores e expressões de dados do Portal do contribuinte.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Experiências digitais, selecione Todos os sites e clique em Criador ao lado do site do portal do contribuinte.
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Na página do Centro tributário, clique no componente Guias para abrir o painel de propriedades e editar guias.
Para adicionar uma guia, clique no componente Guias e adicione uma nova guia e arraste os componentes da paleta Setor público para a região de conteúdo da guia. Somente componentes conectados às expressões TaxpayerActivity mostram dados ativos. Para remover uma guia, clique na barra de guias, selecione a guia e exclua-a. Remover uma guia não afeta os provedores de dados subjacentes.
- Clique em uma seção ou componente de tabela para personalizar seus campos e colunas.
- Para combinar a identidade visual da sua agência, atualizar o site, a navegação, a guia e o estilo do componente, acesse Configurações do tema.
- Para qualquer componente que exiba valores monetários, defina o Código de moeda para o código de moeda ISO 4217 apropriado, como USD.
- Clique em Publicar para aplicar as alterações.
Personalizar erro e estados vazios
Edite o conteúdo do erro do Tax Center e Estado vazio que os contribuintes veem quando não é possível carregar dados ou quando não existem registros fiscais para o ano selecionado.
- No Criador de experiências, selecione o Contêiner do centro de impostos e defina O Estado de visualização como erro.
- Clique nos vários componentes e blocos de conteúdo para atualizar o conteúdo.
- Defina o Estado de visualização como Vazio e edite a imagem, o título e o texto do corpo do Estado vazio.
- Defina novamente o Estado de visualização como Dados e clique em Publicar.
- Opcionalmente, para editar mensagens de Estado vazias para seções, clique nos componentes individuais, como a seção Reembolso e passivos ou a seção Depósitos e pagamentos. Em seguida, altere o texto da propriedade Mensagem vazia para quando uma seção não tiver dados para o ano selecionado.
Personalizar o prompt de resumo de IA
Edite o modelo de prompt que controla o que o Resumo de IA mostra aos contribuintes no portal.
O portal do contribuinte inclui um componente Resumo de IA integrado habilitado por um modelo de prompt chamado Receita fiscal – Resumo de IA. Edite o corpo do aviso e publique uma nova versão a qualquer momento sem alterações de componente necessárias. O portal usa automaticamente a versão ativa.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Criador de prompts e selecione Criador de prompts.
- Pesquise e abra Receita fiscal — Resumo de IA.
- Clique em Salvar como nova versão.
- Edite o corpo do aviso para refletir as áreas de foco e idioma preferenciais da sua agência.
- Defina o status da versão como Ativo e clique em Publicar.
