Steuer- und Umsatzverwaltung

Hinweis "Steuer- und Umsatzverwaltung für den öffentlichen Agentforce-Sektor" ist ein Add-On für "Agentforuce Public Sector". Ihre Organisation benötigt zudem Data 360, Agentforce und Experience Cloud. Wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Kundenbeauftragten, um Lizenzdetails zu erhalten.

Die Steuer- und Umsatzverwaltung für den öffentlichen Agentforce-Sektor vereint drei Komponenten, die als System zur Modernisierung von Steuerzahlerservices fungieren.

Taxpayer 360-Datenmodell

Ein Satz von Data 360-Datenmodellobjekten (DMOs), die jede Einheit im Steuerlebenszyklus repräsentieren, einschließlich Steuertypen, Accounts, Anmeldungen, Zahlungen, Bewertungen und Belegen. Nehmen Sie Steuerdaten aus Ihren Systemen in diese DMOs auf, um ein einheitliches, abfragebereites Steuerzahlerprofil zu erstellen. Weitere Informationen zu Referenzen und Setups für Entwickler finden Sie im Agentforce Public Sector Developer Guide unter Referenz zum Steuer- und Umsatzdatenmodell in der Agentforce Public Sector Data Model Gallery (Agentforce-Galerie für Datenmodelle für den öffentlichen Sektor) und unter Steuer- und Umsatzverwaltung.

Self-Service-Steuerzahlerportal

Eine Experience Cloud-Site, die auf der Vorlage "Portal für Steuern und Umsatz im öffentlichen Sektor" basiert. Authentifizierte Steuerzahler melden sich an und überprüfen ihren eigenen Anmeldeverlauf, Kontosalden, Zahlungen, Rückerstattungsstatus und eine AI-generierte Zusammenfassung ihres Steuerprofils. Das Portal fragt Data 360 ab und erzwingt die Identitätsisolation auf Zeilenebene, sodass jedem Steuerzahler nur seine eigenen Datensätze angezeigt werden.

• Zuweisen von Steuer- und Umsatzberechtigungen zu internen Benutzern
  Weisen Sie Ihren internen Administratorbenutzern die richtige Berechtigungssatzgruppe und die richtigen Berechtigungssätze zu.
• Einrichten von Steuern und Umsatz
  Aktivieren Sie die Organisationsvoreinstellung "Steuern und Umsatz", verwenden Sie den Standarddatenbereich oder erstellen Sie einen für Steuerdaten. Wählen Sie dann diesen Datenbereich in den Steuer- und Umsatzeinstellungen aus. Aktivieren Sie Personenaccounts und richten Sie die Sicherheit für die Identifizierung von Steuerzahlern ein.
• Konfigurieren des Steuerzahlerportalzugriffs auf Steuerdaten
  Taggen Sie die Datenmodellobjekte "Steuern" und "Umsatz" für die Portalsichtbarkeit. Erstellen Sie dann eine Datenverwaltungsrichtlinie, damit authentifizierte Steuerzahler ihre eigenen Daten im Portal lesen können.
• Erstellen der Site "Steuerzahlerportal"
  Erstellen Sie eine Experience Cloud-Site mithilfe der Vorlage "Portal für Steuern und Umsatz im öffentlichen Sektor".
• Zuweisen von Berechtigungen zu Steuerzahlerportal-Benutzern
  Weisen Sie die Berechtigungssatz-Lizenz und Berechtigungssätze zu, die Benutzer der Steuerzahler-Community für den Zugriff auf das Steuerzahlerportal benötigen.
• Anpassen des Steuerzahlerportals
  Verwenden Sie den Erfahrungsgenerator, um Ihre Steuerzahlerportal-Site anzupassen. Ändern Sie Registerkartenbezeichnungen, ordnen Sie Felder und Spalten neu an und benennen Sie sie um, aktualisieren Sie das Branding, legen Sie das Währungsformat fest, passen Sie Fehler und leere Status an und passen Sie die Eingabeaufforderung für die AI-Zusammenfassung an.
• Datenanbieter und Ausdrücke des Steuerzahlerportals
  Referenz für die Datenanbieter "TaxpayerProfile" und "TaxpayerActivity" und zugehörige Plattformausdrücke. Datenanbieter und Ausdrücke stellen die Live-Daten des Steuerzahlers Steuercenter-Komponenten im Steuerzahlerportal bereit.