Gestión de impuestos e ingresos

Nota Gestión de impuestos e ingresos para Agentforce Public Sector es un complemento de Agentforuce Public Sector. Su organización también requiere Data 360, Agentforce y Experience Cloud. Haga contacto con su ejecutivo de cuentas de Salesforce para obtener detalles de licencia.

Gestión de impuestos e ingresos para Agentforce Public Sector reúne tres componentes que funcionan como un sistema para modernizar los servicios de contribuyentes.

Modelo de datos de Taxpayer 360

Un conjunto de objetos de modelo de datos (DMO) de Data 360 que representan cada entidad en el ciclo de vida de impuestos, incluyendo tipos de impuestos, cuentas, archivos, pagos, evaluaciones y documentos de apoyo. Ingrese datos de impuestos desde sus sistemas en estos DMO para crear un perfil de contribuyente unificado listo para consultas. Para obtener más referencias y configuración de desarrollador, consulte Referencia de modelo de datos de impuestos e ingresos en la Galería de modelos de datos de Agentforce Public Sector y Gestión de impuestos e ingresos en la Guía del desarrollador de Agentforce Public Sector.

Portal de contribuyentes de autoservicio

Sitio de Experience Cloud creado sobre la plantilla Portal de impuestos e ingresos de Public Sector. Los contribuyentes autenticados inician sesión y revisan su propio historial de presentación, balances de cuentas, pagos, estado de reembolso y un resumen generado por IA de su perfil de impuestos. El portal consulta Data 360 y aplica el aislamiento de identidad a nivel de filas de modo que cada contribuyente solo vea sus propios registros.

• Asignar permisos de impuestos e ingresos a usuarios internos
  Asigne el grupo de conjuntos de permisos y los conjuntos de permisos correctos a sus usuarios administradores internos.
• Configurar impuestos e ingresos
  Active la preferencia de organización Impuestos e ingresos, utilice el espacio de datos predeterminado o cree uno para datos de impuestos. Luego seleccione ese espacio de datos en Configuración de impuestos e ingresos. Active cuentas personales y configure la seguridad para la identificación de contribuyentes.
• Configurar el acceso del portal de contribuyentes a datos fiscales
  Etiquete los objetos del modelo de datos Impuestos e Ingresos para la visibilidad del portal. A continuación cree una política de gobernanza de datos de modo que los contribuyentes autenticados puedan leer sus propios datos en el portal.
• Crear el sitio del portal de contribuyentes
  Cree un sitio de Experience Cloud utilizando la plantilla Portal de impuestos e ingresos de Public Sector.
• Asignar permisos a usuarios del portal de contribuyentes
  Asigne la licencia de conjunto de permisos y los conjuntos de permisos que los usuarios de comunidad de contribuyentes necesitan para acceder al portal de contribuyentes.
• Personalizar el portal de contribuyentes
  Utilice Experience Builder para personalizar su sitio de portal de contribuyentes. Cambie las etiquetas de fichas, reordene y cambie el nombre de campos y columnas, actualice la marca, establezca el formato de divisa, personalice los estados vacíos y de error y personalice la solicitud Resumen de IA.
• Expresiones y proveedores de datos del portal de contribuyentes
  Referencia para los proveedores de datos TaxpayerProfile y TaxpayerActivity y expresiones de plataforma relacionadas. Los proveedores de datos y las expresiones proporcionan los datos de contribuyentes en vivo a componentes de Centro de impuestos en el portal Contribuyente.