税金と収益の管理

メモ Agentforce Public Sectorの税金および収益管理は、Agentforuce Public Sectorのアドオンです。組織には、Data 360、Agentforce、Experience Cloud も必要です。ライセンスの詳細については、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。

Agentforce Public Sectorの税金および収益管理では、納税者サービスをモダナイズするためのシステムとして機能する3つのコンポーネントがまとめられています。

Taxpayer 360 データモデル

税種別、取引先、ファイリング、支払、評価、サポートドキュメントなど、税金ライフサイクルのすべてのエンティティを表す一連の Data 360 データモデルオブジェクト (DMO)。システムからこれらの DMO に税金データを取り込み、統合されたクエリ対応の納税プロファイルを作成します。開発者のリファレンスと設定の詳細については、『Agentforce Public Sector Data Model Gallery』の「Tax and Revenue Data Model Reference」および『Agentforce Public Sector Developer Guide』の「Tax and Revenue Management」を参照してください。

セルフサービス税金支払者ポータル

公共セクター税および収益ポータルテンプレート上に構築された Experience Cloud サイト。認証済み納税者はログインして、自分の申告履歴、口座残高、支払、返金状況、AI が生成した税金プロファイルの概要を確認します。ポータルは Data 360 を照会し、行レベルの ID 分離を適用して、各納税者に自分のレコードのみを表示します。

• 内部ユーザーへの税金および収益権限の割り当て
  適切な権限セットグループと権限セットを内部管理者ユーザーに割り当てます。
• 税金と収益の設定
  [税金と収益] 組織設定を有効にするか、デフォルトのデータスペースを使用するか、税金データ用のデータスペースを作成します。次に、[税金と収益の設定] でそのデータスペースを選択します。個人取引先を有効にして、納税者識別のセキュリティを設定します。
• 税金データへの納税者ポータルアクセスの設定
  ポータルに表示されるように税金および収益データモデルオブジェクトにタグを付けます。次に、認証済み納税者がポータルで自分のデータを参照できるように、データガバナンスポリシーを作成します。
• 納税義務者ポータルサイトの作成
  公共セクター税および収益ポータルテンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成します。
• 納税者ポータルユーザーへの権限の割り当て
  納税者コミュニティユーザーが納税者ポータルにアクセスするために必要な権限セットライセンスと権限セットを割り当てます。
• 納税者ポータルのカスタマイズ
  エクスペリエンスビルダーを使用して、納税義務者のポータルサイトをカスタマイズします。タブの表示ラベルの変更、項目と列の並び替えと名前変更、ブランド設定の更新、通貨形式の設定、エラーと空の状態のカスタマイズ、AI 概要プロンプトのカスタマイズを行います。
• 納税者ポータルデータプロバイダーと式
  TaxpayerProfile および TaxpayerActivity データプロバイダーと関連プラットフォーム式のリファレンス。データプロバイダーと式は、ライブの税金データを、税金支払者ポータルの税金センターコンポーネントに提供します。