Gerenciamento de taxa e receita

Nota A Gestão de impostos e receitas para o setor público da Agentforce é um complemento do setor público da Agentforuce. Sua organização também requer o Data 360, Agentforce e Experience Cloud. Entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce para obter detalhes da licença.

A Gestão Fiscal e de Receitas para o Setor Público da Agentforce reúne três componentes que funcionam como um sistema para modernizar os serviços do contribuinte.

Modelo de dados do Taxpayer 360

Um conjunto de objetos de modelo de dados (DMOs) do Data 360 que representam cada entidade no ciclo de vida do imposto, incluindo tipos de imposto, contas, registros, pagamentos, avaliações e documentos de apoio. Ingira dados de taxa de seus sistemas nesses DMOs para criar um perfil de contribuinte unificado pronto para consulta. Para obter mais informações de referência e configuração do desenvolvedor, consulte Referência de modelo de dados de imposto e receita na Galeria de modelos de dados do setor público da Agentforce e Gerenciamento de imposto e receita no Guia do desenvolvedor do setor público da Agentforce.

Portal de contribuintes com autoatendimento

Um site do Experience Cloud criado com base no modelo de Portal de receita e imposto do setor público. Pagadores de impostos autenticados fazem login e revisam seu próprio histórico de registro, saldos de conta, pagamentos, status de reembolso e um resumo gerado por IA de seu perfil de imposto. O portal consulta o Data 360 e impõe o isolamento de identidade em nível de linha para que cada contribuinte veja apenas seus próprios registros.

• Atribuir permissões de imposto e receita a usuários internos
  Atribua o grupo de conjuntos de permissões e os conjuntos de permissões corretos aos usuários administradores internos.
• Configurar imposto e receita
  Ative a preferência da organização Imposto e Receita, use o espaço de dados padrão ou crie um para dados de imposto. Em seguida, selecione esse espaço de dados em Configurações de imposto e receita. Habilite contas pessoais e configure a segurança para identificação de contribuinte.
• Configurar o acesso do portal do contribuinte aos dados fiscais
  Marque os objetos do modelo de dados de imposto e receita para visibilidade do portal. Em seguida, crie uma política de governança de dados para que contribuintes autenticados possam ler seus próprios dados no portal.
• Criar o site do portal do contribuinte
  Crie um site do Experience Cloud usando o modelo de Portal de receita e imposto do setor público.
• Atribuir permissões a usuários do portal de contribuintes
  Atribua a licença do conjunto de permissões e os conjuntos de permissões de que os usuários da comunidade contribuinte precisam para acessar o portal do contribuinte.
• Personalizar o Portal do contribuinte
  Use o Criador de experiências para personalizar seu site do portal do contribuinte. Altere rótulos de guia, reordene e renomeie campos e colunas, atualize a identidade visual, defina o formato da moeda, personalize os estados de erro e vazio e personalize o aviso Resumo de IA.
• Provedores de dados e expressões do portal do contribuinte
  Referência para os provedores de dados TaxpayerProfile e TaxpayerActivity e expressões de plataforma relacionadas. Provedores de dados e expressões fornecem os dados do contribuinte ativo aos componentes da Central de impostos no portal do contribuinte.