税金と収益の設定
[税金と収益] 組織設定を有効にするか、デフォルトのデータスペースを使用するか、税金データ用のデータスペースを作成します。次に、[税金と収益の設定] でそのデータスペースを選択します。個人取引先を有効にして、納税者識別のセキュリティを設定します。
必要なエディション
| サポートされている製品のエディションを表示する。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 税金と収益の設定を定義する | 「アプリケーションのカスタマイズ」および「ConfigurePubSecTaxRevenue」 |
メモ [税金と収益の設定] を使用できない場合は、Salesforce に連絡して [税金と収益] 組織権限を有効にしてください。
重要 管理ユーザーのプロファイルに「CustomizeApplication」権限が含まれている必要があります。Salesforce システム管理者プロファイルにはデフォルトで含まれます。標準ユーザープロファイルではサポートされていません。権限セットが割り当てられていても、標準ユーザーは組織設定を有効にできません。
税金データ専用のデータスペースを使用して、他の Data 360 ワークロードから分離します。使用可能なデフォルトのデータスペースを使用するか、作成できます。詳細は、「データスペースについて」を参照してください。
税金データのデータスペースの作成
税金データ専用の Data 360 データスペースを作成し、権限セットにアクセス権を付与します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「データスペース」と入力し、[データスペース] を選択します。
- [新規] をクリックし、税金データのデータスペースを作成します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- データスペースにアクセスする必要がある権限セットを選択します。
- [Data Cloud データスペース管理] をクリックし、[編集] をクリックして税金データスペースを選択し、[保存] をクリックします。
税金と収益の有効化とデータスペースの選択
[税金と収益の管理] を有効にして、税金と収益用に作成した Data 360 データスペースを選択します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「税金と収益」と入力し、[税金と収益の設定] を選択します。
- [税金と収益の管理] を有効にします。
-
[Data 360 Data Space] ドロップダウンメニューから、税金データを保存するデータスペースを選択します。
ここで選択したデータスペースは、ID 解決、DMO タギング、データガバナンスポリシーなど、すべてのダウンストリーム設定に使用されます。
- [保存] をクリックします。
個人取引先の有効化
取引先の法人取引先レコードタイプを作成し、個人取引先を有効にします。
詳細は、「個人取引先の有効化」を参照してください。
- [設定] からオブジェクトマネージャーに移動し、[アカウント] を選択します。
- [レコードタイプ] をクリックし、[新規] をクリックします。
- [レコードタイプ表示ラベル] に「法人取引先」と入力します。
- [Existing Record Type (既存のレコードタイプ)] は [Master (マスター)] のままにします。
- [有効] を選択します。
- レコードタイプを標準プロファイルで使用できるようにして、[次へ] をクリックします。
- [Account Layout (アカウントレイアウト)] などのページレイアウトを選択し、[保存] をクリックします。
-
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「個人取引先」と入力し、[個人取引先] を選択します。
法人取引先レコードタイプを作成すると、レコードタイプの前提条件チェックリストが緑で表示されます。
- 確認を入力し、[有効化] をクリックします。
ID 番号の項目レベルセキュリティの設定
身分証明書オブジェクトの [ID 番号] 項目の項目レベルセキュリティを設定して、その項目が身分証明書レコードに表示されるようにします。
- [設定] からオブジェクトマネージャーに移動し、[身分証明書] を選択します。
-
[ID 番号] 項目の項目レベルセキュリティを設定して、適切なプロファイルで項目を表示できるようにします。
- [Fields & Relationships (項目とリレーション)] で、[Identification Number (ID 番号)] を選択します
- [項目レベルセキュリティの設定] をクリックします。
- アクセス権を付与するフィールドごとに [参照可能] をオンにします。
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