Loading
Konfigurere avgifter og omsetning

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Offentlig sektor

Konfigurere avgifter og omsetning

Slå på organisasjonspreferansen Skatt og omsetning, bruk standarddatarommet eller opprett et for avgiftsdata. Velg deretter dette dataområdet i Innstillinger for skatt og omsetning. Aktiver personkontoer, og konfigurer sikkerhet for identifikasjon av skattebetalere.

Nødvendige utgaver

Se støttede produktversjoner.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere innstillinger for avgifter og omsetning: Tilpasse program OG ConfigurePubSecTaxRevenue
Merk
Merk Hvis Innstillinger for avgifter og omsetning ikke er tilgjengelig, kontakter du Salesforce for å slå på organisasjonstillatelsene for avgifter og omsetning.
Viktig
Viktig Administratorbrukerens profil må inkludere tillatelsen CustomizeApplication. En Salesforce-administratorprofil inkluderer den som standard. En standard brukerprofil gjør ikke det. Standardbrukeren kan ikke slå på organisasjonspreferansen selv om tillatelsessettet er tildelt.

Bruk et dedikert dataområde for avgiftsdata til å isolere dem fra andre Data 360-arbeidsbelastninger. Du kan bruke det tilgjengelige standarddatarommet eller opprette et. Se Om dataområder for å få mer informasjon.

Opprette et dataområde for skattedata

Opprett et dedikert Data 360-dataområde for avgiftsdata og gi tillatelsessettilgang til det.

  1. Skriv inn Dataområder i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Dataområder.
  2. Klikk på Ny, og opprett deretter et dataområde for avgiftsdataene.
  3. Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
  4. Velg tillatelsessettet som trenger tilgang til dataområdet.
  5. Klikk på Data Cloud Data Space Management, klikk på Rediger, velg avgiftsdataområdet og klikk deretter på Lagre.

Slå på Skatt og omsetning og velg datarommet

Slå på Avgifts- og omsetningsbehandling, og velg Data 360-datarommet du opprettet for avgifter og omsetning.

  1. Skriv inn Skatt og omsetning i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Skatt- og omsetningsinnstillinger.
  2. Slå på Skatt og omsetningsledelse.
  3. Fra rullegardinmenyen Data 360 Data Space velger du datarommet der avgiftsdataene er lagret.
    Datarommet som du velger her, brukes til all nedstrøms konfigurasjon, inkludert identitetsløsning, DMO-koding og datastyringspolicyer.
  4. Klikk på Lagre.

Aktivere personkontoer

Opprett en firmakontoposttype for Konto, og slå deretter på personkontoer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktiver personkontoer.

  1. Gå til Objektbehandling fra Oppsett, og velg deretter Konto.
  2. Klikk på Posttyper, og klikk deretter på Ny.
  3. Skriv inn Forretningskonto i Posttypeetikett .
  4. Behold den eksisterende posttypen som overordnet.
  5. Velg Aktiv.
  6. Gjør posttypen tilgjengelig for standardprofilene, og klikk deretter på Neste.
  7. Velg et sideoppsett, for eksempel Kontooppsett, og klikk deretter på Lagre.
  8. Skriv inn Personkontoer i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Personkontoer.
    Sjekklisten for forutsetninger viser grønt for posttyper etter at du har opprettet posttypen firmakonto.
  9. Fullfør bekreftelsen, og klikk deretter på Aktiver.

Angi feltnivåsikkerhet for identifikasjonsnummer

Angi feltnivåsikkerhet for Identifikasjonsnummer-feltet i Identitetsdokument-objektet slik at feltet er synlig i Identitetsdokument-poster.

  1. Gå til Objektbehandling fra Oppsett, og velg deretter Identitetsdokument.
  2. Angi feltnivåsikkerhet for Identifikasjonsnummer-feltet slik at de riktige profilene kan vise feltet.
    1. Velg Identifikasjonsnummer under Felt og relasjoner.
    2. Klikk på Angi feltnivåsikkerhet.
    3. Merk av for Synlig for hvert felt du vil gi tilgang til.
 
Laster
Salesforce Help | Article