Loading
Konfigurera skatter och intäkter

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Offentlig sektor

Konfigurera skatter och intäkter

Slå på organisationsinställningen Skatt och intäkter, använd standarddatautrymmet eller skapa ett för skattedata. Välj sedan detta datautrymme i Inställningar för skatter och intäkter. Aktivera personkonton och konfigurera säkerhet för skattebetalaridentifiering.

Versioner som krävs

Visa produktversioner som stöds.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera inställningar för skatter och intäkter: Anpassa program OCH ConfigurePubSecTaxRevenue
Anteckning
Anteckning Om Inställningar för skatter och intäkter inte är tillgängliga, kontakta Salesforce för att slå på organisationsbehörigheterna för skatter och intäkter.
Viktig
Viktig Administratörsanvändarens profil måste innehålla behörigheten CustomizeApplication. En Salesforce-administratörsprofil inkluderar den som standard. En standardanvändarprofil gör det inte. Standardanvändaren kan inte slå på organisationsinställningen även om behörighetsuppsättningen är tilldelad.

Använd ett dedikerat datautrymme för skattedata för att isolera dem från andra Data 360-arbetsbelastningar. Du kan använda det tillgängliga standarddatautrymmet eller skapa ett. Mer information finns i Om datautrymmen.

Skapa ett datautrymme för skattedata

Skapa ett dedikerat Data 360-datautrymme för skattedata och bevilja åtkomst till behörighetsuppsättningar.

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Datautrymmen och välj sedan Datautrymmen.
  2. Klicka på Ny och skapa sedan ett datautrymme för dina skattedata.
  3. I Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Behörighetsuppsättningar och klickar sedan på Behörighetsuppsättningar.
  4. Välj den behörighetsuppsättning som behöver åtkomst till datautrymmet.
  5. Klicka på Data Cloud Data Space Management [Hantering av datautrymme i datamoln], klicka på Redigera, välj skattedatautrymmet och klicka sedan på Spara.

Slå på skatter och intäkter och välj datautrymmet

Slå på Skatt och Intäktshantering och välj det Data 360-datautrymme du skapat för skatter och intäkter.

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Skatt och intäkter och välj sedan Inställningar för skatter och intäkter.
  2. Slå på Skatt och Intäktshantering.
  3. Från rullmenyn Data 360-datautrymme, välj det datautrymme där dina skattedata lagras.
    Det datautrymme du väljer här används för all konfiguration längre ner, inklusive identitetslösning, DMO-taggning och datastyrningspolicyer.
  4. Klicka på Spara.

Aktivera personkonton

Skapa en företagskontoposttyp för Konto och slå sedan på personkonton.

Mer information finns i Aktivera personkonton.

  1. I Inställningar, gå till Objekthanterare och välj sedan Konto.
  2. Klicka på Posttyper och klicka sedan på Ny.
  3. För Posttypetikett, ange Företagskonto.
  4. Lämna den befintliga posttypen som Huvudposttyp.
  5. Välj Aktiv.
  6. Gör posttypen tillgänglig för dina standardprofiler och klicka sedan på Nästa.
  7. Välj en sidlayout, till exempel Kontolayout, och klicka sedan på Spara.
  8. I Inställningar, skriv Personkonton i rutan Snabbsökning och välj sedan Personkonton.
    Checklistan för förkrav visas grön för posttyper efter att du har skapat posttypen Företagskonto.
  9. Slutför godkännandet och klicka sedan på Aktivera.

Ange fältnivåsäkerhet för identifieringsnummer

Ange fältnivåsäkerhet för fältet Identifieringsnummer i objektet Identitetsdokument så att fältet är synligt i poster för identitetsdokument.

  1. I Inställningar, gå till Objekthanterare och välj sedan Identitetsdokument.
  2. Ange fältnivåsäkerhet för fältet Identifikationsnummer så att lämpliga profiler kan se fältet.
    1. Under Fält och relationer, välj Identifikationsnummer.
    2. Klicka på Ange fältnivåsäkerhet.
    3. Markera Synlig för varje fält som du vill ge åtkomst till.
 
Laddar
Salesforce Help | Article