Loading
将同意文档添加到护理计划

将同意文档添加到护理计划

通过在“数据使用目的”选项卡中定义关系或通过复制新护理计划的现有同意文档,将同意文档添加到护理计划。

  • 将新同意文档与护理计划关联
    要将新同意文档与护理计划相关联,请在“数据使用目的”选项卡中定义关系。通过授权表单和授权表单文本,提供有关每个同意表单的更多信息。然后,使用授权表单数据将同意表单与护理计划相关联。
  • 复制新护理计划的现有同意文档
    要复制新护理计划的现有同意文档,而不是从头开始创建文档,请从数据使用目的记录复制文档。
  • 上传护理计划同意文档
    上传并组织与护理计划关联的同意文档。文档库中存储的每个文档都保存在文件夹中。文件夹的属性决定文件夹及其中文档的可访问性。
  • 授予站点成员对同意文档的访问权限
    确保站点成员在登录站点并打开护理计划卡时可以查看并同意文档。
 
正在加载
Salesforce Help | Article