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Crear un miembro de territorio de servicio

Crear un miembro de territorio de servicio

Los proveedores se representan como recursos de servicio y las instalaciones se representan como territorios de servicio. Para asociar un proveedor con una instalación para la programación, cree un registro de miembro de territorio de servicio.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition con Health Cloud

Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Salesforce Scheduler

Complemento de recurso programable

Y

Licencia Salesforce Platform Starter

Existen varias formas de crear registros de miembros de territorios de servicio.

  • En un registro de territorio de servicio (para una instalación), haga clic en Asignar recursos de servicio.
  • En un registro de recurso de servicio (para un proveedor), haga clic en Asignar territorios de servicio.
  • En un registro de instalación de facultativo sanitario, actualice el campo Miembro de territorio de servicio.
    Nota
    Nota Asegúrese de que el campo Miembro de territorio de servicio está disponible en el formato de página Instalaciones de facultativo sanitario.

A continuación le mostramos cómo hacerlo desde un registro de territorio de servicio.

  1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione la aplicación Configuración de Salesforce Scheduler.
    Esta aplicación abre múltiples fichas de objetos, incluyendo Territorios de servicio, Recursos de servicio, Horarios laborales y Tipos de trabajo.
  2. Vaya a la ficha Territorios de servicio.
  3. Abra un registro de territorio de servicio y haga clic en Asignar recursos de servicio.
  4. Para seleccionar uno o más recursos de servicio, haga clic en Agregar icono junto a cada uno.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. Para cada uno de los recursos de servicio seleccionados, seleccione un Tipo de territorio. El valor predeterminado es Principal.
    El territorio principal es habitualmente el territorio donde trabaja con más frecuencia el proveedor (por ejemplo, cerca de su punto de partida). Los territorios secundarios son instalaciones donde se pueden asignar proveedores a citas. Un recurso de servicio puede tener solo un territorio de servicio principal, pero puede tener múltiples territorios de servicio secundarios.
  7. Establezca fechas de inicio para los recursos de servicio. Opcionalmente, establezca fechas de finalización.
  8. Guarde su trabajo.
    Nota
    Nota Para ver todos los territorios de servicio de los que un recurso de servicio es miembro, consulte la lista relacionada Territorios de servicio en su página de registro de recurso de servicio.
 
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