Loading
Toimintasuunnitelman mallin luominen jälleenmyyjien vierailuille

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Automotive Cloud

Toimintasuunnitelman mallin luominen jälleenmyyjien vierailuille

Myyntipäälliköt voivat luoda toimintasuunnitelman malleja sieppaamaan usein toistuvia tehtäviä ja määrittämään pakollisia tehtäviä. Kun lisäät tehtäviä, tehtävään liittyvät arviointi-indikaattorin määritelmät lisätään automaattisesti malliin. Malli toimii uudelleenkäytettävänä kehyksenä, koska voit liittää malliin useita Vierailu-tietueita. Luo esimerkiksi toimintasuunnitelman malli neljännesvuosittaisille etujärjestelmien tarkastuksiin ja lisää tyypillisiä tehtäviä, kuten kyselyn tekemistä, uusien ajoneuvon lisätarvikkeiden lisämyyntiä ja käynnissä olevien tarjouskampanjoiden arviointia.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Toimintasuunnitelmien luominen:
  • Kumppanin vierailujen hallinta -käyttöoikeusjoukko
  • Toimintasuunnitelmamallin käyttöoikeuden luominen
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Toimintasuunnitelman mallit ja napsauta sitten Uusi.
  2. Lisää mallille nimi ja kuvaus.
  3. Valitse kohdeobjektiksi Vierailu.
  4. Valitse toimintasuunnitelma tyypiksi Arvioinnin suoritus.
  5. Napsauta Tallenna.
  6. Napsauta Uusi yleinen arviointitehtävä.
    Tärkeää
    Tärkeää Arviointitehtävien määritelmiä, tehtäviä ja tehtäväkulkuja ei tueta kumppanien vierailujen hallinnassa Automotive Cloudissa. Lisää vain yleisiä arviointitehtäviä toimintasuunnitelmamalliin.
  7. Valitse On pakollinen, jos haluat, että tehtävän suoritus on pakollista.
  8. Syötä näyttöjärjestyksen arvo.
    Huomautus
    Huomautus Näyttöjärjestys on järjestys, jossa tehtävät suoritetaan vierailun aikana. Jokainen tehtävä saa positiivisen ja yksilöllisen arvon. Kun toimintasuunnitelmamalli lisätään vierailuun, vierailuun kohdistetut käyttäjät näkevät tehtävät näyttöjärjestyksen mukaisesti. Jos näyttöjärjestyksen arvoa ei ole syötetty, tehtävät lajitellaan aakkosjärjestykseen. Jos näyttöjärjestys on määritetty kuitenkin vain muutamalla tehtävälle, ilman näyttöjärjestystä olevat tehtävät lajitellaan aakkosjärjestykseen ja näytetään tehtävien luettelossa ensimmäisenä, ja näyttöjärjestyksen omaavat tehtävät näytetään niiden jälkeen. Jos käyttäjät luovat tehtäviä vierailun aikana, uudet luodut tehtävät näytetään luettelossa viimeisenä.
  9. Voit lisätä tehtäviä napsauttamalla otsakkeesta Uusi ja Yleinen arviointitehtävä.
  10. Tallenna muutoksesi.
  11. Aktivoi malli valitsemalla Julkaise malli.
    Toimintasuunnitelmamallin tietue.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article