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Creazione di un grafico del Centro relazioni fruibile per i veicoli
Mostrare le informazioni su tutti gli stakeholder, le definizioni veicolo e gli asset in un grafico visivo per i record Veicoli. Configurare un grafico del Centro relazioni fruibile (CRF) con informazioni rilevanti per i concessionari, i tecnici dell'assistenza e gli agenti che consultano i record Veicoli.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per personalizzare i layout di pagina: | Personalizza applicazione |
Nota Si presenta qui come creare un Grafico delle relazioni CRF con più oggetti correlati di un veicolo e come visualizzare il grafico su un record Veicolo. È possibile aggiungere altri oggetti e campi in base alle esigenze dell'azienda. Ad esempio, è possibile seguire questi passaggi per creare un grafico di relazione simile su Account e mostrare le informazioni derivate da asset, profili aziendali, referenti, veicoli e gruppi di relazione con la parte.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Centro relazioni fruibile, quindi selezionare Centro relazioni fruibile.
- Fare clic su Nuovo grafico delle relazioni.
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Selezionare un modello di grafico e fare clic su Crea grafico.
Selezionare Modelli personalizzati per creare il proprio modello, oppure selezionare Modelli installati per utilizzare un modello creato da terzi.
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Configurare le proprietà del grafico:
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inserire un'etichetta, ad esempio Relazioni Veicoli, e un nome sviluppatore univoco.
Quando si aggiunge il componente Grafico delle relazioni CRF alla pagina record, l'etichetta viene visualizzata nell'elenco dei grafici disponibili.
- Fare clic sul nodo radice del grafico e completare i campi del nodo radice nella scheda Proprietà:
- Oggetto: Veicolo
- Ordina per: Data di ultima modifica decrescente
- Configurazione nodo: Utilizza come predefinito
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inserire un'etichetta, ad esempio Relazioni Veicoli, e un nome sviluppatore univoco.
- Per aggiungere dei nodi controllati al grafico delle relazioni, fare clic sull'icona Più sotto il nodo radice.
-
Configurare l'oggetto controllato:
- Completare i campi del nodo controllato nella scheda Proprietà:
- Oggetto: Asset
- Tipo di relazione: Uno-a-molti
- Campo di ricerca nodo controllante: Veicolo
- Ordina per: Data di ultima modifica decrescente
- Per aggiungere un altro nodo controllato al grafico delle relazioni, fare clic sull'icona Più sotto il nodo radice.
-
Configurare l'oggetto controllato:
- Completare i campi del nodo controllato nella scheda Proprietà:
- Oggetto: Account
- Tipo di relazione: Molti-a-molti
- Oggetto di giunzione: Partecipante account asset
- Campo di ricerca nodo controllante: Veicolo
- Campo di ricerca oggetto: Account
- Ordina per: Nome account crescente
- Completare i campi del nodo controllato nella scheda Visualizzazione:
- Etichetta: Account
- Mostra campo: Nome account
- Per aggiungere un altro nodo controllato al grafico delle relazioni, fare clic sull'icona Più sotto il nodo radice.
-
Configurare l'oggetto controllato:
- Completare i campi del nodo controllato nella scheda Proprietà:
- Oggetto: Prodotto
- Tipo di relazione: Molti-a-molti
- Oggetto di giunzione: Asset
- Campo di ricerca nodo controllante: Veicolo
- Campo di ricerca oggetto: Prodotto
- Ordina per: Data di ultima modifica decrescente
- Completare i campi del nodo controllato nella scheda Visualizzazione:
- Etichetta: Prodotti
- Mostra campo: Nome marca
- Mostra campo: Tipo di allestimento veicolo
-
Per aggiungere un nodo controllato sotto un nodo controllato esistente, fare clic sull'icona Più sotto il nodo controllato esistente.
Ad esempio, fare clic sull'icona Più sotto il nodo Account per aggiungere un nodo controllato.
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Configurare l'oggetto controllato:
- Completare i campi del nodo controllato nella scheda Proprietà:
- Oggetto: Gruppi di relazione con la parte
- Tipo di relazione: Uno-a-molti
- Campo di ricerca nodo controllante: Account
- Ordina per: Data di ultima modifica decrescente
- Completare i campi del nodo controllato nella scheda Visualizzazione:
- Etichetta: Gruppi di relazione con la parte
- Mostra campo: Nome
- Mostra campo: Categoria
- Mostra campo: Valore acquisti di veicoli intera vita
- Mostra campo: Conteggio acquisti di veicoli intera vita
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Salvare le modifiche.
Aggiungere il componente Grafico delle relazioni CRF al layout di pagina del record Veicolo e assegnate il layout di pagina agli utenti che possono visualizzare le informazioni configurate.
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