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Erstellen einer Zeitachse mit Vermögenswertinformationen für Fahrzeuge in Automotive Cloud
Erstellen Sie eine Zeitachse für einen Fahrzeug-Datensatz und zeigen Sie Informationen aus dem Vermögenswert-Datensatz an, die dem Fahrzeug zugeordnet sind. Fügen Sie im entsprechenden Fahrzeug-Datensatz die Informationen zu Vermögenswert-Gewährleistungen, Account- und Kontaktteilnehmern sowie Vermögenswert-Meilensteinen auf einer interaktiven Zeitachse hinzu. Sie können die Ansicht Ihrer Zeitachse optimieren und Informationen von benutzerdefinierten Objekten, Standorten oder Fahrzeugdefinitionen anzeigen lassen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Konfigurieren und Anpassen der Zeitachse: | Anwendung anpassen |
Vergewissern Sie sich, dass Sie für alle Objekte und Felder, die Sie auf einer Zeitachse konfigurieren, Lese- und Erstellungsrechte haben.
Sehen Sie sich an, wie Sie eine Zeitachse mit mehreren zugeordneten Objekten aus dem Vermögenswert-Datensatz hinzufügen und die Zeitachse in einem Fahrzeug-Datensatz anzeigen. Anhand dieser Schritte können Sie eine Zeitachse mit anderen Objekten erstellen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Zeitachse ein und wählen Sie dann Zeitachse aus.
- Klicken Sie auf Neue Zeitachse.
- Geben Sie im Fenster "Neue Zeitachse" einen Namen für die Zeitachse ein.
- Geben Sie einen API-Namen für die Zeitachse ein oder akzeptieren Sie den automatisch generierten Namen.
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Wählen Sie ein Objekt aus, das als Grundlage für Ihre Zeitachse dienen soll.
Sie können für Ihre Zeitachse ein standardmäßiges oder benutzerdefiniertes Salesforce-Objekt heranziehen, das Ihren Anforderungen entspricht. Wählen Sie zum Beispiel Fahrzeug aus, um die Zeitachse in einem Datensatz der Seite "Fahrzeug" anzuzeigen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Wenn Sie das Alter des Basis- oder Primärobjekts zum Zeitpunkt des Ereignisses und das Datum des Ereignisses anzeigen möchten, aktivieren Sie die Option Alter anzeigen.
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Wenn Sie das Alter und den Zeitstempel anzeigen möchten, wählen Sie das Feld aus, das für die Berechnung des Alters verwendet werden soll.
Nehmen wir an, die Zeitachse befindet sich auf dem Fahrzeug-Datensatz "Neo PowerUp CD Blue", die Option "Alter anzeigen" ist aktiviert und im Feld ist "Erstellungsdatum" angegeben. Für ein Ereignis auf der Zeitachse, beispielsweise die Aktualisierung eines Vermögenswert-Accountteilnehmers, wird das Alter des Fahrzeugs zum Zeitpunkt des Hinzufügens des Teilnehmers angezeigt.
- Klicken Sie auf Weiter.
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Klicken Sie zum Hinzufügen eines Objekts auf Verwandtes Objekt hinzufügen.
Es wird empfohlen, bei diesen Konfigurationen mindestens die Objekte "Vermögenswert-Gewährleistung", "Vermögenswert-Meilenstein" und "Vermögenswert-Accountteilnehmer" hinzuzufügen. Sie können noch weitere Objekte hinzufügen, beispielsweise den Vermögenswert-Kontaktteilnehmer.
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Wählen Sie ein übergeordnetes Objekt aus, von dem Sie die Zeitachse-Informationen ableiten, beispielsweise Vermögenswert.
Wählen Sie Zeitachsenobjekt verwenden aus, um weiterhin "Fahrzeug" als übergeordnetes Objekt zu verwenden.
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Wählen Sie ein verwandtes Standardobjekt oder ein benutzerdefiniertes Objekt aus, in dem die Informationen gespeichert sind, die Sie in der Zeitachse anzeigen möchten, beispielsweise Vermögenswert-Accountteilnehmer.
Sie können bis zu fünf verwandte Objekte pro Basisobjekt hinzufügen. Wenn einem Objekt Datensätze zugeordnet sind, können Sie bis zu fünf Datensätze auswählen.
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Wählen Sie das Feld aus, das das verwandte Objekt dem Basisobjekt der Zeitachse zuordnet, beispielsweise die Vermögenswert-ID, und klicken Sie dann auf Weiter.
Wenn einem verwandten Objekt nur eine Suche nach dem Basisobjekt zugeordnet ist, wird das Feld automatisch ausgewählt und kann nicht geändert werden.
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Fügen Sie Filterbedingungen hinzu, um Datensätze auf der Zeitachse anzuzeigen, und klicken Sie dann auf Weiter.
Wenn das verwandte Objekt beispielsweise "Vermögenswert-Gewährleistung" ist, können Sie die Bedingung auswählen, dass die Vermögenswert-Gewährleistungsnummer nicht null ist.
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Wählen Sie für die Ereignisse der Zeitachse die Felder für Titel, Untertitel und Zeitstempel aus und klicken Sie dann auf Weiter.
Wenn das verwandte Objekt beispielsweise "Vermögenswert-Accountteilnehmer" ist, können Sie für das Titelfeld "Name", für das Untertitelfeld "Rolle des Beteiligten" und für den Zeitstempel "Erstellungsdatum" auswählen.
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Wählen Sie die Felder und zugeordneten Themenlisten aus, die Sie in der Zeitachse anzeigen möchten. Klicken Sie dann auf Hinzufügen.
Wenn das verwandte Objekt beispielsweise ein Vermögenswert-Meilenstein ist, können Sie "Phase" und "Ort des Meilensteins" als zusätzliche Felder und den Genehmigungsverlauf als zugeordnete Themenliste hinzufügen.
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Wählen Sie ein übergeordnetes Objekt aus, von dem Sie die Zeitachse-Informationen ableiten, beispielsweise Vermögenswert.
- Speichern und aktivieren Sie die Zeitachse.
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Klicken Sie optional auf Vorschau der Zeitachse anzeigen und wählen Sie einen Basisobjekt-Datensatz aus, wie zum Beispiel einen Fahrzeug-Datensatz im Feld "Zeitachse anzeigen für".
Tipp Wählen Sie zur optimalen Nutzung der Vorschau einen Datensatz aus, der genügend Daten für die Anzeige der verschiedenen zugeordneten Objekte und Felder enthält.
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