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Crear una Cronología usando la información de activo de vehículo en Automotive Cloud
Cree una cronología para un registro de Vehículo y muestre información desde el registro de activo que está relacionado con el vehículo. Incorpore información de garantías de activo; participantes de cuenta de activo y de contacto, y eventos clave de activo a una cronología interactiva en el registro de Vehículo correspondiente. También puede mejorar su vista de cronología para mostrar información de objetos personalizados, ubicación o definición de vehículo.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para configurar y personalizar la cronología: | Personalizar aplicación |
Asegúrese de que tiene acceso de lectura y creación a todos los objetos y campos que configure en una cronología.
Vea cómo puede agregar una cronología con múltiples objetos relacionados desde Activo y mostrar la cronología en un registro Vehículo. Puede usar estos pasos para crear una cronología con otros objetos de acuerdo con los requisitos de su empresa.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Cronología y, a continuación, seleccione Cronología.
- Haga clic en Nueva Cronología.
- En la ventana Nueva cronología, introduzca un nombre para la cronología.
- Escriba un nombre de API para la cronología o acepte el nombre que se genera automáticamente.
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Seleccione el objeto en el que desea basar la cronología.
Puede basar su cronología en un objeto de Salesforce estándar o personalizado que cumpla sus necesidades. Por ejemplo, seleccione Vehículo para mostrar la cronología en un registro de la página Vehículo.
- Guarde sus cambios.
- Para mostrar la antigüedad del objeto principal o base en el momento de que se produzca el evento y la fecha del evento, active Mostrar edad.
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Si desea mostrar la antigüedad y la marca de fecha y hora, seleccione el campo que desea usar para calcular la antigüedad.
Imaginemos que la cronología se basa en un registro Vehículo, Neo PowerUp CD Blue, y que Mostrar edad está activado con el campo Fecha de creación. Para un evento de cronología, como una actualización de Participantes de cuenta de activo, se mostrará la antigüedad del vehículo en el momento en que se agregó el participante.
- Haga clic en Siguiente.
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Para agregar un objeto, haga clic en Agregar objeto relacionado.
Recomendamos que agregue al menos Garantía de activo, Evento clave de activo y Participante de cuenta de activo con estas configuraciones. También puede agregar más objetos, como Participante de contacto de activo.
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Seleccione un objeto principal desde el que derivará la información de la cronología, como Activo.
Para seguir usando Vehículo como objeto principal, seleccione Utilizar objeto de cronología.
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Seleccione el objeto personalizado o estándar que almacena la información que desea mostrar en la cronología, como Participante de cuenta de activo.
Puede agregar hasta cinco objetos relacionados por objeto base. Si un objeto tiene tipos de registro, puede seleccionar hasta cinco tipos de registro.
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Seleccione el campo que asocia el objeto relacionado con el objeto de cronología base, como Id. del activo, y haga clic en Siguiente.
Si un objeto relacionado solo tiene una búsqueda con el objeto base, el campo se selecciona automáticamente y no puede cambiarse.
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Agregue condiciones de filtro para mostrar registros en la cronología y después haga clic en Siguiente.
Por ejemplo, si el Objeto relacionado es Garantía de activo, puede seleccionar la condición como Número de garantía de activo no es Nulo.
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Seleccione los campos título, subtítulo y marca de fecha y hora para los eventos de cronología y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Por ejemplo, si el Objeto relacionado es Participante de cuenta de activo, puede seleccionar el campo de título como Nombre, el campo Subtítulo como Función de parte interesada y la marca de fecha y hora como Fecha de creación.
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Seleccione los campos y listas relacionadas que desea mostrar en la cronología y haga clic en Agregar.
Por ejemplo, si el objeto relacionado es Evento clave de activo, puede agregar Etapa y Ubicación de Evento clave como campos adicionales, e Historial de aprobaciones como lista relacionada.
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Seleccione un objeto principal desde el que derivará la información de la cronología, como Activo.
- Guarde y active la cronología.
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También puede hacer clic en Vista previa de Cronología y seleccionar un objeto de registro base, como un registro Vehículo en el campo Ver cronología en.
Sugerencia Para obtener el máximo provecho de la vista previa, seleccione un registro que tenga suficientes datos para mostrar para los distintos objetos y campos relacionados.
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