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Automotive Cloud
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            Création d’une chronologie à l’aide des informations sur l’actif de véhicule dans Automotive Cloud

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            Création d’une chronologie à l’aide des informations sur l’actif de véhicule dans Automotive Cloud

            Créez une chronologie pour un enregistrement Véhicule et affichez les informations de l’enregistrement d’actif associé au véhicule. Importez des informations sur les garanties de l’actif, le compte de l’actif et les participants aux contacts, ainsi que les jalons de l’actif sur une chronologie interactive au sein de l’enregistrement Véhicule correspondant. Vous pouvez également améliorer votre vue chronologique afin qu’elle affiche des informations à partir d’objets personnalisés, d’un emplacement ou d’une définition de véhicule.

            Éditions requises

            Disponible dans : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer et personnaliser la chronologie : Personnaliser l'application

            Assurez-vous que vous disposez d’un accès en lecture et en création sur tous les objets et champs que vous configurez sur une chronologie.

            Découvrez comment vous pouvez ajouter une chronologie comportant plusieurs objets associés à partir de l’objet Actif et afficher cette chronologie sur un enregistrement Véhicule. Vous pouvez suivre ces étapes pour créer une chronologie comportant d’autres objets, en fonction des exigences de votre entreprise.

            1. Dans Configuration, saisissez Chronologie dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Chronologie.
            2. Cliquez sur Nouvelle chronologie.
            3. Dans la fenêtre Nouvelle chronologie, saisissez le nom de la chronologie.
            4. Saisissez un nom d’API pour la chronologie ou acceptez le nom généré automatiquement.
            5. Sélectionnez l’objet sur lequel devra reposer la chronologie.
              Votre chronologie peut reposer sur un objet Salesforce standard ou personnalisé qui répond à vos besoins. Par exemple, sélectionnez Véhicule pour présenter la chronologie sur un enregistrement de page Véhicule.
            6. Enregistrez vos modifications.
            7. Pour afficher l’ancienneté de l’objet de base ou principal au moment de l’occurrence de l’événement et la date de l’événement, activez Afficher l’ancienneté.
            8. Si vous souhaitez afficher l’ancienneté et l’horodatage, choisissez le champ à utiliser pour calculer l’ancienneté.
              Imaginons que la chronologie se trouve sur un enregistrement Véhicule intitulé Neo PowerUp CD Blue, et que l’option Afficher l’ancienneté est activée et utilise le champ Date de création. Si la chronologie contient un événement tel que la mise à jour du participant au compte de l’actif, l’ancienneté du véhicule au moment de l’ajout du participant est alors affichée.
            9. Cliquez sur Suivant.
            10. Pour ajouter un objet, cliquez sur Ajouter un objet associé.
              Nous vous recommandons d’ajouter au moins Garantie d’actif, Jalon d’actif et Participant au compte de l’actif dans de telles configurations. Vous pouvez également ajouter d’autres objets, tels que Participant au contact de l’actif.
              1. Sélectionnez un objet parent à partir duquel dériver les informations de la chronologie, tel que Actif.
                Pour continuer à utiliser Véhicule comme objet parent, sélectionnez Utiliser l’objet chronologie.
              2. Sélectionnez un objet standard ou personnalisé associé qui stocke les informations que vous souhaitez afficher sur la chronologie, tel que Participant au compte de l’actif.
                Vous pouvez ajouter jusqu’à cinq objets associés par objet de base. Si un objet dispose de types d’enregistrement, vous pouvez en sélectionner jusqu’à cinq.
              3. Sélectionnez le champ qui relie l’objet associé à l’objet de chronologie de base, tel que ID d’actif, puis cliquez sur Suivant.
                Si un objet associé ne contient qu’une seule référence à l’objet de base, le champ est sélectionné automatiquement et ne peut pas être modifié.
              4. Ajoutez des conditions de filtrage pour afficher les enregistrements sur la chronologie, puis cliquez sur Suivant.
                Par exemple, si l’objet associé est Garantie d’actif, vous pouvez sélectionner la condition puisque la valeur de Numéro de garantie d’actif n’est pas nulle.
              5. Sélectionnez les champs de titre, de sous-titre et d’horodatage devant être utilisés pour les événements de la chronologie, puis cliquez sur Suivant.
                Par exemple, si l’objet associé est Participant au compte de l’actif, vous pouvez choisir comme champ de titre Nom, comme champ de sous-titre Rôle de la partie prenante et comme champ d’horodatage Date de création.
              6. Sélectionnez les champs et les listes associées que vous souhaitez voir apparaître sur la chronologie, puis cliquez sur Ajouter.
                Par exemple, si l’objet associé est Jalon d’actif, vous pouvez ajouter Étape et Emplacement du jalon en tant que champs supplémentaires, et Historique des approbations en tant que liste associée.
            11. Enregistrez et activez la chronologie.
            12. Vous pouvez aussi cliquer sur Prévisualiser la chronologie et sélectionner un enregistrement d’objet de base, comme Véhicule, dans le champ Afficher la chronologie dans.
              Conseil
              Conseil Pour tirer le meilleur parti de l’aperçu, choisissez un enregistrement contenant suffisamment de données à afficher au sujet des différents objets et champs associés.

            Chronologie contenant des informations sur les actifs.

             
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            Salesforce Help | Article