Automotive Cloud에서 차량 자산 정보를 사용하여 타임라인 만들기
차량 레코드에 대한 타임라인을 만들고 차량과 연결된 자산 레코드의 정보를 표시합니다. 해당 차량 레코드의 한 대화형 타임라인에서 자산 보증, 자산 계정 및 연락처 참가자, 자산 중대 사건의 정보를 가져옵니다. 또한 사용자 정의 개체, 위치 또는 차량 정의의 정보를 표시하도록 타임라인 보기를 개선할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 타임라인 구성 및 사용자 정의 방법: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
타임라인에서 구성하는 모든 개체 및 필드에 대한 읽기 및 만들기 액세스 권한이 있는지 확인하십시오.
자산에서 여러 관련 개체가 포함된 타임라인을 추가하고 차량 레코드에 타임라인을 표시하는 방법에 대해 알아봅니다. 다음 단계를 사용하여 회사의 요구 사항에 따라 다른 개체로 타임라인을 만들 수 있습니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 타임라인을 입력한 다음, 타임라인을 선택합니다.
- 새 타임라인을 클릭합니다.
- 새 타임라인 창에 타임라인의 이름을 입력합니다.
- 타임라인의 API 이름을 입력하거나 자동 생성된 이름을 수락합니다.
-
타임라인에 기준을 지정할 개체를 선택합니다.
요구를 충족하는 표준 또는 사용자 정의 Salesforce 개체를 타임라인의 기준으로 지정할 수 있습니다. 예를 들어 차량 페이지 레코드에 타임라인을 표시하려면 차량을 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
- 이벤트 발생 시점 및 이벤트 날짜의 기준 개체 또는 기본 개체의 보존 기간을 표시하려면 보존 기간 표시를 활성화합니다.
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보존 기간과 타임스탬프를 표시하려면 보존 기간 계산에 사용할 필드를 선택합니다.
차량 레코드인 Neo PowerUp CD Blue에 타임라인이 있고, 보존 기간 표시가 활성화되어 있으며, 필드가 생성 일자로 되어 있다고 가정해보도록 하겠습니다. 자산 계정 참가자 업데이트와 같은 타임라인 이벤트의 경우 참가자 추가 시점에서 차량의 보존 기간이 표시됩니다.
- 다음을 클릭합니다.
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개체를 추가하려면 관련 개체 추가를 클릭합니다.
해당 구성에 적어도 자산 보증, 자산 중대 사건, 자산 계정 참가자를 추가하는 것이 좋습니다. 자산 연락처 참가자 등 더 많은 개체를 추가할 수도 있습니다.
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자산과 같이 타임라인 정보를 파생시키는 상위 개체를 선택합니다.
차량을 상위 개체로 계속 사용하려면 타임라인 개체 사용을 선택합니다.
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자산 계정 참가자와 같이 타임라인에 표시하려는 정보를 저장하는 관련 표준 개체 또는 사용자 정의 개체를 선택합니다.
기본 개체당 최대 5개의 관련 개체를 추가할 수 있습니다. 개체에 레코드 유형이 있는 경우 최대 5개의 레코드 유형을 선택할 수 있습니다.
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관련 개체를 기본 타임라인 개체와 연결하는 필드(예: 자산 ID)를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
관련 개체에 기본 개체에 대한 조회가 하나만 있는 경우 필드가 자동 선택되며 변경할 수 없습니다.
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타임라인에 레코드가 표시되도록 필터 조건을 추가하고 다음을 클릭합니다.
예를 들어 관련 개체가 자산 보증인 경우 자산 보증 번호가 null이 아님으로 조건을 선택할 수 있습니다.
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타임라인 이벤트의 제목, 소제목, 타임스탬프 필드를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
예를 들어 관련 개체가 자산 계정 참가자인 경우 제목 필드를 이름으로, 부제목 필드를 이해당사자 역할로, 타임스탬프를 생성 일자로 선택할 수 있습니다.
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타임라인에 표시할 필드 및 관련 목록을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
예를 들어 관련 개체가 자산 중대 사건인 경우 추가 필드로 스테이지 및 중대 사건 위치를 추가하고 관련 목록으로 승인 내역을 추가할 수 있습니다.
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자산과 같이 타임라인 정보를 파생시키는 상위 개체를 선택합니다.
- 타임라인을 저장하고 활성화합니다.
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필요에 따라 타임라인 미리 보기를 클릭하고 타임라인 보기 켜기 필드의 차량 레코드와 같은 기본 개체 레코드를 선택합니다.
팁 미리 보기를 최대한 활용하려면 다양한 관련 개체 및 필드로 표시하기에 충분한 데이터가 있는 레코드를 선택하십시오.
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