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Automotive Cloud
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            Konfigurieren der Zweigstellenverwaltung für Automotive Cloud

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            Konfigurieren der Zweigstellenverwaltung für Automotive Cloud

            Verfolgen Sie die Leistung und die Produktivität der Benutzer in Ihrem Unternehmen, die in verschiedenen Zweigstellen arbeiten. Beispielsweise Serviceagenten oder Servicetechniker, die an bestimmte Kundenstandorte gebunden sind, Bestandsverwalter oder Vertriebsleiter von verschiedenen Abteilungen und Finanzteams, die von bestimmten Zweigstellen aus tätig sind. Modellieren Sie alle Benutzer in Ihrem Unternehmen als Benutzerdatensätze in Ihrer Organisation, richten Sie mehrere Zweigstellen ein und ordnen Sie Benutzer den einzelnen Zweigstellen zu. Fügen Sie der Automotive-Anwendung die Dienstprogrammanwendung "Zweigstellenauswahl" hinzu, damit Benutzer die Zweigstelle auswählen können, der sie zugewiesen sind, und die Leads und Accounts, mit denen sie arbeiten, werden ihrer Zweigstelle automatisch zugeordnet.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren der Zweigstellenverwaltung: "Setup und Konfiguration anzeigen", "Anwendung anpassen"

            Führen Sie alle Schritte aus, um die Zweigstellenverwaltung für Ihre Automotive Cloud-Organisation zu konfigurieren.

            1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzern die Berechtigung zu erteilen, mit Objekten der Zweigstellenverwaltung zu arbeiten:
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigung ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
              2. Wählen Sie den Berechtigungssatz Automotive Foundation-Benutzer aus.
              3. Klicken Sie auf Duplizieren.
              4. Geben Sie einen Namen ein, etwa Zweigstellenverwaltung und Datensatzzuordnungsgenerator für Automotive.
              5. Geben Sie eine Beschreibung ein.
              6. Klicken Sie auf Speichern.
              7. Klicken Sie auf Systemberechtigungen und auf Bearbeiten.
              8. Wählen Sie Aktiviert für "Benutzerlizenz für den Zugriff auf die Zweigstellenverwaltung in der Financial Services Cloud" aus.
                Wichtig
                Wichtig Der Name der Benutzerberechtigung gibt Financial Services Cloud an, diese Benutzerberechtigung kann jedoch in Automotive Cloud verwendet werden.
              9. Klicken Sie auf Speichern.
                Sie können diesen Berechtigungssatz allen Benutzern zuweisen, die die Funktionen der Zweigstellenverwaltung verwenden müssen.
            2. Führen Sie folgende Schritte aus, um die Anwendung "Zweigstellenauswahl" der Automotive-Anwendung hinzuzufügen:
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungs-Manager ein und wählen Sie dann Anwendungs-Manager aus.
              2. Klicken Sie für die Automotive-Anwendung auf Schnellaktionen und dann auf Bearbeiten.
              3. Klicken Sie auf Dienstprogrammelemente (nur Desktop).
              4. Klicken Sie auf Dienstprogrammelement hinzufügen und wählen Sie Zweigstellenauswahl aus.
              5. Bearbeiten Sie die Eigenschaften nach Bedarf.
              6. Damit Benutzer nach allen aktiven Zweigstellen suchen können, aktivieren Sie die Option Suchleiste anzeigen.
            3. Führen Sie optional die folgenden Schritte aus, um die Benutzererfahrung zu verbessern:
              1. Fügen Sie die Themenliste Zweigstelle dem Accountseitenlayout hinzu.
                Sie können die Zweigstellen verfolgen, die einem Partneraccount zugeordnet sind.
              2. Fügen Sie die Themenliste Zweigstellenkunde dem Accountseitenlayout hinzu.
                Sie können die Zuordnungsebene eines Kundenaccounts zu einer Zweigstelle verfolgen.
              3. Entfernen Sie die Themenliste Bankangestellter aus dem Seitenlayout einer Zweigstelle.
                Diese Themenliste wird in der Financial Services Cloud verwendet.

            Benutzer können nun eine Zweigstelle, Geschäftsmitglieder der Zweigstelle und andere verwandte Datensätze erstellen.

             
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