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            Configurar GestiĆ³n de sucursales para Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Configurar GestiĆ³n de sucursales para Automotive Cloud

            Realice un seguimiento del desempeƱo y la productividad de los usuarios de su compaƱƭa que operan fuera de diversas sucursales. Por ejemplo, los agentes de servicio o los tĆ©cnicos de servicio vinculados a ubicaciones de clientes especĆ­ficas, los gestores de inventario o los gestores de ventas en varios departamentos, y los equipos de finanzas que operan desde sucursales especĆ­ficas. Modele todos los usuarios de su compaƱƭa como registros Usuario en su organizaciĆ³n, y configure varias sucursales y asocie usuarios a las unidades de sucursales. Agregue la aplicaciĆ³n de utilidad Selector de sucursal a la aplicaciĆ³n AutomociĆ³n para que los usuarios puedan seleccionar la sucursal a la que estĆ”n asignados y los prospectos y cuentas con las que trabajan se asociarĆ”n automĆ”ticamente a su sucursal.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar GestiĆ³n de sucursales: Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n, Personalizar aplicaciĆ³n

            Complete todos los pasos para configurar la gestiĆ³n de sucursales para su organizaciĆ³n de Automotive Cloud.

            1. Para permitir a los usuarios el permiso para trabajar con objetos de GestiĆ³n de sucursales, siga estos pasos:
              1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Permisos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Conjuntos de permisos.
              2. Seleccionar el conjunto de permisos Usuario de Automotive Foundation.
              3. Haga clic en Duplicar.
              4. Ingrese un nombre, como GestiĆ³n de sucursales y generador de asociaciones de registros para automociĆ³n.
              5. Ingrese una descripciĆ³n.
              6. Haga clic en Guardar.
              7. Haga clic en Permisos del sistema y despuƩs en Modificar.
              8. Seleccione Activado para que la licencia de usuario acceda a GestiĆ³n de sucursales en Financial Services Cloud.
                Importante
                Importante El nombre del permiso de usuario especifica Financial Services Cloud, pero este permiso de usuario se puede utilizar en Automotive Cloud.
              9. Haga clic en Guardar.
                Ahora puede asignar este conjunto de permisos a todos los usuarios que necesitan utilizar funciones de GestiĆ³n de sucursales.
            2. Para agregar la aplicaciĆ³n Selector de sucursales a la aplicaciĆ³n AutomociĆ³n, siga estos pasos:
              1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Gestor de aplicaciĆ³n en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione Gestor de aplicaciĆ³n.
              2. Para la aplicaciĆ³n AutomociĆ³n, haga clic en Acciones rĆ”pidas y despuĆ©s en Modificar.
              3. Haga clic en Elementos de utilidades (Solo escritorio).
              4. Haga clic en Agregar elemento de utilidad y seleccione Selector de sucursales.
              5. Modifique las propiedades segĆŗn sea necesario.
              6. Para permitir a los usuarios buscar todas las sucursales activas, seleccione Mostrar barra de bĆŗsqueda.
            3. Opcionalmente, complete estos pasos para mejorar la experiencia de sus usuarios:
              1. Agrega la lista relacionada Unidad de sucursal a un formato de pƔgina Cuenta.
                Puede realizar un seguimiento de las unidades de sucursales asociadas con una cuenta de socio.
              2. Agregue la lista relacionada Cliente de unidad de sucursal al formato de pƔgina Cuenta.
                Puede realizar un seguimiento del nivel de asociaciĆ³n de una cuenta de cliente con una unidad de sucursal.
              3. Elimine la lista relacionada Banquero de un formato de pƔgina Unidad de sucursal.
                Esta lista relacionada se utiliza en Financial Services Cloud.

            Los usuarios ahora pueden crear Unidad de sucursal, Miembro de negocio de unidad de sucursal y otros registros relacionados.

             
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