Loading
Automotive Cloud
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Haaran hallinnan määrittäminen Automotive Cloudille

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Automotive Cloud

            Haaran hallinnan määrittäminen Automotive Cloudille

            Seuraa yrityksesi eri haaratoimistojen käyttäjien suorituskykyä ja tuottavuutta. Esimerkiksi tiettyihin asiakassijainteihin liittyvät palveluagentit tai palveluteknikot, eri osastojen inventaariopäälliköt tai myyntipäälliköt sekä tietyistä haaratoimistoista toimivat rahoitustiimit. Malli yhtiösi kaikki käyttäjät organisaatiosi käyttäjätietueiksi ja määritä useita haaratoimistoja ja liitä käyttäjiä haaratoimistoihin. Lisää Haaran valitsin -apukohde Automotive-sovellukseen, jotta käyttäjät voivat valita haaran, johon heidät on kohdistettu, ja liidit ja tilit, joiden parissa he työskentelevät, liitetään automaattisesti haaraansa.

            Vaaditut versiot

            Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa.
            Tarvittavat käyttöoikeudet
            Haaran hallinnan määrittäminen: Määritysten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus, sovelluksen mukautusoikeus

            Suorita kaikki vaiheet määrittääksesi haaran hallinnan Automotive Cloud -organisaatiollesi.

            1. Noudata seuraavia ohjeita myöntääksesi käyttäjille Branch Management -objektien käyttöoikeuden:
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Käyttöoikeus ja valitse sitten Käyttöoikeusjoukot.
              2. Valitse käyttöoikeusjoukko Automotive Foundation User.
              3. Napsauta Kloonaa.
              4. Syötä nimi, kuten Branch Management and Record Association Builder for Automotive.
              5. Anna kuvaus.
              6. Napsauta Tallenna.
              7. Napsauta Järjestelmän käyttöoikeudet ja napsauta Muokkaa.
              8. Valitse Käyttäjälisenssille Otettu käyttöön käyttääksesi haaratoimiston hallintaa Financial Services Cloudissa.
                Tärkeää
                Tärkeää Käyttöoikeuden nimi määrittää Financial Services Cloudin, mutta tätä käyttöoikeutta voidaan käyttää Automotive Cloudissa.
              9. Napsauta Tallenna.
                Nyt voit kohdistaa tämän käyttöoikeusjoukon kaikille käyttäjille, joiden täytyy voida käyttää haaran hallintaominaisuuksia.
            2. Lisää Haaran valitsin -sovellus Automotive-sovellukseen noudattamalla näitä ohjeita:
              1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Sovellusten hallinta ja valitse sitten Sovellusten hallinta.
              2. Jos käytät Automotive-sovellusta, napsauta Pikatoiminnot ja napsauta Muokkaa.
              3. Napsauta Apukohteet (vain työpöytä).
              4. Napsauta Lisää apukohde ja valitse Haaran valitsin.
              5. Muokkaa ominaisuuksia tarvittaessa.
              6. Jos haluat sallia käyttäjien hakea kaikkia aktiivisia haaroja, valitse Näytä hakupalkki.
            3. Suorita halutessasi nämä vaiheet parantaaksesi käyttäjiesi käyttökokemusta:
              1. Lisää Tili-sivuasetteluun Branch Unit -viiteluettelo.
                Voit seurata kumppanitiliin liittyviä haaratoimintoja.
              2. Lisää Tili-sivuasetteluun Branch Unit Customer -viiteluettelo.
                Voit seurata asiakastilin liittämistä haaratoimiston yksiköön.
              3. Poista Bankerin viiteluettelo haaratoiminnon sivuasettelusta.
                Tätä viiteluetteloa käytetään Financial Services Cloudissa.

            Käyttäjät voivat nyt luoda haaratoimiston, haaratoimiston liiketoimintajäsenen ja muita asiaan liittyviä tietueita.

             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article