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Automotive Cloud
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            Configuration de la gestion des agences pour Automotive Cloud

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            Configuration de la gestion des agences pour Automotive Cloud

            Suivez les performances et la productivité des utilisateurs de votre entreprise qui travaillent dans diverses agences. Par exemple, les agents de service ou les techniciens de service liés à des emplacements client spécifiques, les responsables d'inventaire ou les responsables commerciaux de différents services, et les équipes des services financiers qui travaillent dans des agences spécifiques. Modélisez tous les utilisateurs de votre entreprise en tant qu'enregistrements Utilisateur dans votre organisation, puis configurez plusieurs agences et associez des utilisateurs aux agences. Ajoutez l’application utilitaire Sélecteur d'agence à l’application Automotive pour permettre aux utilisateurs de sélectionner l'agence à laquelle ils sont attribués. Les pistes et les comptes avec lesquels ils travaillent sont automatiquement associés à leur agence.

            Éditions requises

            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer la gestion des agences : Afficher la configuration, Personnaliser l'application

            Complétez toutes les étapes de configuration de la Gestion des agences pour votre organisation Automotive Cloud.

            1. Pour permettre aux utilisateurs d'utiliser les objets Gestion des agences, procédez comme suit :
              1. Dans Configuration, saisissez Autorisation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
              2. Sélectionnez l'ensemble d’autorisations Utilisateur de Automotive Foundation.
              3. Cliquez sur Cloner.
              4. Saisissez un nom, par exemple Gestion des agences et association des enregistrements pour Automotive.
              5. Saisissez une description.
              6. Cliquez sur Enregistrer.
              7. Cliquez sur Autorisations système, puis sur Modifier.
              8. Sélectionnez Activé en regard de Licence utilisateur permettant d'accéder à la Gestion des agences dans Financial Services Cloud.
                Important
                Important Le nom de l’autorisation utilisateur stipule Financial Services Cloud, mais elle peut être utilisée dans Automotive Cloud.
              9. Cliquez sur Enregistrer.
                Vous pouvez maintenant attribuer cet ensemble d'autorisations à tous les utilisateurs qui doivent utiliser les fonctionnalités de Gestion des agences.
            2. Pour ajouter l’application Sélecteur d'agence à l’application Automotive, procédez comme suit :
              1. Dans Configuration, saisissez Gestionnaire d'applications dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Gestionnaire d’applications.
              2. Pour l’application Automotive, cliquez sur Actions rapides, puis sur Modifier.
              3. Cliquez sur Éléments utilitaires (ordinateur de bureau uniquement).
              4. Cliquez sur Ajouter un élément utilitaire, puis sélectionnez Sélecteur d'agence.
              5. Modifiez les propriétés si nécessaire.
              6. Pour permettre aux utilisateurs de rechercher toutes les agences actives, sélectionnez Afficher la barre de recherche.
            3. Vous pouvez également suivre les étapes ci-dessous pour améliorer l'expérience utilisateur :
              1. Ajoutez la liste associée Agence à la présentation de page Compte.
                Vous pouvez suivre les agences associées à un compte partenaire.
              2. Ajoutez la liste associée Client de l’agence à la présentation de page Compte.
                Vous pouvez suivre le degré d'association d'un compte client à une agence.
              3. Retirez la liste associée Banquier de la présentation de page Agence.
                Cette liste associée est utilisée dans Financial Services Cloud.

            Les utilisateurs peuvent maintenant créer une agence, un membre commercial de l'agence et d'autres enregistrements associés.

             
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            Salesforce Help | Article