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Automotive Cloud
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          Configurazione di Gestione filiale per Automotive Cloud

          Configurazione di Gestione filiale per Automotive Cloud

          Monitorare le prestazioni e la produttività degli utenti della propria azienda che operano da filiali diverse. Ad esempio, gli agenti dell'assistenza o i tecnici dell'assistenza legati a sedi specifiche di clienti, i responsabili inventario o i responsabili vendite di vari reparti e i team finanziari che operano da filiali specifiche. Modellare tutti gli utenti della propria società come record Utente nell'organizzazione, impostare più filiali e associare gli utenti alle unità filiali. Aggiungere l'app utilità Selettore filiali all'app Automotive per consentire agli utenti di selezionare la filiale a cui sono assegnati, e i lead e gli account con cui lavorano verranno associati automaticamente alla loro filiale.

          Versioni (Edition) richieste

          Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
          Autorizzazioni utente richieste
          Per configurare Gestione filiale: Visualizza impostazione e configurazione, Personalizza applicazione

          Completare tutti i passaggi per configurare Gestione filiale per la propria organizzazione Automotive Cloud.

          1. Per concedere agli utenti l'autorizzazione all'utilizzo degli oggetti di Gestione filiale, seguire questi passaggi:
            1. Da Imposta, immettere Autorizzazione nella casella Ricerca veloce e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
            2. Selezionare l'insieme di autorizzazioni Utente Automotive Foundation.
            3. Fare clic su Clona.
            4. Immettere un nome, come Gestione filiale e Generatore di associazione record per Automotive.
            5. Immettere una descrizione.
            6. Fare clic su Salva.
            7. Fare clic su Autorizzazioni di sistema e quindi su Modifica.
            8. Selezionare Abilitata per Licenza utente per accedere a Gestione filiale in Financial Services Cloud.
              Importante
              Importante il nome dell'autorizzazione utente specifica Financial Services Cloud, ma questa autorizzazione utente può essere utilizzata in Automotive Cloud.
            9. Fare clic su Salva.
              È ora possibile assegnare questo insieme di autorizzazioni a tutti gli utenti che devono poter utilizzare le funzioni di Gestione filiale.
          2. Per aggiungere l'app Selettore filiali all'app Automotive, seguire questi passaggi:
            1. Da Imposta, immettere Gestore app nella casella Ricerca veloce e quindi selezionare Gestore app.
            2. Per l'app Automotive, fare clic su Azioni rapide e quindi su Modifica.
            3. Fare clic su Voci utilità (solo desktop).
            4. Fare clic su Aggiungi voce utilità e selezionare Selettore filiali.
            5. Modificare le proprietà secondo le esigenze.
            6. Per consentire agli utenti di cercare tutte le filiali attive, selezionare Mostra barra di ricerca.
          3. Se si desidera, eseguire i seguenti passaggi per migliorare l'esperienza degli utenti:
            1. Aggiungere l'elenco correlato Unità filiale a un layout di pagina account.
              È possibile tenere traccia delle unità filiali associate a un account partner.
            2. Aggiungere l'elenco correlato Cliente unità filiale a un layout di pagina account.
              È possibile tenere traccia del livello di associazione di un account cliente con un'unità filiale.
            3. Rimuovere l'elenco correlato Banker dal layout di pagina di un'unità filiale.
              Questo elenco correlato è utilizzato in Financial Services Cloud.

          Gli utenti ora possono creare un'unità filiale, un membro aziendale unità filiale e altri record correlati.

           
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