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Automotive Cloud
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            Automotive Cloud の支店管理の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Automotive Cloud

            Automotive Cloud の支店管理の設定

            さまざまな支店から業務を行っている会社のユーザーのパフォーマンスや生産性を追跡します。たとえば、特定の顧客のロケーションに関連付けられたサービスエージェントやサービス技術者、さまざまな部門の在庫マネージャーや営業マネージャー、および特定の支店から業務を行う財務チームなどです。会社のすべてのユーザーを組織のユーザーレコードとしてモデル化し、複数の支店を設定して、ユーザーを支店ユニットに関連付けます。ユーザーが割り当て先の支店を選択したり、ユーザーが操作するリードや取引先を自動的に支店に関連付けたりできるように、支店セレクターユーティリティアプリケーションを Automotive アプリケーションに追加します。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。
            必要なユーザー権限
            支店管理を設定する 「設定・定義を参照する」、「アプリケーションのカスタマイズ」

            Automotive Cloud 組織の支店管理を設定するには、すべての手順を実行します。

            1. ユーザーが支店管理オブジェクトを操作できるようにする手順は、次のとおりです。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限」と入力し、[権限セット] を選択します。
              2. [Automotive Foundation ユーザー] 権限セットを選択します。
              3. [コピー] をクリックします。
              4. 「Branch Management and Record Association Builder for Automotive」 (Automotive の支店管理とレコード関連付けビルダー) などの名前を入力します。
              5. 説明を入力します。
              6. [保存] をクリックします。
              7. [システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。
              8. [Financial Services Cloud で支店管理にアクセスするためのユーザーライセンス] で、[有効] を選択します。
                重要
                重要 このユーザー権限名には Financial Services Cloud が明記されていますが、Automotive Cloud で使用できます。
              9. [保存] をクリックします。
                これで、支店管理機能を使用する必要があるすべてのユーザーにこの権限セットを割り当てることができます。
            2. 支店セレクターアプリケーションを Automotive アプリケーションに追加する手順は、次のとおりです。
              1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アプリケーションマネージャー」と入力し、[アプリケーションマネージャー] を選択します。
              2. Automotive アプリケーションで、クイックアクション をクリックして [編集] をクリックします。
              3. [ユーティリティ項目 (デスクトップのみ)] をクリックします。
              4. [ユーティリティ項目を追加] をクリックして、[支店セレクター] を選択します。
              5. 必要に応じて、プロパティを編集します。
              6. ユーザーがすべての有効な支店を検索できるようにするには、[検索バーを表示] を選択します。
            3. 必要に応じて、次の手順を実行してユーザーの操作性を改善します。
              1. [支店ユニット] 関連リストを取引先ページレイアウトに追加します。
                パートナー取引先に関連付けられている支店ユニットを追跡できます。
              2. [支店ユニット顧客] 関連リストを取引先ページレイアウトに追加します。
                支店ユニットとの顧客取引先の関連付けレベルを追跡できます。
              3. 支店ユニットページレイアウトから [バンカー] 関連リストを削除します。
                この関連リストは Financial Services Cloud で使用されます。

            これでユーザーは、支店ユニット、支店ユニットビジネスメンバー、その他の関連レコードを作成できます。

             
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