Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Filiaalbeheer configureren voor Automotive Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Filiaalbeheer configureren voor Automotive Cloud

            Houd de prestaties en productiviteit bij van gebruikers in uw bedrijf die vanuit verschillende filialen actief zijn. Bijvoorbeeld serviceagenten of servicetechnici die zijn gekoppeld aan specifieke klantlocaties, voorraadmanagers of verkoopmanagers binnen verschillende afdelingen en financiële teams die vanuit specifieke filialen werken. Modelleer alle gebruikers in uw bedrijf als Gebruikersrecords in uw organisatie en stel meerdere filialen in, en koppel gebruikers aan de filiaaleenheden. Voeg de hulpprogramma-app Filiaalselector toe aan de app Automotive, zodat gebruikers kunnen selecteren aan welk filiaal ze zijn toegewezen en de leads en accounts waarmee ze werken automatisch aan hun filiaal worden gekoppeld.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Filiaalbeheer configureren: Set-up en configuratie weergeven, toepassing aanpassen

            Voltooi alle stappen om Filiaalbeheer te configureren voor uw Automotive Cloud-organisatie.

            1. Als u gebruikers wilt machtigen om met filiaalbeheerobjecten te werken, volgt u deze stappen:
              1. Geef vanuit Set-up Machtiging op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Machtigingensets.
              2. Selecteer de machtigingenset Gebruiker Automotivestichting.
              3. Klik op Klonen.
              4. Voer een naam in zoals Filiaalbeheer en Record Association Builder voor Automotive.
              5. Geef een beschrijving op.
              6. Klik op Opslaan.
              7. Klik op Systeemmachtigingen en vervolgens op Bewerken.
              8. Selecteer Ingeschakeld voor Gebruikerslicentie voor toegang tot Filiaalbeheer in Financial Services Cloud.
                Belangrijk
                Belangrijk De naam van de gebruikersmachtiging geeft Financial Services Cloud aan, maar deze gebruikersmachtiging kan worden gebruikt in Automotive Cloud.
              9. Klik op Opslaan.
                U kunt deze machtigingenset nu toewijzen aan alle gebruikers die functies van Filiaalbeheer moeten kunnen gebruiken.
            2. Als u de app Filiaalselector wilt toevoegen aan de app Automotive, volgt u deze stappen:
              1. Geef vanuit Set-up Appbeheer op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Appbeheer.
              2. Klik voor de app Automotive op Snelle acties en vervolgens op Bewerken.
              3. Klik op Items van hulpprogramma (alleen desktop).
              4. Klik op Item van hulpprogramma toevoegen en selecteer Filiaalselector.
              5. Bewerk de eigenschappen zoals vereist.
              6. Als u gebruikers wilt toestaan om te zoeken naar alle actieve filialen, selecteert u Zoekbalk weergeven.
            3. Voer optioneel de volgende stappen uit om de ervaring van uw gebruikers te verbeteren:
              1. Voeg de gerelateerde lijst Filiaaleenheid toe aan een paginalay-out van Account.
                U kunt de filiaaleenheden bijhouden die zijn gekoppeld aan een partneraccount.
              2. Voeg de gerelateerde lijst Klant van filiaaleenheid toe aan een paginalay-out van Account.
                U kunt het koppelingsniveau bijhouden van een klantaccount met een filiaaleenheid.
              3. Verwijder de gerelateerde lijst Bankier uit de paginalay-out van een filiaaleenheid.
                Deze gerelateerde lijst wordt gebruikt in Financial Services Cloud.

            Gebruikers kunnen nu de records Filiaaleenheid, Zakelijk lid van filiaaleenheid en andere gerelateerde records maken.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article