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Automotive Cloud
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            Configure o Gerenciamento de filial para o Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Configure o Gerenciamento de filial para o Automotive Cloud

            Acompanhe o desempenho e a produtividade de usuários na sua empresa que operam de filiais diferentes. Por exemplo, agentes de serviço ou técnicos de serviço vinculados a locais de cliente específicos, gerentes de inventário ou gerentes de vendas em vários departamentos e equipes financeiras operando de filiais específicas. Modele todos os usuários na sua empresa como registros de usuário em sua organização e configure várias filiais e associe usuários às unidades de filial. Adicione o aplicativo utilitário Seletor de filial ao aplicativo Automotive para que os usuários possam selecionar a filial à qual eles estão atribuídos. Dessa forma, os leads e as contas com que eles trabalham serão associados automaticamente à filial.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para configurar o Gerenciamento de filial: Visualizar configuração, personalizar aplicativo

            Conclua todas as etapas para configurar o Gerenciamento de filial para sua organização do Automotive Cloud.

            1. Para permitir que os usuários trabalhem com objetos de Gerenciamento de filial, siga estas etapas:
              1. Em Configuração, insira Permissão na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
              2. Selecione o conjunto de permissões de Usuário do Automotive Foundation.
              3. Clique em Clonar.
              4. Insira um nome como Gerenciamento de filial e Criador de associação de registro para Automotive.
              5. Insira uma descrição.
              6. Clique em Salvar.
              7. Clique em Permissões do sistema e em Editar.
              8. Selecione Habilitado para que a licença do usuário acesse o Gerenciamento de filial no Financial Services Cloud.
                Importante
                Importante O nome da permissão de usuário especifica o Financial Services Cloud, mas essa permissão de usuário pode ser usada no Automotive Cloud.
              9. Clique em Salvar.
                Agora, é possível atribuir esse conjunto de permissões a todos os usuários que precisam usar recursos de Gerenciamento de filial.
            2. Para adicionar o aplicativo Seletor de filial ao aplicativo Automotive, siga estas etapas:
              1. Em Configuração, insira Gerenciador de aplicativo na caixa Busca rápida e selecione Gerenciador de aplicativo.
              2. Para o aplicativo Automotive, clique em Ações rápidas e depois em Editar.
              3. Clique em Itens de utilitário (somente desktop).
              4. Clique em Adicionar item de utilitário e selecione Seletor de filial.
              5. Edite as propriedades conforme necessário.
              6. Para permitir que os usuários pesquisem todas as filiais ativas, selecione Mostrar barra de pesquisa.
            3. Opcionalmente, conclua estas etapas para melhorar a experiência de seus usuários:
              1. Adicione a lista relacionada Unidade da filial ao layout de página da Conta.
                Você pode rastrear as unidades de filial associadas a uma conta de parceiro.
              2. Adicione a lista relacionada Cliente da unidade da filial aos layouts de página Conta.
                Você pode acompanhar o nível de associação de uma conta do cliente com uma unidade da filial.
              3. Remova a lista relacionada Bancário de um layout de página da Unidade da filial.
                Esta lista relacionada é usada no Financial Services Cloud.

            Os usuários agora podem criar Unidade de filial, Membro de negócios da unidade da filial e outros registros relacionados.

             
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