Loading
Automotive Cloud
Содержание
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

          Выполните поиск по всей справке Salesforce.
          Настройка управления филиалами для Automotive Cloud

          Настройка управления филиалами для Automotive Cloud

          Отслеживайте производительность и производительность пользователей компании, работающих из разных филиалов. Например, сервисные агенты или специалисты по обслуживанию, связанные с определенными расположениями клиентов, менеджеры по запасам или менеджеры по продажам в разных отделах и финансовые группы, работающие из определенных филиалов. Смоделируйте всех пользователей в вашей компании как записи пользователей в вашей организации и настройте несколько ответвлений и свяжите пользователей с единицами филиала. Добавьте служебное приложение «Селектор ответвлений» к приложению «Автотранспорт», чтобы пользователи могли выбрать назначенное им ответвление, а интересы и организации, с которыми они работают, автоматически связывались со своим ответвлением.

          Требуемые версии

          Доступно в версиях: Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition.
          Необходимые полномочия пользователя
          Для настройки управления филиалами: Просмотр настройки и конфигурации, настройка приложения

          Выполните все действия для настройки управления филиалами для вашей организации Automotive Cloud.

          1. Чтобы разрешить пользователям работу с объектами управления филиалами, выполните указанные ниже действия:
            1. Введите строку «Полномочия» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Наборы полномочий».
            2. Выберите набор полномочий «Пользователь Automotive Foundation».
            3. Нажмите «Клонировать».
            4. Введите имя, например, «Управление филиалами» и «Конструктор связей записей для автотранспорта».
            5. Введите описание.
            6. Нажмите «Сохранить».
            7. Нажмите «Полномочия системы» и нажмите «Правка».
            8. Выберите «Включено» для лицензии пользователя на доступ к управлению филиалами в Financial Services Cloud.
              Важно!
              Важно! Имя полномочия пользователя указывает Financial Services Cloud, но это полномочие пользователя можно использовать в Automotive Cloud.
            9. Нажмите «Сохранить».
              Теперь этот набор полномочий можно назначить всем пользователям, которым нужно использовать функции управления филиалами.
          2. Чтобы добавить приложение «Селектор ответвлений» в приложение «Автотранспорт», выполните указанные ниже действия:
            1. Введите строку «Менеджер приложений» в поле «Быстрый поиск» в меню «Настройка» и выберите пункт «Менеджер приложений».
            2. Для приложения «Автотранспорт» нажмите Быстрые действия и нажмите «Правка».
            3. Нажмите «Служебные элементы (только для настольного компьютера)».
            4. Нажмите «Добавить элемент служебной программы» и выберите «Селектор ответвлений».
            5. При необходимости измените свойства.
            6. Чтобы разрешить пользователям поиск по всем активным ответвлениям, выберите «Показать панель поиска».
          3. По желанию, выполните данные действия для улучшения работы пользователей:
            1. Добавьте связанный список «Единица филиала» в макет страницы организации.
              Вы можете отслеживать единицы филиала, связанные с организацией-партнером.
            2. Добавьте связанный список «Клиент единицы филиала» в макет страницы организации.
              Вы можете отслеживать уровень связывания организации-клиента с единицей филиала.
            3. Удалите связанный список «Банкир» из макета страницы единицы филиала.
              Данный связанный список используется в Financial Services Cloud.

          Пользователи теперь могут создавать единицу филиала, бизнес-участника единицы филиала и другие связанные записи.

           
          Загрузка
          Salesforce Help | Article