Loading
Automotive Cloud
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Konfigurera filialhantering för Automotive Cloud

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Automotive Cloud

            Konfigurera filialhantering för Automotive Cloud

            Följ prestanda och produktivitet för användare i ditt företag som är verksamma i olika filialer. Till exempel serviceagenter eller servicetekniker knutna till specifika kundplatser, lagerchefer eller säljchefer över olika avdelningar och finansteam som arbetar från specifika filialer. Modellera alla användare i ditt företag som användarposter i din organisation och konfigurera flera filialer och associera användare till filialenheterna. Lägg till verktygsappen Grenväljare i Automotive-appen så att användare kan välja den filial de är tilldelade till, och de leads och konton de arbetar med associeras automatiskt med sin filial.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Enterprise, Unlimited och Developer Editions.
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera filialhantering: Visa inställningar och konfigurering, Anpassa program

            Utför alla steg för att konfigurera Filialhantering för din Automotive Cloud.

            1. För att ge användare behörighet att arbeta med objekt för Filialhantering, följ dessa steg:
              1. I Inställningar, skriv Behörigheter i rutan Snabbsökning och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
              2. Välj behörighetsuppsättningen Automotive Foundation User.
              3. Klicka på Duplicera.
              4. Ange ett namn, till exempel Filialhantering och Postassociationsbyggare för Automotive.
              5. Ange en beskrivning.
              6. Klicka på Spara.
              7. Klicka på Systembehörigheter och klicka på Redigera.
              8. Välj Aktiverad för användarlicens för åtkomst till Filialhantering i Financial Services Cloud.
                Viktig
                Viktig Användarbehörighetsnamnet specificerar Financial Services Cloud men denna användarbehörighet kan användas i Automotive Cloud.
              9. Klicka på Spara.
                Du kan nu tilldela denna behörighetsuppsättning till alla användare som behöver använda filialhanteringsfunktioner.
            2. För att lägga till appen Grenväljare i Automotive-appen, följ dessa steg:
              1. I Inställningar, skriv Apphanterare i rutan Snabbsökning och välj sedan Apphanterare.
              2. För Automotive-appen, klicka på Snabbåtgärder och klicka på Redigera.
              3. Klicka på Verktygsobjekt (endast skrivbordsversion).
              4. Klicka på Lägg till verktygsobjekt och välj Branschväljare.
              5. Redigera egenskaperna efter behov.
              6. För att låta användare söka efter alla aktiva grenar, välj Visa sökfält.
            3. Utför om du vill dessa steg för att förbättra upplevelsen för dina användare:
              1. Lägg till den relaterade listan Branschenhet på en sidlayout för Konto.
                Du kan följa filialenheterna som är associerade med ett partnerkonto.
              2. Lägg till den relaterade listan Branschenhetskund på en sidlayout för Konto.
                Du kan följa associeringsnivån för ett kundkonto med en filialenhet.
              3. Ta bort den relaterade listan Bankkontakt från sidlayouten Filialenhet.
                Denna relaterade lista används i Financial Services Cloud.

            Användare kan nu skapa filialenhet, affärsmedlem för filialenhet och andra relaterade poster.

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article