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            設定 Automotive Cloud 的分行管理

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            3. Automotive Cloud

            設定 Automotive Cloud 的分行管理

            追蹤在您公司中不同分行的使用者績效與生產力。例如，與特定客戶位置相關的服務工作人員或服務技術人員、各部門的庫存經理或銷售經理，以及在特定分行機構營業的財務團隊。將您公司中的所有使用者建模成為組織中的「使用者」記錄，並設定多個分行，將使用者與分行單位建立關聯。將「分行選取器」公用程式應用程式新增至 Automotive 應用程式，如此使用者便能夠選取獲派的分行，且與他們合作的商機和帳戶會自動與其分行建立關聯。

            必要版本

            提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。
            需要的使用者權限
            設定「分行管理」： 「檢視設定和組態」與「自訂應用程式」權限

            完成所有步驟來為您的 Automotive Cloud 組織設定「分行管理」。

            1. 若要讓使用者擁有使用「分行管理」物件的權限，請遵循以下步驟：
              1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限，然後選取「權限集」。
              2. 選取「汽車基礎使用者」權限集。
              3. 按一下「複製」。
              4. 輸入名稱，例如適用於汽車的分行管理與記錄關聯產生器。
              5. 輸入描述。
              6. 按一下「儲存」。
              7. 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。
              8. 針對「使用者」授權選取「已啟用」，以存取 Financial Services Cloud 中的「分行管理」。
                重要
                重要 使用者權限名稱會指定 Financial Services Cloud，但此使用者權限可用於 Automotive Cloud 中。
              9. 按一下「儲存」。
                現在，您可以將此權限集指派給需要使用「分行管理」功能的所有使用者。
            2. 若要將「分行選取器」應用程式新增至 Automotive 應用程式，請遵循以下步驟：
              1. 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入「應用程式管理員」，然後選取「應用程式管理員」。
              2. 針對 Automotive 應用程式，按一下 快速動作，並按一下「編輯」。
              3. 按一下「公用程式項目 (僅適用於桌上型電腦)」。
              4. 按一下「新增公用程式項目」，然後選取「分行選取器」。
              5. 視需要編輯內容。
              6. 若要允許使用者搜尋所有已啟用的分行，請選取「顯示搜尋列」。
            3. (選擇性) 完成以下步驟改善使用者體驗：
              1. 將「分行單位」相關清單新增至您的「帳戶」版面配置。
                您可以追蹤與合作夥伴帳戶相關聯的分行單位。
              2. 將「分行單位客戶」相關清單新增至您的「帳戶」版面配置。
                您可以追蹤客戶帳戶與分行單位的關聯性層級。
              3. 將「銀行業者」相關清單從「分行單位」版面配置中移除。
                此相關清單用於 Financial Services Cloud 中。

            使用者現在可以建立「分行單位」、「分行單位業務成員」及其他相關記錄。

             
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