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Automotive Cloud
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            Konfigurieren des Datensatzzuordnungsgenerators für Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Konfigurieren des Datensatzzuordnungsgenerators für Automotive Cloud

            Definieren Sie Regeln und Kriterien für die automatische Zuweisung von Datensätzen zu Zweigstellen in Ihrem Unternehmen. Der Datensatzzuordnungsgenerator funktioniert nahtlos mit der Zweigstellenverwaltung. Sie können Ihre eigenen Kriterien für die automatische Verknüpfung von Datensätzen wie Accounts, Leads, Opportunities und Kundenvorgängen mit den Zweigstellen, die mit ihnen arbeiten, festlegen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren des Datensatzzuordnungsgenerators: "Setup und Konfiguration anzeigen", "Anwendung anpassen"

            Führen Sie alle Schritte aus, um den Datensatzzuordnungsgenerator für Ihre Automotive Cloud-Organisation zu konfigurieren.

            1. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzern die Berechtigung zu erteilen, mit dem Datensatzzuordnungsgenerator zu arbeiten:
              1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigung ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
              2. Wählen Sie den Berechtigungssatz Automotive Foundation-Benutzer aus.
              3. Klicken Sie auf Duplizieren.
              4. Geben Sie einen Namen ein, etwa Zweigstellenverwaltung und Datensatzzuordnungsgenerator für Automotive.
              5. Geben Sie eine Beschreibung ein.
              6. Klicken Sie auf Speichern.
              7. Klicken Sie auf Systemberechtigungen und auf Bearbeiten.
              8. Wählen Sie Aktiviert für "Benutzerlizenz für den Zugriff auf den Datensatzzuordnungsgenerator in der Financial Services Cloud" aus.
                Wichtig
                Wichtig Der Name der Benutzerberechtigung gibt Financial Services Cloud an, diese Benutzerberechtigung kann jedoch in Automotive Cloud verwendet werden.
              9. Klicken Sie auf Speichern.
                Sie können diesen Berechtigungssatz allen Benutzern zuweisen, die die Funktionen des Datensatzzuordnungsgenerators verwenden müssen.
            2. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Benutzern den erforderlichen Zugriff auf Objekte des Datensatzzuordnungsgenerators zu erteilen:
              1. Geben Sie im Setup im Feld der Schnellsuche Profile ein, und wählen Sie dann Profile aus.
              2. Klicken Sie neben dem Benutzerprofil, das Sie ändern möchten, auf den Link Bearbeiten.
              3. Klicken Sie auf Objekteinstellungen.
              4. Überprüfen Sie, ob dieses Profil über die Berechtigungen "Lesen", "Erstellen", "Bearbeiten" und "Löschen" für das Objekt "Zweigstelle" verfügt. Wenn nicht, erteilen Sie diese Berechtigungen und klicken Sie auf Speichern.
              5. Wiederholen Sie diesen Schritt für Geschäftsmitglieder der Zweigstelle und verwandte Datensätze der Zweigstelle.

            Wenn Sie bestimmen möchten, welche Datensätze erstellt oder aktualisiert werden und mit Zweigstellen verknüpft sind, können Sie unter "Setup" auf der Seite "Datensatzzuordnungsgenerator" Zuordnungskriterien definieren und die Kriterien aktivieren.

             
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