Loading
Automotive Cloud
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Configurar el Generador de asociaciones de registros para Automotive Cloud

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Automotive Cloud

            Configurar el Generador de asociaciones de registros para Automotive Cloud

            Defina reglas y criterios para asignar registros automáticamente a unidades de sucursal en su compañía. El Generador de asociaciones de registros funciona con Gestión de sucursales de forma transparente. Puede definir sus propios criterios para la vinculación automática de registros como cuentas, prospectos, oportunidades y casos con las sucursales que trabajan con ellos.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Enterprise Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar el Generador de asociaciones de registros: Ver parámetros y configuración, Personalizar aplicación

            Complete todos los pasos para configurar el Generador de asociaciones de registros para su organización de Automotive Cloud.

            1. Para permitir a los usuarios el permiso para trabajar con Generador de asociaciones de registros, siga estos pasos:
              1. En Configuración, ingrese Permisos en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
              2. Seleccionar el conjunto de permisos Usuario de Automotive Foundation.
              3. Haga clic en Duplicar.
              4. Ingrese un nombre, como Gestión de sucursales y generador de asociaciones de registros para automoción.
              5. Ingrese una descripción.
              6. Haga clic en Guardar.
              7. Haga clic en Permisos del sistema y después en Modificar.
              8. Seleccione Activado para que la licencia de usuario acceda al Generador de asociaciones de registros en Financial Services Cloud.
                Importante
                Importante El nombre del permiso de usuario especifica Financial Services Cloud, pero este permiso de usuario se puede utilizar en Automotive Cloud.
              9. Haga clic en Guardar.
                Ahora puede asignar este conjunto de permisos a todos los usuarios que necesitan utilizar funciones del Generador de asociaciones de registros.
            2. Para proporcionar a los usuarios el acceso requerido a objetos del Generador de asociaciones de registros, siga estos pasos:
              1. En Configuración, ingrese Perfiles en el cuadro Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Perfiles.
              2. Haga clic en la opción Modificar que se encuentra junto al perfil de usuario que desea cambiar.
              3. Haga clic en Configuración de objetos.
              4. Valide que este perfil tiene permisos Leer, Crear, Modificar y Eliminar en el objeto Unidad de sucursal. En caso contrario, otorgue esos permisos y haga clic en Guardar.
              5. Repita este paso para Miembros de negocio de unidad de sucursal y Registros relacionados de unidad de sucursal.

            Para determinar qué registros se crean o actualizan los anuncios vinculados a las sucursales, puede definir criterios de asociación en la página Generador de asociaciones de registros en Configuración y active los criterios.

             
            Cargando
            Salesforce Help | Article