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Automotive Cloud
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            Configuration du générateur d'association d'enregistrements pour Automotive Cloud

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            Configuration du générateur d'association d'enregistrements pour Automotive Cloud

            Définissez des règles et des critères pour l’attribution automatique d'enregistrements à des agences dans votre entreprise. Le Générateur d'association d'enregistrements fonctionne de façon transparente avec la Gestion des agences. Vous pouvez définir vos propres critères pour associer automatiquement des enregistrements, notamment comptes, pistes, opportunités et requêtes, aux agences qui les utilisent.

            Éditions requises

            Disponible avec : Enterprise Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour configurer Générateur d’association d’enregistrements : Afficher la configuration, Personnaliser l'application

            Complétez toutes les étapes de configuration du Générateur d’association d’enregistrements pour votre organisation Automotive Cloud.

            1. Pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le Générateur d’association d’enregistrements, procédez comme suit :
              1. Dans Configuration, saisissez Autorisation dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Ensembles d'autorisations.
              2. Sélectionnez l'ensemble d’autorisations Utilisateur de Automotive Foundation.
              3. Cliquez sur Cloner.
              4. Saisissez un nom, par exemple Gestion des agences et association des enregistrements pour Automotive.
              5. Saisissez une description.
              6. Cliquez sur Enregistrer.
              7. Cliquez sur Autorisations système, puis sur Modifier.
              8. Sélectionnez Activé en regard de Licence utilisateur permettant d'accéder au Générateur d’association d’enregistrements dans Financial Services Cloud.
                Important
                Important Le nom de l’autorisation utilisateur stipule Financial Services Cloud, mais elle peut être utilisée dans Automotive Cloud.
              9. Cliquez sur Enregistrer.
                Vous pouvez maintenant attribuer cet ensemble d'autorisations à tous les utilisateurs qui doivent utiliser les fonctionnalités du Générateur d’association d’enregistrements.
            2. Pour accorder aux utilisateurs l'accès requis aux objets du Générateur d'association d'enregistrements, procédez comme suit :
              1. Dans Configuration, saisissez Profils dans Recherche rapide, puis sélectionnez Profils.
              2. Cliquez sur Modifier en regard du profil utilisateur que vous souhaitez changer.
              3. Cliquez sur Paramètres d'objet.
              4. Vérifiez que ce profil dispose des autorisations Lire, Créer, Modifier et Supprimer sur l'objet Agence. Sinon, accordez ces autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
              5. Répétez cette étape pour les membres de l'agence et les enregistrements associés à l'agence.

            Pour déterminer les enregistrements qui sont créés ou mis à jour et liés à des agences, vous pouvez définir des critères d’association dans la page Générateur d’association d’enregistrements, dans Configuration, puis activer les critères.

             
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            Salesforce Help | Article