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Automotive Cloud
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            Configurazione del Generatore di associazione record per Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Configurazione del Generatore di associazione record per Automotive Cloud

            Definire le regole e i criteri per assegnare automaticamente i record alle unità filiali dell'azienda. Il Generatore di associazione record funziona perfettamente con Gestione filiale. È possibile definire criteri personalizzati per collegare automaticamente record come account, lead, opportunità e casi alle filiali che li utilizzano.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile in: Enterprise Edition, Unlimited Edition e Developer Edition.
            Autorizzazioni utente richieste
            Per configurare il Generatore di associazione record: Visualizza impostazione e configurazione, Personalizza applicazione

            Completare tutti i passaggi per configurare il Generatore di associazione record per l'organizzazione Automotive Cloud.

            1. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a utilizzare il Generatore di associazione record, seguire questa procedura:
              1. Da Imposta, immettere Autorizzazione nella casella Ricerca veloce e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
              2. Selezionare l'insieme di autorizzazioni Utente Automotive Foundation.
              3. Fare clic su Clona.
              4. Immettere un nome, come Gestione filiale e Generatore di associazione record per Automotive.
              5. Immettere una descrizione.
              6. Fare clic su Salva.
              7. Fare clic su Autorizzazioni di sistema e quindi su Modifica.
              8. Selezionare Abilitata per Licenza utente per accedere al Generatore di associazione record in Financial Services Cloud.
                Importante
                Importante il nome dell'autorizzazione utente specifica Financial Services Cloud, ma questa autorizzazione utente può essere utilizzata in Automotive Cloud.
              9. Fare clic su Salva.
                È ora possibile assegnare questo insieme di autorizzazioni a tutti gli utenti che devono poter utilizzare le funzioni del Generatore di associazione record.
            2. Per concedere agli utenti l'accesso necessario agli oggetti del Generatore di associazione record, seguire questi passaggi:
              1. Da Imposta, immettere Profili nella casella Ricerca veloce, quindi selezionare Profili.
              2. Fare clic sul link Modifica accanto al profilo che si desidera modificare.
              3. Fare clic su Impostazioni oggetti.
              4. Verificare che il profilo disponga delle autorizzazioni Lettura, Crea, Modifica ed Elimina per l'oggetto Unità filiale. In caso contrario, concedere le autorizzazioni e fare clic su Salva.
              5. Ripetere questo passaggio per i membri aziendali dell'unità filiale e i record correlati dell'unità filiale.

            Per determinare quali record vengono creati o aggiornati e collegati alle filiali, è possibile definire i criteri di associazione nella pagina Generatore di associazione record in Imposta e attivare i criteri.

             
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