Automotive Cloud のレコード関連付けビルダーの設定
会社の支店ユニットにレコードを自動的に割り当てるルールと条件を定義します。レコード関連付けビルダーは、支店管理とシームレスに連携します。取引先、リード、商談、またはケースなどのレコードを関連する支店と自動的にリンクする独自の条件を定義できます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| レコード関連付けビルダーを設定する | 「設定・定義を参照する」、「アプリケーションのカスタマイズ」 |
Automotive Cloud 組織のレコード関連付けビルダーを設定するには、すべての手順を実行します。
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ユーザーがレコード関連付けビルダーを操作できるようにする手順は、次のとおりです。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [Automotive Foundation ユーザー] 権限セットを選択します。
- [コピー] をクリックします。
- 「Branch Management and Record Association Builder for Automotive」 (Automotive の支店管理とレコード関連付けビルダー) などの名前を入力します。
- 説明を入力します。
- [保存] をクリックします。
- [システム権限] をクリックし、[編集] をクリックします。
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[Financial Services Cloud でレコード関連付けビルダーにアクセスするためのユーザーライセンス] で、[有効] を選択します。
重要 このユーザー権限名には Financial Services Cloud が明記されていますが、Automotive Cloud で使用できます。 -
[保存] をクリックします。
これで、レコード関連付けビルダー機能を使用する必要があるすべてのユーザーにこの権限セットを割り当てることができます。
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ユーザーにレコード関連付けビルダーオブジェクトへの必要なアクセス権を付与する手順は、次のとおりです。
- [設定] から、[クイック検索] に「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- 変更するプロファイルの横にある [編集] リンクをクリックします。
- [オブジェクト設定] をクリックします。
- このプロファイルに支店ユニットオブジェクトに対する「参照」、「作成」、「編集」、「削除」権限があることを確認します。ない場合は、それらの権限を付与して、[保存] をクリックします。
- 支店ユニットビジネスメンバーと支店ユニット関連レコードに対してこの手順を繰り返します。
作成または更新された広告を支店にリンクするレコードを決定するには、[設定] の [レコード関連付けビルダー] ページで関連付け条件を定義して、条件を有効化します。
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