Automotive Cloud의 레코드 연결 빌더 구성
회사의 지점에 레코드를 자동으로 할당하는 규칙 및 기준을 정의합니다. 레코드 연결 빌더는 지점 관리와 원활하게 호환됩니다. 계정, 리드, 기회, 사례와 같은 레코드를 해당 레코드와 함께 작동하는 지점과 자동 연결하는 자체 기준을 정의할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Enterprise, Unlimited, Developer Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 레코드 연결 빌더 구성: | 설정 및 구성 보기, 응용 프로그램 사용자 정의 |
모든 단계를 완료하여 Automotive Cloud 조직용 레코드 연결 빌더를 구성합니다.
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사용자에게 레코드 연결 빌더 작업 권한을 부여하려면 다음 단계를 따릅니다.
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 권한을 입력한 다음 권한 집합을 선택합니다.
- Automotive Foundation 사용자 권한 집합을 선택합니다.
- 복제를 클릭합니다.
- Automotive용 지점 관리 및 레코드 연결 빌더와 같은 이름을 입력합니다.
- 설명을 입력합니다.
- 저장을 클릭합니다.
- 시스템 권한을 클릭하고 편집을 클릭합니다.
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Financial Services Cloud의 레코드 연결 빌더에 액세스하기 위한 사용자 라이센스에 대해 활성화됨을 선택합니다.
중요 사용자 권한 이름에는 Financial Services Cloud가 지정되어 있지만 이 사용자 권한은 Automotive Cloud에서도 사용할 수 있습니다. -
저장을 클릭합니다.
이제 레코드 연결 빌더 기능을 사용하는 모든 사용자에게 이 권한 집합을 할당할 수 있습니다.
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사용자에게 레코드 연결 빌더 개체에 대한 필수 액세스 권한을 부여하려면 다음 단계를 따릅니다.
- 설정에서 빠른 찾기에 프로필을 입력한 후 프로필을 선택합니다.
- 변경할 프로필 옆에 있는 편집을 클릭합니다.
- 개체 설정을 클릭합니다.
- 이 프로필에 지점 개체에 대한 읽기, 만들기, 편집, 삭제 권한이 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 해당 권한을 부여하고 저장을 클릭합니다.
- 지점 비즈니스 구성원 및 지점 관련 레코드에 대해 이 단계를 반복합니다.
설정의 레코드 연결 빌더 페이지에서 연결 기준을 정의하고 기준을 활성화하면 생성되거나 업데이트되는 광고를 지점에 연결하는 레코드를 결정할 수 있습니다.
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