Loading
Automotive Cloud
Inhoudsopgave
Filters (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Record Association Builder configureren voor Automotive Cloud

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Automotive Cloud

            Record Association Builder configureren voor Automotive Cloud

            Definieer regels en criteria om records automatisch toe te wijzen aan filiaaleenheden in uw bedrijf. Record Association Builder werkt naadloos met Filiaalbeheer. U kunt uw eigen criteria definiëren voor het automatisch koppelen van records zoals accounts, leads, opportunities en cases aan de filialen die met deze records werken.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition.
            Benodigde gebruikersmachtigingen
            Record Association Builder configureren: Set-up en configuratie weergeven, toepassing aanpassen

            Voltooi alle stappen om Record Association Builder te configureren voor uw Automotive Cloud-organisatie.

            1. Als u gebruikers wilt machtigen om met Record Association Builder te werken, volgt u deze stappen:
              1. Geef vanuit Set-up Machtiging op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Machtigingensets.
              2. Selecteer de machtigingenset Gebruiker Automotivestichting.
              3. Klik op Klonen.
              4. Voer een naam in zoals Filiaalbeheer en Record Association Builder voor Automotive.
              5. Geef een beschrijving op.
              6. Klik op Opslaan.
              7. Klik op Systeemmachtigingen en vervolgens op Bewerken.
              8. Selecteer Ingeschakeld voor Gebruikerslicentie voor toegang tot Record Association Builder in Financial Services Cloud.
                Belangrijk
                Belangrijk De naam van de gebruikersmachtiging geeft Financial Services Cloud aan, maar deze gebruikersmachtiging kan worden gebruikt in Automotive Cloud.
              9. Klik op Opslaan.
                U kunt deze machtigingenset nu toewijzen aan alle gebruikers die voorzieningen van Record Association Builder moeten gebruiken.
            2. Als u gebruikers de vereiste toegang tot Record Association Builder-objecten wilt verlenen, volgt u deze stappen:
              1. Geef vanuit Set-up Profielen op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Profielen.
              2. Klik op de koppeling Bewerken naast het profiel dat u wilt wijzigen.
              3. Klik op Objectinstellingen.
              4. Controleer of dit profiel de machtigingen Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen heeft voor het object Filiaaleenheid. Zo niet, verleen dan die machtigingen en klik op Opslaan.
              5. Herhaal deze stap voor Zakelijke leden van filiaaleenheden en Gerelateerde records voor filiaaleenheden.

            Als u wilt bepalen welke records er worden gemaakt of bijgewerkt en gerelateerd aan filialen, kunt u koppelingscriteria definiëren op de pagina Record Association Builder in Set-up en de criteria activeren.

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article