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Automotive Cloud
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            Configure o Criador de associação de registro para Automotive Cloud

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            3. Automotive Cloud

            Configure o Criador de associação de registro para Automotive Cloud

            Defina regras e critérios para atribuir automaticamente registros a unidades de filial na sua empresa. O Criador de associação de registro funciona perfeitamente com o Gerenciamento de filial. Você pode definir seus próprios critérios para vincular automaticamente registros, como contas, leads, oportunidades e casos, com as ramificações que trabalham com eles.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer.
            Permissões necessárias ao usuário
            Para configurar o Criador de associação de registro: Visualizar configuração, personalizar aplicativo

            Conclua todas as etapas para configurar o Criador de associação de registro para sua organização do Automotive Cloud.

            1. Para permitir que os usuários trabalhem com o Criador de associação de registro, siga estas etapas:
              1. Em Configuração, insira Permissão na caixa Busca rápida e selecione Conjuntos de permissões.
              2. Selecione o conjunto de permissões de Usuário do Automotive Foundation.
              3. Clique em Clonar.
              4. Insira um nome como Gerenciamento de filial e Criador de associação de registro para Automotive.
              5. Insira uma descrição.
              6. Clique em Salvar.
              7. Clique em Permissões do sistema e em Editar.
              8. Selecione Habilitado para que a licença do usuário acesse o Criador de associação de registro no Financial Services Cloud.
                Importante
                Importante O nome da permissão de usuário especifica o Financial Services Cloud, mas essa permissão de usuário pode ser usada no Automotive Cloud.
              9. Clique em Salvar.
                Agora, você pode atribuir esse conjunto de permissões a todos os usuários que precisam usar recursos do Criador de associação de registro.
            2. Para dar aos usuários o acesso necessário a objetos do Criador de associação de registro, siga estas etapas:
              1. Em Configuração, insira Perfis em Busca rápida e selecione Perfis.
              2. Clique no link Editar ao lado do perfil de usuário que você deseja alterar.
              3. Clique em Configurações de objeto.
              4. Verifique se esse perfil tem as permissões de leitura, criação, edição e exclusão para o objeto Unidade de filial. Em caso negativo, conceda essas permissões e clique em Salvar.
              5. Repita essa etapa para Membros de negócios da unidade da ramificação e Registros relacionados à unidade da filial.

            Para determinar quais registros são criados ou atualizados como anúncios vinculados a ramificações, defina critérios de associação na página do Criador de associação de registro em Configuração e ative os critérios.

             
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