設定 Automotive Cloud 的記錄關聯產生器
定義規則與條件，以自動將記錄指派至您公司中的分行單位。「記錄關聯產生器」可順暢地搭配「分行管理」使用。您可以定義自己的條件，以自動將記錄 (例如帳戶、商機、機會和個案) 與使用這些記錄的分行連結。
必要版本
| 提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 設定「記錄關聯產生器」： | 「檢視設定和組態」與「自訂應用程式」權限 |
完成所有步驟來為您的 Automotive Cloud 組織設定「記錄關聯產生器」。
-
若要讓使用者擁有使用「記錄關聯產生器」的權限，請遵循以下步驟：
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入權限，然後選取「權限集」。
- 選取「汽車基礎使用者」權限集。
- 按一下「複製」。
- 輸入名稱，例如適用於汽車的分行管理與記錄關聯產生器。
- 輸入描述。
- 按一下「儲存」。
- 按一下「系統權限」，然後按一下「編輯」。
-
針對「使用者」授權選取「已啟用」，以存取 Financial Services Cloud 中的「記錄關聯產生器」。
重要 使用者權限名稱會指定 Financial Services Cloud，但此使用者權限可用於 Automotive Cloud 中。 -
按一下「儲存」。
現在，您可以將此權限集指派給需要使用「記錄關聯產生器」功能的所有使用者。
-
若要將「記錄關聯產生器」物件的必要存取權授與使用者，請遵循以下步驟：
- 進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入設定檔，然後選取「設定檔」。
- 按一下您想要變更之設定檔旁的「編輯」連結。
- 按一下「物件設定」。
- 驗證此設定檔是否具有「分行單位」物件的「讀取」、「建立」、「編輯」和「刪除」權限。若為否，請授與上述權限，然後按一下「儲存」。
- 為「分行單位業務成員」和「分行單位相關記錄」重複此步驟。
若要決定哪些記錄可讓建立或更新的廣告連結至分行，您可以在「設定」的「記錄關聯產生器」頁面上定義關聯條件，然後啟用該條件。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
