Opsæt aftaleplanlægning i Automotive Cloud

Opsæt Salesforce Scheduler i Automotive Cloud, og brug de foruddefinerede OmniScript-baserede planlægningsforløb til at hjælpe brugerne med at oprette testkørsels- og køretøjsserviceaftaler. Områdemanagers kan oprette serviceområder, arbejdstyper og arbejdstypegrupper, serviceressourcer og køretøjer og aktiver, der bruges i aftaleplanlægningsforløbene. Du kan også tilpasse de foruddefinerede OmniStudio-komponenter, der er tilgængelige i Automotive Cloud, så aftaleplanlægningsforløbene opfylder dine forretningskrav.

Bemærk Du kan udvide funktionerne i Salesforce Scheduler ud over de foruddefinerede aftaleplanlægningsforløb i Automotive Cloud. Sørg for at gennemgå de tilgængelige ressourcer for Salesforce Scheduler, før du implementerer yderligere konfigurationer og funktioner i Salesforce Scheduler for dit firma i henhold til dine krav.

• Opret tilpassede tilladelsessæt for Automotive Scheduler
  Opret et tilpasset tilladelsessæt for serviceteknikere og serviceagenter, så de kan vælges som serviceressourcer for en aftale. Opret endnu et tilpasset tilladelsessæt for eksterne brugere for at give adgang til OmniScripts, DataRaptors og FlexCards, så de kan planlægge aftaler fra en Experience Cloud-lokalitet.
• Tildel objekttilladelser for Automotive Scheduler-brugere
  Tildel tilladelser til dine interne brugere, partnere og kunder, så de kan planlægge aftaler for testkørsler og køretøjsservice. Du skal også opsætte det krævede adgangsniveau for specifikke objekter, så brugere kan arbejde på aftaler.
• Få adgang til Salesforce Scheduler i Automotive Cloud
  Kom i gang med al nødvendig opsætning og forhåndsarbejde for planlægning af aftaler med Salesforce Scheduler. Salesforce Scheduler indeholder et opsætningsassistentværktøj, som du kan bruge til at udføre vigtige opsætningsopgaver. Det guidede forløb hjælper dig med at fuldføre opgaver i den anbefalede rækkefølge, og du kan også finde artikler, der er relateret til hver opgave.
• Opret en navngivet legitimationsoplysning for Automotive Scheduler
  En navngiven legitimationsoplysning angiver godkendelsesparametrene og URL'en for et udkaldsslutpunkt i en definition. Opret en navngiven legitimationsoplysning for alle brugere, der opretter aftaler, så de automatisk godkendes af applikationen. Feltet Oprettet af på en serviceaftaleregistrering viser deres navn. De OmniScript-baserede aftaleforløb bruger de navngivne legitimationsoplysninger som en inputparameter i integrationsprocedurerne til at identificere den bruger, der starter aftalen.
• Opsæt helligdage for serviceområder i Automotive Cloud
  Opret helligdage til at repræsentere dage, hvor et serviceområde er ikke-operativt. F.eks. er alle forhandlershowlokaler og servicecentre i USA lukkede den 4. juli. Områdemanagers kan linke denne helligdag til alle relevante serviceområder, så de kan undgå reservationer for testkørsler og køretøjsservice på denne dag. Du kan oprette både planlagte og uplanlagte helligdage.
• Opsæt servicemedarbejderfærdigheder i Automotive Cloud
  Opret grundlæggende færdigheder til at spore ekspertisen hos brugere, f.eks. serviceteknikere og salgsagenter. Salgs- og servicemanagers kan optimere arbejdsstyrken ved at tildele den rigtige serviceressource til en arbejdstype baseret på de krævede færdigheder.
• Opsæt arbejdstid i Automotive Cloud
  Arbejdstid tjener som basis for at identificere tilgængeligheden af en ressource for en arbejdstype i et serviceområde. Definer tydelige tidsintervaller for serviceområder, arbejdstyper og serviceområdemedlemmer for at sikre den rigtige tilgængelighed for en aftale. Du kan også linke helligdage til serviceområderne for at undgå reservationer på dage, hvor serviceområdet ikke er funktionelt. Opsæt f.eks. åbningstider for serviceområdet San Francisco Dealer Showroom, og link den 4. juli som en helligdag. Definer tidsintervaller for hver ugedag, f.eks. 08:00 til 18:00.
• Opsæt serviceområder i Automotive Cloud
  Et serviceområde repræsenterer en forhandlers placering, hvor serviceressourcerne arbejder. Opret f.eks. et overordnet område ved navn Californien og tre underordnede områder ved navn Northern California Neo Showroom, Central California Neo Showroom og Southern California Neo Showroom. Du kan derefter organisere din arbejdsstyrke ved at tildele ressourcer til hvert område for at angive, hvem der er tilgængelig til at arbejde på den pågældende forhandlerplacering. Du kan også tilknytte aktivtypeserviceressourcer, f.eks. de showroombiler, der bruges til testkørsler, til et område. Tilknyt også arbejdstyper til et serviceområde for at standardisere typerne af job, der udføres på den pågældende placering. Føj f.eks. arbejdstypen Generel køretøjskontrol til området Southern California Neo Showroom.
• Opsæt bruger- og aktivserviceressourcer i Automotive Cloud
  Opret serviceressourcer til at repræsentere de brugere, der hjælper med en aftale, og de aktiver, der bruges i aftalen. For køretøjsservice og testkørselsaftaler skal du oprette serviceressourcer af typen Tekniker og relatere dem til en forhandlers serviceområde. Tildel færdigheder til dem, der matcher de forskellige typer af tjenester, der leveres af forhandleren. For testkørselsaftaler skal du også oprette serviceressourcer af typen Aktiv for at repræsentere de køretøjer, der bruges i testkørsler og relatere dem til en forhandlers serviceområde.
• Tilknyt forretningsprofiler til serviceområder i Automotive Cloud
  Link en forhandleres forretningsprofil til et serviceområde, så du kan spore forhandlerens placering. Planlægningsforløbet i Automotive Cloud identificerer den forretningsprofil, der er relateret til en forhandlerkonto, når en bruger fra denne forhandler planlægger en testkørsel eller en køretøjsserviceaftale fra Experience Cloud-lokaliteten. Afhængig af forhandlerens serviceområde, der er relateret til vedkommendes forretningsprofil, registrerer planlægningsforløbet automatisk forhandlerens placering og viser kun de relevante ressourcer og tidsintervaller for dette område.
• Opsæt arbejdstypegrupper i Automotive Cloud
  Arbejdstypegrupper identificerer typen af tjenester, som du leverer. Som en producent af originalt udstyr kan du f.eks. oprette flere arbejdstyper for tjenester, der leveres i dine servicecentre og på dine forhandlerplaceringer. I Automotive Cloud opretter du en enkelt arbejdstypegrupperegistrering for Test Drive. Når en bruger planlægger en testkørsel for et emne eller en salgsmulighed, guider planlægningsforløbet automatisk en bruger til de relevante ressourcer og tidsintervaller for en testkørsel. Opret flere registreringer for arbejdstypegruppe for køretøjstjenester, f.eks. fuld køretøjsreparation, justering af hjul og dæk, udskiftning af dele mm. Når en bruger planlægger en serviceaftale for et køretøj, giver planlægningsforløbet en bruger mulighed for at vælge sin ønskede arbejdstype.
• Opsæt arbejdstyper i Automotive Cloud
  Arbejdstyper er aftaleskabeloner, der definerer nøgleparametre, f.eks. aftalevarighed og tilgængelighedstidsramme for en bestemt type tjeneste, som du leverer. En arbejdstype tilknytter en arbejdstypegruppe (servicetype) til et serviceområde. Planlæg den typiske varighed, aftaletype og de tilladte tidsintervaller mellem aftaler for en service. Arbejdstyper tilknytter også færdighedskrav for specifikke servicetyper for at sikre, at brugere kun kan oprette aftaler med serviceressourcer, der har de nødvendige færdigheder.
• Tildel færdigheder til arbejdstyper og serviceressourcer i Automotive Cloud
  Et serviceområde kan have flere serviceressourcer tildelt til det, som inkluderer sælgere, serviceteknikere og serviceagenter. Området har også flere arbejdstyper tilknyttet, f.eks. generel køretøjskontrol, karrosserie- og malingsarbejde, hjælp til testkørsel og motorreparationer. Tildel færdigheder til serviceressourcer for at angive deres ekspertiseområder, og tildel færdigheder til arbejdstyper for at definere den type ekspertise, der kræves for at udføre jobbet. Planlægningsforløbet i Automotive Cloud matcher færdighederne for tilgængelige serviceressourcer i et område med de færdigheder, der kræves for den valgte arbejdstype for at hjælpe brugerne med at træffe det rigtige valg.
• Gør mere ved brug af Salesforce Scheduler-funktioner i Automotive Cloud
  Udvid funktionerne i Salesforce Scheduler i Automotive Cloud ud over de foruddefinerede aftaleforløb for testkørsler og køretøjsservice. Du kan implementere yderligere funktioner i Salesforce Scheduler for dit firma i henhold til dine krav. Konfigurer og tilpas Salesforce Scheduler, -objekter og -API'er for at få det til at fungere uden problemer med Automotive Cloud.
• Overvejelser i forbindelse med aftaleplanlægning i Automotive Cloud
  Gennemse overvejelserne, før du opsætter Automotive Scheduler og planlægger aftaler for dine kundeemner og kunder.
• Fejlfind aftaleplanlægning i Automotive Cloud
  Kan det ikke synes at få Automotive Scheduler til at fungere for dig? Hvis du vil løse problemer med aftaleplanlægning, kan du prøve disse løsninger.