Einrichten der Terminplanung in Automotive Cloud

Richten Sie Salesforce Scheduler-Funktionen in Automotive Cloud ein und verwenden Sie die vordefinierten OmniScript-basierten Planungs-Flows, um Benutzern beim Erstellen von Terminen für Testfahrten und Fahrzeugserviceterminen zu helfen. Regionsmanager können Serviceregionen, Arbeitstypen und Arbeitstypgruppen, Serviceressourcen sowie Fahrzeuge und Vermögenswerte erstellen, die in den Terminplanungs-Flows verwendet werden. Sie können auch die vordefinierten OmniStudio-Komponenten anpassen, die in Automotive Cloud verfügbar sind, damit die Terminplanungs-Flows Ihre Geschäftsanforderungen erfüllen.

Hinweis Sie können die Funktionen von Salesforce Scheduler über die vordefinierten Terminplanungs-Flows in Automotive Cloud hinaus erweitern. Überprüfen Sie die verfügbaren Ressourcen für Salesforce Scheduler, bevor Sie zusätzliche Konfigurationen und Funktionen von Salesforce Scheduler für Ihr Unternehmen entsprechend Ihren Anforderungen implementieren.

• Erstellen von benutzerdefinierten Berechtigungssätzen für die Automotive-Planung
  Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz für Servicetechniker und Serviceagenten, damit sie als Serviceressourcen für einen Termin ausgewählt werden können. Erstellen Sie einen weiteren benutzerdefinierten Berechtigungssatz für externe Benutzer, um ihnen Zugriff auf OmniScripts, DataRaptors und FlexCards zu erteilen, damit sie Termine über eine Experience Cloud-Site planen können.
• Zuweisen von Objektberechtigungen für Benutzer der Automotive-Planung
  Weisen Sie Ihren internen Benutzern, Partnern und Kunden Berechtigungen zu, damit sie Termine für Testfahrten und Fahrzeugservices planen können. Sie müssen auch die erforderliche Zugriffsebene für bestimmte Objekte einrichten, damit Benutzer an Terminen arbeiten können.
• Zugreifen auf den Salesforce Scheduler-Setup-Assistenten in Automotive Cloud
  Machen Sie sich mit allen erforderlichen Einrichtungs- und Vorbereitungsarbeiten für die Planung von Terminen mit der Anwendung "Salesforce Scheduler-Setup" vertraut. Die Anwendung "Salesforce Scheduler-Setup" enthält einen Setup-Assistenten, d. h. ein Tool, mit dem Sie wichtige Setup-Aufgaben ausführen können. Mit dem geführten Flow können Sie Aufgaben in der empfohlenen Reihenfolge ausführen und auch Artikel finden, die mit jeder Aufgabe in Verbindung stehen.
• Erstellen von Anmeldeinformationen mit Namen für die Automotive-Planung
  Anmeldeinformationen mit Namen geben die Authentifizierungsparameter und den URL eines Callout-Endpunkts in einer Definition an. Erstellen Sie für alle Benutzer, die Termine erstellen, Anmeldeinformationen mit Namen, damit sie automatisch von der Anwendung authentifiziert werden. Im Feld "Erstellt von" eines Servicetermin-Datensatzes wird der Name angezeigt. Die OmniScript-basierten Termin-Flows verwenden die Anmeldeinformation mit Namen als Eingabeparameter in den Integrationsverfahren, um den Benutzer zu identifizieren, der den Termin initiiert.
• Einrichten von Feiertagen für Serviceregionen in Automotive Cloud
  Erstellen Sie Feiertage, um Tage darzustellen, an denen in einer Serviceregion nicht gearbeitet wird. So sind beispielsweise alle Ausstellungsräume und Servicecenter in den USA am 4. Juli geschlossen. Regionsmanager können diesen Feiertag mit allen entsprechenden Serviceregionen verknüpfen, sodass sie Buchungen für Testfahrten und Fahrzeugservices an diesem Tag vermeiden können. Sie können sowohl geplante als auch ungeplante Feiertage erstellen.
• Einrichten von Servicemitarbeiterfertigkeiten in Automotive Cloud
  Erstellen Sie grundlegende Fertigkeiten, um das Fachwissen von Benutzern, beispielsweise von Servicetechnikern und Vertriebsagenten, zu verfolgen. Vertriebs- und Serviceleiter können den Einsatz ihrer Belegschaft optimieren, indem sie Arbeitstypen basierend auf den erforderlichen Fertigkeiten den richtigen Serviceressourcen zuweisen.
• Einrichten von Betriebszeiten in Automotive Cloud
  Betriebszeiten helfen, die Verfügbarkeit einer Ressource für einen Arbeitstyp in einer Serviceregion zu identifizieren. Definieren Sie Zeitfenster für Serviceregionen, Arbeitstypen und Serviceregionsmitglieder, um die richtige Ressourcenverfügbarkeit für einen Termin abzurufen. Sie können auch Feiertage mit Serviceregionen verknüpfen, um Buchungen an Tagen zu vermeiden, an denen in der Serviceregion nicht gearbeitet wird. Richten Sie beispielsweise die Betriebszeit für die Serviceregion "San Francisco Dealer Showroom" ein und verknüpfen Sie den 4. Juli als Feiertag. Definieren Sie Zeitfenster für jeden Wochentag, beispielsweise von 8 Uhr bis 18 Uhr.
• Einrichten von Serviceregionen in Automotive Cloud
  Eine Serviceregion stellt den Standort eines Händlers dar, an dem die Serviceressourcen arbeiten. Erstellen Sie beispielsweise eine übergeordnete Region mit dem Namen "Kalifornien" und drei untergeordnete Regionen mit den Namen "Neo-Ausstellungsraum Nordkalifornien", "Neo-Ausstellungsraum Mittelkalifornien" und "Neo-Ausstellungsraum Südkalifornien". Sie können dann Ihre Belegschaft organisieren, indem Sie jeder Region Ressourcen zuweisen, um anzugeben, wer an diesem Händlerstandort für Arbeitsaufträge zur Verfügung steht. Sie können Serviceressourcen vom Typ "Vermögenswert" einer Region zuordnen, beispielsweise die für Testfahrten verwendeten Ausstellungsfahrzeuge. Ordnen Sie Arbeitstypen auch eine Serviceregion zu, um die an diesem Standort ausgeführten Aufträge zu standardisieren. Fügen Sie beispielsweise der Region "Neo-Ausstellungsraum Südkalifornien" den Arbeitstyp "Allgemeine Fahrzeugüberprüfung" hinzu.
• Einrichten von Benutzer- und Vermögenswert-Serviceressourcen in Automotive Cloud
  Erstellen Sie Serviceressourcen, die die Benutzer darstellen, die den Kunden bei einem Termin unterstützen, und die im Termin verwendeten Vermögenswerte. Erstellen Sie für Fahrzeugservice- und Testfahrttermine Serviceressourcen vom Typ "Techniker" und ordnen Sie sie der Serviceregion eines Händlers zu. Weisen Sie ihnen Fertigkeiten zu, die den verschiedenen Arten von Services entsprechen, die von dem Händler angeboten werden. Erstellen Sie für Testfahrttermine auch Serviceressourcen des Typs "Vermögenswert", die die in Testfahrten verwendeten Fahrzeuge darstellen, und ordnen Sie sie der Serviceregion eines Händlers zu.
• Zuordnen von Unternehmensprofilen zu Serviceregionen in Automotive Cloud
  Verknüpfen Sie das Unternehmensprofil eines Händlers mit einer Serviceregion, damit Sie den Standort des Händlers verfolgen können. Der Planungs-Flow in Automotive Cloud identifiziert das Unternehmensprofil, das mit einem Händleraccount verbunden ist, wenn ein Benutzer dieses Händlers über die Experience Cloud-Site eine Testfahrt oder einen Fahrzeugservicetermin plant. Abhängig von der Serviceregion des Händlers, die mit seinem Unternehmensprofil verbunden ist, erkennt der Planungs-Flow automatisch den Standort des Händlers und zeigt nur die relevanten Ressourcen und Zeitfenster für die jeweilige Region an.
• Einrichten von Arbeitstypgruppen in Automotive Cloud
  Arbeitstypgruppen geben an, welche Art von Services Sie bereitstellen. Als Originalgerätehersteller können Sie beispielsweise mehrere Arbeitstypen für die Services erstellen, die in Ihren Servicecentern und von Ihren Händlern angeboten werden. Erstellen Sie in Automotive Cloud einen einzigen Arbeitstypgruppen-Datensatz für "Testfahrt". Wenn ein Benutzer eine Testfahrt für einen Lead oder eine Opportunity plant, leitet der Planungs-Flow den Benutzer automatisch zu den relevanten Ressourcen und Zeitfenstern für eine Testfahrt weiter. Erstellen Sie mehrere Arbeitstypgruppen-Datensätze für Fahrzeugservices wie die vollständige Reparatur des Fahrzeugs, die Reifenausrichtung, der Teileaustausch und mehr. Wenn ein Benutzer einen Servicetermin für ein Fahrzeug plant, kann er mit dem Planungs-Flow den gewünschten Arbeitstyp auswählen.
• Einrichten von Arbeitstypen in Automotive Cloud
  Arbeitstypen sind Terminvorlagen, die wichtige Parameter definieren, beispielsweise die Termindauer und den Verfügbarkeitszeitrahmen für einen bestimmten Typ des von Ihnen bereitgestellten Service. Ein Arbeitstyp ordnet einer Serviceregion eine Arbeitstypgruppe (Servicetyp) zu. Planen Sie die typische Dauer, den Termintyp und die zulässigen Zeitintervalle zwischen Terminen für einen Service. Arbeitstypen ordnen auch Fertigkeitsanforderungen für bestimmte Servicetypen zu, um sicherzustellen, dass Benutzer Termine nur mit den Serviceressourcen erstellen können, die über die erforderlichen Fertigkeiten verfügen.
• Zuweisen von Fertigkeiten zu Arbeitstypen und Serviceressourcen in Automotive Cloud
  Eine Serviceregion kann mehrere Serviceressourcen aufweisen, darunter Vertriebsmitarbeiter, Servicetechniker und Serviceagenten. Der Region sind auch mehrere Arbeitstypen zugeordnet, beispielsweise allgemeine Fahrzeugkontrollen, Karosserie- und Lackierarbeiten, Testfahrtunterstützung und Motorreparaturen. Sie können Serviceressourcen Fertigkeiten zuweisen, um ihre Spezialgebiete anzugeben, und Fertigkeiten Arbeitstypen zuweisen, um die Art des für die Durchführung des Auftrags erforderlichen Fachwissens zu definieren. Der Planungs-Flow in Automotive Cloud gleicht die Fertigkeiten der verfügbaren Serviceressourcen in einer Region mit den für den ausgewählten Arbeitstyp erforderlichen Fertigkeiten ab, damit Benutzer die richtige Auswahl treffen können.
• Mehr Möglichkeiten mit Salesforce Scheduler-Funktionen in Automotive Cloud
  Erweitern Sie die Funktionen von Salesforce Scheduler in Automotive Cloud über die vordefinierten Termin-Flows für Testfahrten und Fahrzeugservices hinaus. Sie können zusätzliche Funktionen von Salesforce Scheduler entsprechend Ihren Anforderungen für Ihr Unternehmen implementieren. Konfigurieren Sie Salesforce Scheduler-Prozesse, -Objekte und -APIs und passen Sie sie an, sodass sie nahtlos mit Automotive Cloud funktionieren.
• Überlegungen zur Terminplanung in Automotive Cloud
  Lesen Sie die Überlegungen, bevor Sie die Automotive-Planung einrichten und Termine für Ihre potenziellen und bestehenden Kunden planen.
• Fehlerbehebung bei der Terminplanung in Automotive Cloud
  Die Automotive-Planung funktioniert nicht so, wie Sie es sich vorstellen? Probieren Sie folgende Lösungen aus, um Probleme mit der Automotive-Planung zu beheben.