Configurar la programación de citas en Automotive Cloud

Configure las funciones de Salesforce Scheduler en Automotive Cloud y utilice los flujos de programación basados en OmniScript predefinidos para ayudar a los usuarios a crear citas de pruebas de conducción y de servicio de vehículos. Los gestores de territorios pueden crear territorios de servicio, tipos de trabajo y grupos de tipos de trabajo, recursos de servicio, vehículos y activos utilizados en los flujos de programación de citas. También puede personalizar los componentes predefinidos de OmniStudio disponibles en Automotive Cloud para que los flujos de programación de citas cumplan sus requisitos de negocio.

Nota Puede ampliar las funciones de Salesforce Scheduler más allá de los flujos de programación de citas predefinidos en Automotive Cloud. Asegúrese de revisar los recursos disponibles para Salesforce Scheduler antes de implementar configuraciones y funciones adicionales de Salesforce Scheduler para su compañía según sus requisitos.

• Crear conjuntos de permisos personalizados para Automotive Scheduler
  Cree un conjunto de permisos personalizado para técnicos de servicio y agentes de servicio de modo que puedan seleccionarse como recursos de servicio para una cita. Cree otro conjunto de permisos personalizado para que los usuarios externos proporcionen acceso a OmniScripts, DataRaptors y FlexCards de modo que puedan programar citas desde un sitio de Experience Cloud.
• Asignar permisos de objeto para usuarios de Automotive Scheduler
  Asigne permisos a sus usuarios internos, socios y clientes para que puedan programar citas de pruebas de conducción y servicios de vehículos. También debe configurar el nivel de acceso requerido para objetos específicos de modo que los usuarios puedan trabajar en citas.
• Acceder al Asistente de configuración de Salesforce Scheduler en Automotive Cloud
  Empiece a trabajar con toda la configuración y el trabajo previo necesario para programar citas con la aplicación Configuración de Salesforce Scheduler. La aplicación Configuración de Salesforce Scheduler incluye la herramienta Asistente de configuración que puede utilizar para realizar tareas de configuración clave. El flujo guiado le ayuda a completar tareas en la secuencia recomendada y también puede encontrar artículos relacionados con cada tarea.
• Crear una credencial nombrada para Automotive Scheduler
  Una credencial nombrada especifica los parámetros de autenticación y la URL del extremo de una llamada en una sola definición. Cree una credencial nombrada para todos los usuarios que crean citas de modo que la aplicación les autentique automáticamente. El campo Creado por en un registro de cita de servicio muestra su nombre. Los flujos de citas basados en OmniScript utilizan la credencial nombrada como un parámetro de entrada en los procedimientos de integración para identificar al usuario que inicia la cita.
• Configurar festivos para territorios de servicio en Automotive Cloud
  Cree festivos para representar días durante los cuales un territorio de servicio no está operativo. Por ejemplo, todas las salas de exposiciones y centros de servicio de un concesionario en Estados Unidos están cerrados el 4 de julio. Los gestores de territorios pueden vincular esta festividad a todos los territorios de servicio aplicables, para que puedan evitar reservas de pruebas de conducción y servicios de vehículos en este día. Puede crear festivos planificados y no planificados.
• Configurar habilidades de representantes de servicio en Automotive Cloud
  Cree habilidades básicas para realizar un seguimiento de la experiencia de usuarios, como técnicos de servicio y agentes de ventas. Los gerentes de ventas y servicio pueden optimizar la plantilla asignando el recurso de servicio correcto a un tipo de trabajo en base a las habilidades requeridas.
• Configurar los horarios laborales en Automotive Cloud
  Los horarios laborales ayudan a identificar la disponibilidad de un recurso para un tipo de trabajo en un territorio de servicio. Defina espacios de tiempo para territorios de servicio, tipos de trabajo y miembros de territorios de servicio para garantizar la disponibilidad correcta de recursos para una cita. También puede vincular festivos a los territorios de servicio para evitar reservas en días cuando el territorio de servicio no es operacional. Por ejemplo, configure horarios laborales para el territorio de servicio Sala de exposición del concesionario de San Francisco y vincule el 4 de julio como festividad. Defina espacios de tiempo para cada día de la semana, como, por ejemplo, las 8 AM a 6 PM.
• Configurar territorios de servicio en Automotive Cloud
  Un territorio de servicio representa la ubicación de un concesionario donde trabajan los recursos de servicio. Por ejemplo, cree un territorio principal denominado California, y tres territorios secundarios denominados Northern California Neo Showroom, Central California Neo Showroom y Southern California Neo Showroom. A continuación puede organizar su plantilla asignando recursos a cada territorio para indicar quién está disponible para trabajar en Ubicación de concesionario. También puede asociar recursos de servicio de tipo de activo, como, por ejemplo, los vehículos de exposición utilizados en una prueba de conducción a un territorio. Asocie también tipos de trabajo con un territorio de servicio para estandarizar los tipos de trabajos realizados en esa ubicación. Por ejemplo, agregue el tipo de trabajo Comprobación general de vehículo al territorio Southern California Neo Showroom.
• Configurar recursos de servicio de activos y usuarios en Automotive Cloud
  Cree recursos de servicio para representar los usuarios que ayudan con una cita y los activos utilizados en la cita. Para las citas de mantenimiento y prueba de conducción de vehículos, cree recursos de servicio de tipo Técnico y asócielos al territorio de servicio de un concesionario. Asignarle habilidades que coincidan con los diversos tipos de servicios que ofrece el concesionario. Para las citas de prueba de conducción, también debe crear recursos de servicio del tipo Activo para representar los vehículos utilizados en las pruebas de conducción y relacionarlos con un territorio de servicio de un concesionario.
• Asociar perfiles de negocio con territorios de servicio en Automotive Cloud
  Vincule el perfil de negocio de un concesionario a un territorio de servicio para poder realizar un seguimiento de la ubicación de un concesionario. El flujo de programación en Automotive Cloud identifica el perfil de negocio relacionado con una cuenta de concesionario cuando un usuario de ese concesionario programa una prueba de conducción o una cita de servicio de vehículo en el sitio de Experience Cloud. Según el territorio de servicio del concesionario relacionado con su perfil de negocio, el flujo de programación detecta automáticamente la ubicación del concesionario y muestra solo los recursos y puestos de hora pertinentes para ese territorio.
• Configurar grupos de tipos de trabajo en Automotive Cloud
  Los grupos de tipos de trabajo identifican el tipo de servicios que proporciona. Por ejemplo, como fabricante de equipos originales, puede crear múltiples tipos de trabajo para los servicios proporcionados en sus centros de servicio y sus ubicaciones de concesionario. En Automotive Cloud, cree un registro de grupo de tipo de trabajo único para Prueba de conducción. Cuando un usuario programa una prueba de conducción para un prospecto u oportunidad, el flujo de programación guía automáticamente a un usuario a los recursos relevantes y las divisiones de hora para una prueba de conducción. Cree varios registros de grupos de tipos de trabajo para servicios de vehículos, como, por ejemplo, la reparación del vehículo completo, la alineación de las ruedas y los neumáticos, la sustitución de piezas y mucho más. Cuando un usuario programa una cita de servicio para un vehículo, el flujo de programación permite al usuario seleccionar el tipo de trabajo que desee.
• Configurar los tipos de trabajo en Automotive Cloud
  Los tipos de trabajo son plantillas de citas que definen parámetros clave, como duración de citas y periodo de tiempo de disponibilidad para un tipo de servicio específico que está proporcionando. Un tipo de trabajo asigna un grupo de tipo de trabajo (tipo de servicio) a un territorio de servicio. Planifique la duración típica, el tipo de cita y los intervalos de tiempo permitidos entre citas para un servicio. Los tipos de trabajo también asignan requisitos de habilidades para tipos de servicio específicos para garantizar que los usuarios pueden crear citas únicamente con recursos de servicio que tienen las habilidades necesarias.
• Asignar habilidades a tipos de trabajo y recursos de servicio en Automotive Cloud
  Un territorio de servicio puede tener múltiples recursos de servicio asignados a él, lo que incluye representantes de ventas, técnicos de servicio y agentes de servicio. El territorio también tiene asociados diversos tipos de trabajo, como la comprobación general del vehículo, el trabajo de chapa y pintura, la asistencia para la prueba de conducción y las reparaciones del motor. Asigne habilidades a recursos de servicio para indicar sus áreas de experiencia y asigne habilidades a tipos de trabajo para definir el tipo de experiencia requerida para realizar el trabajo. El flujo de programación en Automotive Cloud se relaciona con las habilidades de los recursos de servicio disponibles en un territorio con las habilidades requeridas para el tipo de trabajo seleccionado con el fin de ayudar a los usuarios a realizar la elección correcta.
• Llegue más lejos gracias a las funciones de Salesforce Scheduler en Automotive Cloud
  Amplíe las funciones de Salesforce Scheduler en Automotive Cloud más allá de los flujos de citas predefinidos para pruebas de conducción y servicios de vehículos. Puede implementar funciones adicionales de Salesforce Scheduler para su compañía según sus requisitos. Configure y personalice los procesos, los objetos y las API de Salesforce Scheduler para que funcione correctamente con Automotive Cloud.
• Consideraciones sobre la programación de citas en Automotive Cloud
  Revise las consideraciones antes de configurar Automotive Scheduler y programar citas para sus clientes potenciales y clientes.
• Solucionar problemas de programación de citas en Automotive Cloud
  ¿No puede hacer que Automotive Scheduler funcione para usted? Para resolver problemas con la programación de citas, pruebe estas soluciones.