Configuration de la planification de rendez-vous dans Automotive Cloud

Configurez les fonctionnalités de Salesforce Scheduler dans Automotive Cloud, et utilisez les flux de planification prédéfinis basés sur OmniScript pour aider les utilisateurs à créer des rendez-vous d’essai et d'entretien de véhicule. Les responsables de territoire peuvent créer des territoires de service, des types de travail et des groupes de types de travail, des ressources de service, ainsi que les véhicules et les actifs utilisés dans les flux de planification de rendez-vous. Vous pouvez également personnaliser les composants OmniStudio prédéfinis disponibles dans Automotive Cloud afin d'adapter les flux de planification de rendez-vous à votre activité.

Remarque Vous pouvez étendre les capacités de Salesforce Scheduler au-delà des flux de planification de rendez-vous prédéfinis dans Automotive Cloud. Assurez-vous de consulter les ressources disponibles pour Salesforce Scheduler avant d'implémenter des configurations et des capacités Salesforce Scheduler supplémentaires selon les besoins de votre entreprise.

• Création d’ensembles d’autorisations personnalisés pour Automotive Scheduler
  Créez un ensemble d'autorisations personnalisé pour les techniciens de service et les agents de service, afin de les sélectionner en tant que ressources de service pour un rendez-vous. Créez un autre ensemble d'autorisations personnalisé afin de permettre aux utilisateurs externes d'accéder aux OmniScripts, DataRaptors et FlexCards pour planifier des rendez-vous depuis un site Experience Cloud.
• Attribution d’autorisations d’objet aux utilisateurs de Automotive Scheduler
  Attribuez des autorisations à vos utilisateurs internes, partenaires et clients pour leur permettre de prendre des rendez-vous d'essai et d'entretien de véhicule. Vous devez également configurer le niveau d'accès requis aux objets spécifiques afin de permettre aux utilisateurs de travailler lors des rendez-vous.
• Accès à l’assistant de configuration de Salesforce Scheduler dans Automotive Cloud
  Effectuez toutes les configurations et les étapes préliminaires nécessaires pour la planification de rendez-vous avec l'application Configuration de Salesforce Scheduler. L'application Configuration de Salesforce Scheduler inclut un outil Assistant de configuration que vous pouvez utiliser pour effectuer les principales tâches de configuration. Le flux guidé facilite la réalisation des tâches dans une séquence recommandée et permet de rechercher les articles associés à chaque tâche.
• Création d'un identifiant nommé pour Automotive Scheduler
  Un identifiant nommé spécifie les paramètres d'authentification et l'URL du point de terminaison d'un renvoi dans une définition. Créez un identifiant nommé pour tous les utilisateurs qui créent des rendez-vous, afin qu'ils soient automatiquement authentifiés par l'application. Le champ Créé par d'un enregistrement de rendez-vous de service affiche le nom de l'utilisateur. Les flux de rendez-vous basés sur OmniScript utilisent l'identifiant nommé comme paramètre d'entrée dans les procédures d'intégration pour identifier l'utilisateur qui initie le rendez-vous.
• Configuration de congés pour les territoires de service dans Automotive Cloud
  Créez des congés pour représenter les jours pendant lesquels un territoire de service n'est pas opérationnel. Par exemple, toutes les salles d’exposition et tous les centres de service des concessionnaires aux États-Unis sont fermés le 4 juillet. Les responsables de territoire peuvent associer ces congés à tous les territoires de service applicables afin d’éviter les réservations d’essais et d'entretien de véhicule ce jour. Vous pouvez créer des congés planifiés et non planifiés.
• Configuration de compétences des agents de service dans Automotive Cloud
  Créez des compétences de base pour suivre l'expertise des utilisateurs, notamment des techniciens de service et des agents commerciaux. Les responsables commerciaux et de service peuvent optimiser la force de travail en attribuant la ressource de service appropriée à un type de travail basé sur les compétences requises.
• Configuration des heures ouvrables dans Automotive Cloud
  Les heures ouvrables permettent de déterminer la disponibilité d'une ressource pour un type de travail dans un territoire de service. Définissez des créneaux horaires pour des territoires de services, des types de travail et des membres de territoire de service afin montrer avec précision la disponibilité des ressources pour un rendez-vous. Vous pouvez également lier des congés aux territoires de service afin d'éviter de planifier des rendez-vous lorsque le territoire de service n'est pas opérationnel. Configurez par exemple les heures ouvrables du territoire de service Salle d'exposition du concessionnaire à San Francisco et associez le 4 juillet à un congé. Définissez des créneaux horaires pour chaque jour de la semaine, par exemple de 8h00 à 18h00.
• Configuration de territoires de service dans Automotive Cloud
  Un territoire de service représente le site d’un concessionnaire où les ressources de service travaillent. Par exemple, créez un territoire parent intitulé Californie et trois territoires enfants intitulés Salle d'exposition Californie du Nord, Salle d'exposition Californie du Centre et Salle d'exposition Californie du Sud. Vous pouvez ensuite organiser votre force de travail en attribuant des ressources à chaque territoire afin d'indiquer les personnes disponibles pour travailler sur le site du concessionnaire. Vous pouvez aussi associer à un territoire des ressources de service de type actif, par exemple les véhicules de la salle d’exposition utilisées pour les essais. Associez également des types de travail à un territoire de service pour standardiser les tâches effectuées à cet emplacement. Par exemple, ajoutez le type de travail Vérification générale du véhicule au territoire Salle d'exposition Californie du Sud.
• Configuration de ressources de service Utilisateur et Actif dans Automotive Cloud
  Créez des ressources de service pour représenter les utilisateurs qui participent à un rendez-vous et les actifs utilisés pendant le rendez-vous. Pour des rendez-vous d'entretien de véhicule et d'essai de véhicule, créez des ressources de service de type Technicien et associez-les au territoire de service d’un concessionnaire. Attribuer des compétences correspondant aux différents types de service proposés par le concessionnaire. Pour des rendez-vous d’essai de véhicule, créez également des ressources de service de type Actif pour représenter les véhicules utilisés pour les essais et associez-les au territoire de service d’un concessionnaire.
• Association de profils commerciaux à des territoires de service dans Automotive Cloud
  Associez le profil commercial d’un concessionnaire à un territoire de service afin de suivre sa zone d'intervention. Le flux de planification dans Automotive Cloud identifie le profil commercial associé à un compte de concessionnaire lorsque l'un de ses utilisateurs planifie un rendez-vous d'essai de véhicule ou d'entretien de véhicule depuis le site Experience Cloud. Selon le territoire de service associé au profil commercial du concessionnaire, le flux de planification détecte automatiquement son emplacement et affiche uniquement les ressources et les créneaux horaires correspondants pour ce territoire.
• Configuration de groupes de types de travail dans Automotive Cloud
  Les groupes de types de travail identifient les types de service que vous fournissez. Par exemple, si vous êtes fabricant d’équipement d’origine, vous pouvez créer plusieurs types de travail pour les services proposés dans vos centres de service et chez vos concessionnaires. Dans Automotive Cloud, créez un enregistrement de groupe de types de travail unique pour Essai de véhicule. Lorsqu’un utilisateur planifie un essai de véhicule pour une piste ou une opportunité, le flux de planification guide automatiquement l'utilisateur vers les ressources et les créneaux horaires appropriés pour un essai. Créez plusieurs enregistrements de groupe de types de travail pour des entretiens de véhicules, tels que la réparation du véhicule, l’alignement des roues et des pneus, le remplacement de pièces, etc. Lorsqu’un utilisateur planifie un rendez-vous de service pour un véhicule, le flux de planification permet à l’utilisateur de sélectionner le type de travail souhaité.
• Configuration de types de travail dans Automotive Cloud
  Les types de travail sont des modèles de rendez-vous qui définissent les principaux paramètres, notamment la durée du rendez-vous et la période de disponibilité pour un type de service spécifique que vous offrez. Un type de travail mappe un groupe de types de travail (type de service) avec un territoire de service. Planifiez la durée typique, le type de rendez-vous et les intervalles de temps autorisés entre les rendez-vous pour un service. Les types de travail mappent également les compétences requises avec les types de travail spécifiques pour permettre aux utilisateurs de créer des rendez-vous uniquement avec les ressources de service qui ont les compétences requises.
• Attribution de compétences à des types de travail et à des ressources de service dans Automotive Cloud
  Plusieurs ressources de service peuvent être attribuées à un territoire de service, notamment des commerciaux, des techniciens de service et des agents de service. Le territoire est également associé à plusieurs types de travail, tels que le contrôle général du véhicule, le travail de carrosserie et de peinture, l’assistance lors des essais de véhicule et les réparations moteur. Attribuez des compétences à des ressources de service pour indiquer leur domaine d'expertise, et attribuez des compétences à des types de travail pour définir le type d'expertise nécessaire pour réaliser un travail. Le flux de planification dans Automotive Cloud compare les compétences des ressources de service disponibles dans un territoire aux compétences requises pour le type de travail sélectionné, afin d’aider les utilisateurs à faire le bon choix.
• Exploitation des fonctionnalités de Salesforce Scheduler dans Automotive Cloud
  Élargissez les capacités de Salesforce Scheduler dans Automotive Cloud, en dépassant les flux de rendez-vous prédéfinis, pour des essais et des entretiens de véhicule. Vous pouvez implémenter les capacités supplémentaires de Salesforce Scheduler en les adaptant aux besoins de votre entreprise. Configurez et personnalisez les processus, les objets et les API Salesforce Scheduler pour les utiliser de façon transparente avec Automotive Cloud.
• Considérations relatives à la planification de rendez-vous dans Automotive Cloud
  Passez en revue les considérations avant de configurer Automotive Scheduler et de prendre des rendez-vous avec vos prospects et clients.
• Dépannage de la planification de rendez-vous dans Automotive Cloud
  Automotive Scheduler ne fonctionne pas pour vous ? Pour résoudre les problèmes de planification de rendez-vous, essayez les solutions ci-dessous.