Impostazione della pianificazione appuntamenti in Automotive Cloud

Impostare le funzioni di Salesforce Scheduler in Automotive Cloud e utilizzare i flussi di pianificazione predefiniti basati su OmniScript per aiutare gli utenti a creare appuntamenti per i test drive e i tagliandi dei veicoli. I responsabili dei territori possono creare territori di servizio, tipi di lavoro e gruppi tipo di lavoro, risorse di servizio e i veicoli e gli asset utilizzati nei flussi di pianificazione degli appuntamenti. È anche possibile personalizzare i componenti OmniStudio predefiniti disponibili in Automotive Cloud in modo che i flussi di pianificazione degli appuntamenti soddisfino le esigenze della propria azienda.

Nota È possibile estendere le funzionalità di Salesforce Scheduler oltre i flussi di pianificazione appuntamenti predefiniti in Automotive Cloud. Assicurarsi di rivedere le risorse disponibili per Salesforce Scheduler prima di implementare ulteriori configurazioni e funzionalità di Salesforce Scheduler per la propria azienda in base alle proprie esigenze.

• Creazione di insiemi di autorizzazioni personalizzati per Automotive Scheduler
  Creare un insieme di autorizzazioni personalizzato per i tecnici e gli agenti dell'assistenza in modo che possano essere selezionati come risorse di servizio per un appuntamento. Creare un altro insieme di autorizzazioni personalizzato per consentire agli utenti esterni di accedere a OmniScript, DataRaptor e FlexCard per pianificare gli appuntamenti da un sito Experience Cloud.
• Assegnazione di autorizzazioni oggetto agli utenti di Automotive Scheduler
  Assegnare le autorizzazioni agli utenti interni, partner e clienti in modo che possano pianificare appuntamenti per i test drive e i tagliandi dei veicoli. È anche necessario configurare il livello di accesso richiesto per oggetti specifici in modo che gli utenti possano utilizzare gli appuntamenti.
• Accesso all'Assistente dell'impostazione di Salesforce Scheduler in Automotive Cloud
  Diventare subito operativi eseguendo tutte le operazioni preliminari e di impostazione necessarie per pianificare gli appuntamenti con l'app Impostazione di Salesforce Scheduler. L'app Impostazione di Salesforce Scheduler include uno strumento Assistente dell'impostazione che consente di eseguire le principali operazioni di impostazione. Il flusso guidato consente di eseguire le operazioni nella sequenza consigliata e di trovare anche gli articoli correlati a ogni operazione.
• Creazione di una credenziale denominata per Automotive Scheduler
  Una credenziale denominata specifica i parametri di autenticazione e l'URL di un endpoint di chiamata in una sola definizione. Creare una credenziale denominata per tutti gli utenti che creano appuntamenti in modo che vengano automaticamente autenticati dall'applicazione. Il campo Creato da di un record di appuntamento di servizio visualizza il nome dell'utente. I flussi di appuntamenti basati su OmniScript utilizzano la credenziale denominata come parametro di input nelle procedure di integrazione per identificare l'utente che avvia l'appuntamento.
• Impostazione dei giorni festivi per i territori di servizio in Automotive Cloud
  Creare giorni festivi per rappresentare i giorni in cui un territorio di servizio non è operativo. Ad esempio, tutti gli showroom dei concessionari e i centri di assistenza negli Stati Uniti sono chiusi il 4 luglio. I responsabili dei territori possono collegare questo giorno festivo a tutti i territori di servizio applicabili, per evitare le prenotazioni per test drive e tagliandi in questo giorno. È possibile creare sia giorni festivi programmati che non programmati.
• Impostazione delle competenze degli agenti dell'assistenza in Automotive Cloud
  Creare competenze di base per tenere traccia dell'esperienza di utenti come tecnici dell'assistenza e agenti di vendita. I responsabili vendite e dell'assistenza possono ottimizzare la forza lavoro assegnando la risorsa di servizio corretta a un tipo di lavoro in base alle competenze richieste.
• Impostazione delle ore di funzionamento in Automotive Cloud
  Le ore di funzionamento consentono di identificare la disponibilità di una risorsa per un tipo di lavoro in un territorio di servizio. Definire finestre temporali per i territori di servizio, i tipi di lavoro e i membri del territorio di servizio per garantire la disponibilità della risorsa giusta per un appuntamento. È anche possibile collegare i giorni festivi ai territori di servizio per evitare le prenotazioni nei giorni in cui il territorio di servizio non è operativo. Ad esempio, impostare le ore di funzionamento per il territorio di servizio Showroom del concessionario di San Francisco e collegare il 4 luglio come giorno festivo. Definire finestre temporali per ogni giorno infrasettimanale, ad esempio dalle 8.00 alle 18.00.
• Impostazione dei territori di servizio in Automotive Cloud
  Un territorio di servizio rappresenta la sede di un concessionario in cui lavorano le risorse di servizio. Ad esempio, creare un territorio controllante denominato California e tre territori controllati denominati Showroom Neo California settentrionale, Showroom Neo California centrale e Showroom Neo California meridionale. A questo punto è possibile organizzare il personale assegnando le risorse a ogni territorio per indicare chi è disponibile per lavorare in quella sede del concessionario. È inoltre possibile associare risorse di servizio di tipo asset a un territorio, ad esempio le auto utilizzate dai concessionari per i test drive. Associare anche i tipi di lavoro a un territorio di servizio per standardizzare i tipi di lavori eseguiti in quel luogo. Ad esempio, aggiungere il tipo di lavoro Check-up generale veicolo al territorio Showroom Neo California meridionale.
• Impostazione delle risorse di servizio utente e asset in Automotive Cloud
  Creare risorse di servizio per rappresentare gli utenti che collaborano a un appuntamento e gli asset utilizzati nell'appuntamento. Per gli appuntamenti per i tagliandi veicolo e per i test drive, creare risorse di servizio di tipo Tecnico e collegarle al territorio di servizio di un concessionario. Assegnare loro competenze in base ai vari tipi di servizi offerti dal concessionario. Per gli appuntamenti per i test drive, creare anche risorse di servizio di tipo Asset per rappresentare i veicoli utilizzati nelle prove di guida e collegarli al territorio di servizio di un concessionario.
• Associazione di profili aziendali ai territori di servizio in Automotive Cloud
  Collegare il profilo aziendale di un concessionario a un territorio di servizio per tenere traccia della sede di un concessionario. Il flusso di pianificazione in Automotive Cloud identifica il profilo aziendale correlato a un account concessionario quando un utente di tale concessionario pianifica un test drive o un appuntamento per un tagliando dal sito Experience Cloud. A seconda del territorio di servizio del concessionario correlato al suo profilo aziendale, il flusso di pianificazione rileva automaticamente la posizione del concessionario e visualizza solo le risorse e le finestre temporali pertinenti per quel territorio.
• Impostazione dei gruppi tipo di lavoro in Automotive Cloud
  I gruppi tipo di lavoro identificano il tipo dei servizi offerti. Ad esempio, un produttore di componenti originali può creare più tipi di lavoro per i servizi offerti nei centri di assistenza e nelle sedi dei concessionari. In Automotive Cloud, creare un singolo record gruppo tipo di lavoro per Test drive. Quando un utente pianifica un test drive per un lead o un'opportunità, il flusso di pianificazione guida automaticamente l'utente alle risorse e alle finestre temporali più adeguate per un test drive. Creare più record gruppo tipo di lavoro per i servizi veicolo, come riparazione completa del veicolo, convergenza ruote e pneumatici, installazione di ricambi e altro ancora. Quando un utente pianifica un appuntamento di servizio per un veicolo, il flusso di pianificazione gli consente di selezionare il tipo di lavoro desiderato.
• Impostazione dei tipi di lavoro in Automotive Cloud
  I tipi di lavoro sono modelli di appuntamento che definiscono parametri chiave come la durata dell'appuntamento e l'intervallo di tempo di disponibilità per un tipo specifico di servizio offerto. Un tipo di lavoro mappa un gruppo tipo di lavoro (tipo di servizio) a un territorio di servizio. Pianificare la durata tipo, il tipo di appuntamento e gli intervalli di tempo da considerare tra un appuntamento per un servizio e il successivo. I tipi di lavoro mappano anche i requisiti di competenza per tipi di servizi specifici per garantire che gli utenti possano creare appuntamenti solo con le risorse di servizio in possesso delle competenze necessarie.
• Assegnazione di competenze ai tipi di lavoro e alle risorse di servizio in Automotive Cloud
  A un territorio di servizio possono essere assegnate più risorse di servizio, inclusi agenti di vendita, tecnici dell'assistenza e agenti dell'assistenza. Al territorio sono associati anche diversi tipi di lavoro, ad esempio il check-up generale del veicolo, gli interventi sulla carrozzeria e di verniciatura, l'assistenza per i test drive e le riparazioni del motore. Assegnare le competenze alle risorse di servizio per indicare le loro aree di esperienza, e assegnare le competenze ai tipi di lavoro per definire il tipo di esperienza necessaria per eseguire il lavoro. Il flusso di pianificazione in Automotive Cloud abbina le competenze delle risorse di servizio disponibili in un territorio alle competenze richieste per il tipo di lavoro selezionato per aiutare gli utenti a compiere la scelta giusta.
• Estendere le funzioni di Salesforce Scheduler in Automotive Cloud
  Estendere le funzionalità di Salesforce Scheduler in Automotive Cloud oltre i flussi di appuntamenti predefiniti per i test drive e i tagliandi veicolo. È possibile implementare ulteriori funzionalità di Salesforce Scheduler per la propria azienda in base alle proprie esigenze. Configurare e personalizzare i processi, gli oggetti e le API di Salesforce Scheduler per un utilizzo ottimale con Automotive Cloud.
• Considerazioni sulla pianificazione degli appuntamenti in Automotive Cloud
  Prima di configurare Automotive Scheduler e pianificare gli appuntamenti per i propri clienti potenziali ed effettivi, leggere le considerazioni.
• Risoluzione dei problemi di pianificazione appuntamenti in Automotive Cloud
  Sembra che Automotive Scheduler non funzioni per gli utenti? Per risolvere i problemi della pianificazione degli appuntamenti, provare a utilizzare le soluzioni seguenti.