Automotive Cloud での予定のスケジュールの設定

Automotive Cloud で Salesforce Scheduler 機能を設定し、定義済みの OmniScript ベースのスケジュールフローを使用して、ユーザーが試乗と車両サービスの予定を作成できるようにします。テリトリーマネージャーは、予定のスケジュールフローで使用するサービステリトリー、作業種別と作業種別グループ、サービスリソース、車両、納入商品を作成できます。予定のスケジュールフローがビジネス要件を満たすように、Automotive Cloud で利用できる定義済みの OmniStudio コンポーネントをカスタマイズすることもできます。

メモ Salesforce Scheduler の機能は、Automotive Cloud の定義済みの予定のスケジュールフロー以外にも拡張できます。要件に応じて、会社の Salesforce Scheduler の追加の設定と機能を実装する前に、Salesforce Scheduler の使用可能なリソース を確認してください。

• Automotive Scheduler のカスタム権限セットの作成
  サービス技術者とサービスエージェントのカスタム権限セットを作成し、予定のサービスリソースとして選択できるようにします。外部ユーザーが Experience Cloud サイトから予定をスケジュールできるようにするため、OmniScript、DataRaptor、FlexCard へのアクセス権を付与するための別のカスタム権限セットを作成します。
• Automotive Scheduler ユーザーのオブジェクト権限の割り当て
  内部ユーザー、パートナー、顧客に権限を割り当てて、試乗や車両サービスの予定をスケジュールできるようにします。ユーザーが予定を操作できるように、特定のオブジェクトの必要なアクセスレベルを設定する必要もあります。
• Automotive Cloud での Salesforce Scheduler 設定アシスタントへのアクセス
  Salesforce Scheduler 設定アプリケーションを使用した予定のスケジュールに必要なすべての設定と事前作業をすばやく開始します。Salesforce Scheduler 設定アプリケーションには、主要な設定タスクの実行に使用できる設定アシスタントツールが含まれています。ガイド付きフローは、推奨順序でタスクを完了するのに役立ちます。また、各タスクに関連する記事を見つけることもできます。
• Automotive Scheduler での指定ログイン情報の作成
  指定ログイン情報では、1 つの定義でコールアウトエンドポイントの認証パラメーターと URL を指定します。予定を作成するすべてのユーザーに指定ログイン情報を作成し、アプリケーションで自動的に認証されるようにします。サービス予定レコードの [作成者] 項目に名前が表示されます。OmniScript ベースの予定フローでは、インテグレーション手順の入力パラメーターとして指定ログイン情報を使用して、予定を開始したユーザーを識別します。
• Automotive Cloud でのサービステリトリーの休日の設定
  サービステリトリーが稼働していない日付を表す休日を作成します。たとえば、7 月 4 日は、米国のすべての販売業者のショールームとサービスセンターがクローズします。 テリトリーマネージャーは、この休日を該当するすべてのサービステリトリーにリンクして、その日の試乗と車両サービスでの予約を回避できます。計画済みの休日と予定外の休日の両方を作成できます。
• Automotive Cloud でのサービス担当者のスキルの設定
  基本スキルを作成して、サービス技術者や営業エージェントなどのユーザーの専門知識を追跡します。営業マネージャーとサービスマネージャーは、必要なスキルに基づいて適切なサービスリソースを作業種別に割り当てることで従業員を最適化できます。
• Automotive Cloud での業務時間の設定
  業務時間は、サービステリトリーで作業種別のリソースが対応可能かどうかを特定するのに役立ちます。サービステリトリー、作業種別、およびサービステリトリーメンバーの時間枠を定義し、予定に対するリソースの対応可能状況が適切になるようにします。サービステリトリーが稼働していない日に予約が入るのを避けるために、休日をサービステリトリーにリンクすることもできます。たとえば、サンフランシスコの販売業者のショールームサービステリトリーの業務時間を設定し、7 月 4 日を休日としてリンクします。午前 8 時～午後 6 時などの平日の時間枠を定義します。
• Automotive Cloud でのサービステリトリーの設定
  サービステリトリーは、サービスリソースが作業する販売業者のロケーションを表します。[California (カリフォルニア)] という名前の上位テリトリーと、[Northern California Neo Showroom (カリフォルニア北部の新ショールーム)]、[Central California Neo Showroom (カリフォルニア中部の新ショールーム)]、[Southern California Neo Showroom (カリフォルニア南部の新ショールーム)] という名前の 3 つの下位テリトリーを作成します。その後、リソースを各テリトリーに割り当てて、その販売業者のロケーションを誰が作業可能かを示すことで、従業員を整理できます。[納入商品] サービスリソース種別 (試乗に使用するショールームカーなど) をテリトリーに関連付けることもできます。また、作業種別をサービステリトリーに関連付けて、そのロケーションで実行される作業の種別を標準化します。たとえば、[General Vehicle Checkup (一般的な車両点検)] 作業種別を [Southern California Neo Showroom (カリフォルニア南部の新ショールーム)] テリトリーに追加します。
• Automotive Cloud でのユーザーと納入商品のサービスリソースの設定
  予定を支援するユーザーと予定で使用される納入商品を表すサービスリソースを作成します。車両サービスと試乗の予定の場合は、[技術者] サービスリソース種別を作成し、販売業者のサービステリトリーに関連付けます。販売業者が提供するさまざまなサービス種別に一致するスキルを割り当てます。試乗の予定の場合は、試乗で使用される車両を表す [納入商品] サービスリソース種別を作成し、販売業者のサービステリトリーに関連付けます。
• Automotive Cloud でのビジネスプロファイルとサービステリトリーの関連付け
  販売業者のロケーションを追跡できるように、販売業者のビジネスプロファイルをサービステリトリーにリンクします。その販売業者のユーザーが Experience Cloud サイトから試乗や車両サービスの予定をスケジュールすると、Automotive Cloud のスケジュールフローにより、販売業者取引先に関連するビジネスプロファイルが特定されます。販売業者のビジネスプロファイルに関連するサービステリトリーに応じて、販売業者のロケーションが自動的に検出され、そのテリトリーの関連するリソースと時間枠のみが表示されます。
• Automotive Cloud での作業種別グループの設定
  作業種別グループは、提供するサービス種別を識別します。たとえば、相手先商標製造会社はサービスセンターと販売業者のロケーションで提供されるサービスに対して複数の作業種別を作成できます。Automotive Cloud で、試乗の 1 つの作業種別グループレコードを作成します。ユーザーがリードまたは商談の試乗をスケジュールすると、スケジュールフローにより、自動的に関連するリソースと試乗の時間枠に移動します。車両の完全修理、車輪とタイヤのアライメント、部品交換など、車両サービスの複数の作業種別グループレコードを作成します。ユーザーが車両のサービス予定をスケジュールすると、スケジュールフローで目的の作業種別を選択できます。
• Automotive Cloud での作業種別の設定
  作業種別は、提供する特定のサービス種別の予定所要時間や対応可能状況の時間枠などの主要なパラメーターを定義する予定テンプレートです。作業種別により、作業種別グループ (サービス種別) がサービステリトリーに対応付けられます。基本的な所要時間、予定の種別、サービス予定間の許容時間間隔を計画します。作業種別により、ユーザーが必要なスキルを持つサービスリソースのみとの予定を作成できるように、特定のサービス種別のスキル要件も対応付けられます。
• Automotive Cloud での作業種別とサービスリソースへのスキルの割り当て
  サービステリトリーには、営業担当、サービス技術者、サービスエージェントなど、複数のサービスリソースを割り当てることができます。また、テリトリーには、一般的な車両点検、ボディと塗装作業、試乗支援、エンジンの修理など、複数の作業種別も関連付けられます。スキルをサービスリソースに割り当てて専門分野を示し、スキルを作業種別に割り当てて作業に必要な専門分野の種別を定義します。ユーザーが適切な選択を行うことができるように、Automotive Cloud のスケジュールフローにより、選択した作業種別に必要なスキルとテリトリー内の対応可能なサービスリソースのスキルが照合されます。
• Automotive Cloud の Salesforce Scheduler 機能のさらなる活用
  試乗や車両サービスの定義済みの予定フローを超えて Automotive Cloud の Salesforce Scheduler 機能を拡張します。要件に応じて、会社に合った Salesforce Scheduler の追加機能を実装できます。Salesforce Scheduler のプロセス、オブジェクト、API を設定およびカスタマイズして、Automotive Cloud でシームレスに動作するようにします。
• Automotive Cloud での予定のスケジュールに関する考慮事項
  Automotive Scheduler を設定して見込み客と顧客の予定をスケジュールする前に、考慮事項を確認してください。
• Automotive Cloud での予定のスケジュールのトラブルシューティング
  Automotive Scheduler が機能していませんか?予定のスケジュールの問題を解決するには、次の解決策を試してください。