Afspraakplanning instellen in Automotive Cloud

Stel Salesforce Scheduler-voorzieningen in Automotive Cloud in en gebruik de vooraf gedefinieerde op OmniScript gebaseerde planningsstromen om gebruikers te helpen bij het maken van testrit- en serviceafspraken voor voertuigen. Territoriummanagers kunnen serviceterritoria, werktypen en werktypengroepen, serviceresources en voertuigen en activa maken die worden gebruikt in de stromen voor afspraakplanning. U kunt ook de vooraf gedefinieerde OmniStudio-componenten aanpassen die beschikbaar zijn in Automotive Cloud, zodat de stromen voor afspraakplanning voldoen aan uw bedrijfsvereisten.

Opmerking U kunt de mogelijkheden van Salesforce Scheduler verder uitbreiden dan de vooraf gedefinieerde stromen voor afspraakplanning in Automotive Cloud. Zorg ervoor dat u de beschikbare resources voor Salesforce Scheduler controleert voordat u aanvullende configuraties en mogelijkheden van Salesforce Scheduler implementeert voor uw bedrijf volgens uw vereisten.

• Aangepaste machtigingensets maken voor Automotive Scheduler
  Maak een aangepaste machtigingenset voor servicetechnici en serviceagenten, zodat ze kunnen worden geselecteerd als serviceresources voor een afspraak. Maak nog een aangepaste machtigingenset voor externe gebruikers om toegang te geven tot OmniScripts, DataRaptors en FlexCards, zodat ze afspraken kunnen plannen via een Experience Cloud-site.
• Objectmachtigingen toewijzen voor gebruikers van Automotive Scheduler
  Wijs machtigingen toe aan uw interne gebruikers, partners en klanten, zodat ze afspraken kunnen plannen voor proefritten en servicebeurten voor voertuigen. U moet ook het vereiste toegangsniveau voor specifieke objecten instellen, zodat gebruikers kunnen werken aan afspraken.
• De Set-upassistent van Salesforce Scheduler openen in Automotive Cloud
  Ga aan de slag met alle vereiste instellingen en voorbereidende taken om afspraken te plannen met de Set-up-app van Salesforce Scheduler. De Set-up-app van Salesforce Scheduler bevat de tool Set-upassistent, die u kunt gebruiken voor het uitvoeren van belangrijke set-uptaken. Met de begeleide stroom kunt u taken voltooien in de aanbevolen volgorde en kunt u ook artikelen vinden voor elke taak.
• Een benoemd gegeven voor Automotive Scheduler maken
  Een benoemd gegeven geeft de authenticatieparameters en de URL van het eindpunt van een aanroep in één definitie aan. Maak een benoemd gegeven voor alle gebruikers die afspraken maken, zodat ze automatisch worden geauthenticeerd door de toepassing. Het veld Gemaakt door in een serviceafspraakrecord geeft de naam van de persoon weer. De op OmniScript gebaseerde afspraakstromen gebruiken het benoemde gegeven als invoerparameter in de integratieprocedures om de gebruiker te identificeren die de afspraak initieert.
• Vrije dagen instellen voor serviceterritoria in Automotive Cloud
  Maak vrije dagen om dagen aan te geven waarop een serviceterritorium niet operatief is. Zo zijn alle dealershowrooms en servicecentra in de Verenigde Staten op 4 juli gesloten. Territoriummanagers kunnen deze vrije dag koppelen aan alle van toepassing zijnde serviceterritoria, zodat ze boekingen voor testritten en voertuigservices op deze dag kunnen vermijden. U kunt zowel geplande als niet-geplande vrije dagen maken.
• Vaardigheden van servicevertegenwoordigers instellen in Automotive Cloud
  Maak basisvaardigheden om de expertise van gebruikers, zoals servicetechnici en verkoopagenten, bij te houden. Verkoop- en servicemanagers kunnen de personeelsbezetting optimaliseren door de juiste serviceresource toe te wijzen aan een werktype op basis van de vereiste vaardigheden.
• Bedrijfsuren instellen in Automotive Cloud
  Bedrijfsuren helpen bij het identificeren van de beschikbaarheid van een resource voor een werktype in een serviceterritorium. Definieer tijdstippen voor serviceterritoria, werktypen en serviceterritoriumleden om de juiste beschikbaarheid van resources voor een afspraak te bieden. U kunt ook vakanties en vrije dagen koppelen aan de serviceterritoria om boekingen op dagen waarop het serviceterritorium niet werkzaam is te voorkomen. Stel bijvoorbeeld bedrijfsuren in voor het serviceterritorium San Francisco Dealer Showroom en koppel 4 juli als een vrije dag. Definieer tijdstippen voor elke werkdag, zoals 08:00 uur tot 18:00 uur.
• Serviceterritoria instellen in Automotive Cloud
  Een serviceterritorium vertegenwoordigt de locatie van een dealer waar de serviceresources werken. Maak bijvoorbeeld een bovenliggend territorium met de naam Californië en drie onderliggende territoria met de naam Noordelijk Californië Neo Showroom, Midden-Californië Neo Showroom en Zuidelijk Californië Neo Showroom. Vervolgens kunt u uw personeel ordenen door resources toe te wijzen aan elk territorium om aan te geven wie er beschikbaar is voor werkzaamheden in die dealerlocatie. U kunt ook serviceresources van het type activum koppelen aan een territorium, zoals de showroomauto's die voor proefritten worden gebruikt. Koppel werktypen ook aan een serviceterritorium om de typen taken te standaardiseren die op die locatie worden uitgevoerd. Voeg bijvoorbeeld het werktype Algemene voertuigcontrole toe aan het gebied Zuidelijk Californië Neo Showroom.
• Serviceresources voor gebruikers en activa instellen in Automotive Cloud
  Maak serviceresources die staan voor de gebruikers die helpen bij een afspraak en de activa die tijdens de afspraak worden gebruikt. Maak voor voertuigservice- en testritafspraken serviceresources van het type Technicus en relateer deze aan het serviceterritorium van een dealer. Wijs hier vaardigheden aan toe die overeenkomen met de verschillende typen services die de dealer biedt. Voor testritafspraken maakt u ook serviceresources van het type Activum voor de voertuigen die bij een testrit worden gebruikt en koppelt u deze aan het serviceterritorium van een dealer.
• Bedrijfsprofielen koppelen aan serviceterritoria in Automotive Cloud
  Koppel het bedrijfsprofiel van een dealer aan een serviceterritorium zodat u de locatie van de dealer kunt bijhouden. De planningsstroom in Automotive Cloud identificeert het bedrijfsprofiel dat is gerelateerd aan een dealeraccount wanneer een gebruiker van die dealer een testrit- of voertuigserviceafspraak plant vanaf de Experience Cloud-site. Afhankelijk van het serviceterritorium van de dealer dat is gerelateerd aan het bedrijfsprofiel van de klant, signaleert de planningsstroom automatisch de locatie van de dealer en worden alleen de relevante resources en tijdstippen voor dat territorium weergegeven.
• Werktypengroepen instellen in Automotive Cloud
  Werktypengroepen geven aan welk type services u biedt. Als bij een OEM werkt, kunt u bijvoorbeeld meerdere werktypen maken voor services die worden geleverd in uw servicecentra en op uw dealerlocaties. Maak in Automotive Cloud één werktypengroepsrecord voor Testrit. Wanneer een gebruiker een testrit voor een lead of opportunity plant, leidt de planningsstroom een gebruiker automatisch naar de relevante resources en tijdstippen voor een testrit. Maak meerdere werktypengroeprecords voor voertuigservices zoals volledige voertuigreparatie, uitlijning van wielen en banden, vervanging van onderdelen en meer. Wanneer een gebruiker een serviceafspraak voor een voertuig plant, kan een gebruiker met de planningsstroom het gewenste werktype selecteren.
• Werktypen instellen in Automotive Cloud
  Werktypen zijn afspraaksjablonen die belangrijke parameters definiëren, zoals afspraakduur en beschikbaarheidsperiode voor een specifiek type service dat u levert. Met een werktype wordt een werktypengroep (servicetype) toegewezen aan een serviceterritorium. Plan de typische duur, het type afspraak en de toegestane tijdsintervallen tussen afspraken voor een service. Werktypen wijzen ook vaardigheidsvereisten voor servicetypen toe om ervoor te zorgen dat gebruikers alleen afspraken kunnen maken met serviceresources die over de benodigde vaardigheden beschikken.
• Vaardigheden toewijzen aan werktypen en serviceresources in Automotive Cloud
  Aan een serviceterritorium kunnen meerdere serviceresources zijn toegewezen, zoals verkoopvertegenwoordigers, servicetechnici en serviceagenten. Aan het territorium zijn ook meerdere werktypen gekoppeld, zoals algemene voertuigcontrole, carrosserie en lak, assistentie bij proefritten en motorreparaties. Wijs vaardigheden toe aan serviceresources om aan te geven wat hun vakgebieden zijn. Wijs vaardigheden toe aan werktypen om het type expertise te definiëren dat nodig is voor het uitvoeren van de taak. De planningsstroom in Automotive Cloud koppelt de vaardigheden van beschikbare serviceresources in een territorium aan de vaardigheden die vereist zijn voor het geselecteerde werktype om gebruikers te helpen de juiste keuze te maken.
• Meer doen met Salesforce Scheduler-voorzieningen in Automotive Cloud
  Breid de mogelijkheden van Salesforce Scheduler in Automotive Cloud uit voorbij de vooraf gedefinieerde afspraakstromen voor testritten en voertuigservices. U kunt extra mogelijkheden van Salesforce Scheduler implementeren voor uw bedrijf op basis van uw vereisten. Configureer en pas Salesforce Scheduler-processen, -objecten en -API's aan om deze naadloos te laten werken met Automotive Cloud.
• Overwegingen voor het plannen van afspraken in Automotive Cloud
  Neem de overwegingen door voordat u Automotive Scheduler instelt en afspraken plant voor uw prospects en klanten.
• Problemen met afspraakplanning oplossen in Automotive Cloud
  Krijgt u Automotive Scheduler niet aan de praat? Probeer deze oplossingen om problemen met afspraakplanning op te lossen.